一文讀懂江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機會(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重大項目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機會分析等)

行業(yè)主要上市公司：天壇生物(600161.SH);康泰生物(300601.SZ);衛(wèi)光生物(002880.SZ);華蘭生物(002007.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移;空間布局

1、江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計

截至2024年7月12日，江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為1004條。2015-2023年，江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，2023年江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為13個。

注：查詢時間截至2024年7月12日，下不贅敘。

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)重點政策梳理

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)，是滿足人民健康生活需求、保障民族健康安全、構(gòu)建強大公共衛(wèi)生體系的重要支撐。“十四五”時期是江蘇省全面開啟社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程、建設(shè)“強富美高”新江蘇的關(guān)鍵時期，為加快推進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打造現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高地，江蘇省出臺一系列政策以支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計

截至2024年7月12日，常州與南京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為184個與165個;鹽城與宿遷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策較少，分別為12個與14個。

2、江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月12日，江蘇省上游基礎(chǔ)研究中獨立醫(yī)學(xué)實驗室有相關(guān)企業(yè)30家;中游生物醫(yī)藥制造-疫苗環(huán)節(jié)有企業(yè)13家，診斷試劑環(huán)節(jié)有企業(yè)43家，血液制品環(huán)節(jié)有企業(yè)3家。下游為消費終端，包括醫(yī)療機構(gòu)與醫(yī)藥零售環(huán)節(jié)。

——江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級維度)

從市級企業(yè)數(shù)量分布來看，無錫與南京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)較多，其中無錫獨立醫(yī)學(xué)實驗室有2家，血液制品企業(yè)1家，疫苗企業(yè)1家;南京獨立醫(yī)學(xué)實驗室有7家，血液制品企業(yè)1家，疫苗企業(yè)1家。

3、江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

根據(jù)江蘇省人民政府披露的信息，2020年，江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為4000億元，2022年，江蘇生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到5000億元，由此算出2020-2022年年均增長率為11.8%，以此增長率進行測算，2023年江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為5590億元。

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)各市規(guī)?，F(xiàn)狀

2020-2023年，蘇州與無錫市生物醫(yī)藥產(chǎn)值均呈現(xiàn)增長趨勢，2020年蘇州市生物醫(yī)藥產(chǎn)值為2473.26億元，2023年蘇州市生物醫(yī)藥產(chǎn)值為3300億元，2020-2023年年均增長率為10.09%。2020年無錫市生物醫(yī)藥產(chǎn)值為1375.08億元，2023年無錫市生物醫(yī)藥產(chǎn)值為1874.1億元，2020-2023年年均增長率為15.5%。

從2023年江蘇省各地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，截至2023年8月，泰州市大健康產(chǎn)業(yè)科技型中小企業(yè)達316家、高新技術(shù)企業(yè)達165家、省級瞪羚企業(yè)達19家、潛在獨角獸企業(yè)達8家。全市獲批三類醫(yī)療器械10項，獲批藥品17品種/19品規(guī)，同比增長41.7%。

4、江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年7月12日，江蘇省生物醫(yī)藥企業(yè)共有258家，其中高新技術(shù)企業(yè)77家，專精特新中小企業(yè)43家。2015-2023年，江蘇省生物醫(yī)藥新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動變化，2023年新注冊企業(yè)為15家，2024年1-7月新注冊企業(yè)為10家。從各類型企業(yè)來看，2016年江蘇省生物醫(yī)藥高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量最多，為4家。

注：1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“生物醫(yī)藥”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)簡介和經(jīng)營范圍中包含了“生物醫(yī)藥”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè)，同時按照國民經(jīng)濟行業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)進行分類;3)統(tǒng)計時間截至2024年7月12日。

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分各市來看，無錫與南京市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，疫苗、血液制品、診斷試劑等企業(yè)主要分布在無錫、南京與泰州;其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在多個城市均有相關(guān)企業(yè)布局。

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)載體主要分布在泰州、蘇州、常州等地，泰州有產(chǎn)業(yè)載體醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)展示區(qū)、中國醫(yī)藥城、中國醫(yī)藥城精準(zhǔn)醫(yī)療孵化基地、泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、泰州市新材料新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園;蘇州有太倉市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、昆山生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、常熟蘇虞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、太倉市生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)園、蘇州吳中生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園。

5、江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)重大項目梳理

根據(jù)江蘇省人民政府發(fā)布的《2024年江蘇省重大項目名單》，2024年江蘇省生物技術(shù)和新醫(yī)藥重大建設(shè)項目主要分布在南京市與常州市，南京市有重大建設(shè)項目南京海鯨制藥及制劑、南京星銀藥業(yè)中成藥制造、南京普立蒙高端醫(yī)療器械、南京賽佳高端醫(yī)療器械及耗材。

6、江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資分析

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對外投資分析

截至2024年7月12日，江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對外投資企業(yè)為6家，其中3家企業(yè)披露了對外投資日期。2021年、2022年與2024年1-7月，江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)均為1家。

——江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資區(qū)域分布

江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)主要分布在蘇州，蘇州有對外投資企業(yè)2家。具體情況如下所示：

7、江蘇省生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)投資機會分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

從各市的規(guī)劃來看，蘇州市重點發(fā)展新型治療性抗體、抗體偶聯(lián)藥物、全新結(jié)構(gòu)蛋白及多肽藥物、生物試劑、生物大數(shù)據(jù)、數(shù)字化生物技術(shù)(BT+IT)等，加快推進新型疫苗、基因與細胞治療研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐。無錫市重點推進中藥配方顆粒規(guī)范化發(fā)展。具體情況如下所示：

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及投資機會總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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