【行業(yè)深度】洞察2024：中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

工業(yè)軟件行業(yè)主要上市公司：浪潮軟件(600756)、金蝶國際(00268)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、寶信軟件(600845)、東華軟件(002065)、廣聯(lián)達(002410)、超圖軟件(300036)、概倫電子(688206)、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)、索辰科技(688507)、航天軟件(688562)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國工業(yè)軟件企業(yè)競爭梯隊;中國工業(yè)軟件上市公司營收;中國工業(yè)軟件集中度分析

1、中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭梯隊

從注冊資本看，中國工業(yè)軟件上市企業(yè)中用友網(wǎng)絡(luò)、東華軟件和寶信軟件資本較為雄厚，超過20億元，處于第一梯隊;遠光軟件、廣聯(lián)達、金蝶國際和中控技術(shù)注冊資本在5-20億元之間，處于第二梯隊;其他注冊資本低于5億元的工業(yè)軟件企業(yè)位列第三梯隊。

從區(qū)域分布看，中國工業(yè)軟件上市公司主要分布在北京、上海、廣東、浙江、山東等省市，其中北京的工業(yè)軟件上市公司最多，主要包括用友網(wǎng)絡(luò)、東華軟件、廣聯(lián)達、超圖軟件、航天軟件、華大九天等。

2、中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局

從工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)的營收規(guī)模看，2023年用友網(wǎng)絡(luò)和寶信軟件的工業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入均超90億元，領(lǐng)先于其他上市公司;廣聯(lián)達工業(yè)軟件收入超過60億元，遠光軟件、超圖軟件、航天軟件營收規(guī)模均在15億元以上。

從整體工業(yè)軟件市場看，2023年，我國工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低，用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、廣聯(lián)達市場份額在2%-4%之間，遠光軟件、超圖軟件、航天軟件在0.5%-1%之間。

注：上述市場份額為企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)營收/工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)品收入的比例。

從細分市場看，2022年，中國CAD軟件市場中，達索、西門子、歐特克市場份額位列前三，中望軟件以9.6%的市場份額排名第四。2022年中國CAE市場中，Ansys、西門子和達索系統(tǒng)市場份額排名前三。?？怂箍狄?.5%的市場份額排名第四，中國企業(yè)安世亞太緊隨其后，市場份額達到3.0%。

注：上述為2022年數(shù)據(jù)。

中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)市場中，2023年外資企業(yè)占據(jù)了頭部領(lǐng)先位置，國內(nèi)企業(yè)積極參與競爭，力爭搶占份額。目前市場份額最大為西門子，占據(jù)9.4%;寶信軟件占據(jù)6.6%市場份額，排名第二;SAP以6.5%份額排名第三。

3、中國工業(yè)軟件行業(yè)市場集中度分析

從整個工業(yè)軟件市場看，我國工業(yè)軟件整體市場較為分散，并無掌控市場的企業(yè)出現(xiàn)。2023年，我國工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低，前三家上市公司合計占比僅為9.0%，9家代表性企業(yè)市場份額合計僅為12.1%。

從細分市場看，中國CAD、CAE軟件市場集中度較高，2022年CAD軟件行業(yè)前5家企業(yè)市場集中度為66%，CAE軟件市場集中度為46%。

注：上述為2022年數(shù)據(jù)。

2023年，中國制造執(zhí)行系統(tǒng)MES行業(yè)市場集中度整體較低，CR3僅為22.5%，CR5僅為32%，CR7為37.1%，市場競爭較為激烈。

4、中國工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從營收規(guī)?？?023年中國工業(yè)軟件行業(yè)中，用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、廣聯(lián)達等企業(yè)營收較為領(lǐng)先，均在60億元以上;從渠道布局看，中國工業(yè)軟件企業(yè)仍以國內(nèi)市場為主，用友網(wǎng)絡(luò)、超圖軟件、華大九天、中望軟件等企業(yè)正在大力發(fā)展國外業(yè)務(wù)。從布局的重點領(lǐng)域看，經(jīng)營管理類和研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件布局企業(yè)較多。

5、中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國工業(yè)軟件企業(yè)整體呈現(xiàn)低端競爭的態(tài)勢，企業(yè)市場拓展壓力較大。目前，國外工業(yè)軟件占據(jù)大部分市場份額，尤其是Ansys、西門子和達索系統(tǒng)等龍頭企業(yè)，而目前國內(nèi)大廠數(shù)量較少，占據(jù)的市場份額較少，我國工業(yè)軟件市場競爭較為激烈;從產(chǎn)業(yè)鏈來看，工業(yè)軟件上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件。上游制造商的關(guān)鍵技術(shù)由一些巨頭企業(yè)所掌握，市場占有率高，具有一定的市場定價能力;下游需求方面，中國的制造業(yè)規(guī)模位列全球第一，國內(nèi)數(shù)量眾多的制造業(yè)企業(yè)衍生出對工業(yè)軟件的龐大需求，盡管我國工業(yè)軟件分類較多，產(chǎn)品同質(zhì)化水平低，下游客戶議價能力仍較低;雖然工業(yè)軟件行業(yè)具有較高的人才壁壘和技術(shù)壁壘，但近年來的國產(chǎn)化替代率的提升以及良好的發(fā)展前景吸引了國內(nèi)企業(yè)爭相進入，行業(yè)面臨一定的新進入者威脅;工業(yè)軟件行業(yè)的替代品較少，傳統(tǒng)領(lǐng)域幫助企業(yè)提升研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、管理效率的工具和工業(yè)軟件相比效率和作用均差距較大。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國工業(yè)軟件行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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