【行業(yè)深度】洞察2024：中國反滲透膜行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：沃頓科技(000920.SZ)、唯賽勃(688718.SH)、三達(dá)膜(688101.SH)、碧水源(300070.SZ)、津膜科技(300334.SZ)、華自科技(300490.SZ)、久吾高科(300631.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：反滲透膜市場份額;反滲透膜行業(yè)企業(yè)情況

1、中國反滲透膜企業(yè)競爭梯隊(duì)

在市場格局方面，國外反滲透膜企業(yè)仍占有主導(dǎo)地位。國外企業(yè)如陶氏化學(xué)、日本東麗、韓國世韓、美國科氏及國內(nèi)的時(shí)代沃頓占據(jù)了大量市場份額，形成寡頭競爭的局面。其中陶氏化學(xué)和日本東麗兩家企業(yè)占據(jù)了全球一半以上的市場份額，是行業(yè)里當(dāng)之無愧的巨頭，在國內(nèi)也是頭部企業(yè)。時(shí)代沃頓等國產(chǎn)化品牌處于競爭的第一梯隊(duì)，2024年5月7日，中國膜工業(yè)協(xié)會發(fā)布通知文件，授予沃頓科技股份有限公司“中國膜行業(yè)反滲透膜領(lǐng)域龍頭企業(yè)”。第二梯隊(duì)則是唯賽勃、三達(dá)膜等國內(nèi)上市企業(yè)，已形成一定市場規(guī)模。

在商業(yè)應(yīng)用端，工業(yè)海水淡化及苦咸水淡化工程中，國外高端品牌仍是項(xiàng)目首選，甚至出現(xiàn)工程方指定反滲透膜品牌的情況，國際品牌暫時(shí)擁有無可撼動的地位，國產(chǎn)反滲透膜暫時(shí)無法進(jìn)入到與國外品牌爭奪市場的行列，但是在小型工業(yè)水處理項(xiàng)目中，國產(chǎn)品牌依靠價(jià)格優(yōu)勢還有一定的應(yīng)用，如沃頓及沁森高科等生產(chǎn)的反滲透膜。

2、中國反滲透膜企業(yè)競爭格局

從國內(nèi)上市企業(yè)2023年反滲透膜相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模華為毛利率情況來看，沃頓科技位于行業(yè)第一梯隊(duì)，業(yè)務(wù)規(guī)模較大，毛利率也處于較高水平，高于30%，競爭格局如下：

注：橫軸表示企業(yè)反滲透膜業(yè)務(wù)營收規(guī)模，縱軸表示企業(yè)反滲透膜業(yè)務(wù)毛利率。

從中國反滲透膜行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況來看，因唯賽勃生產(chǎn)的反滲透膜片除外銷之外，還有部分用于企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)反滲透膜元件，故唯賽勃反滲透膜片產(chǎn)銷率較低，為69.48%;除此之外，中國反滲透膜行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率整體處于較高水平，均在90%以上。2022年，中國反滲透膜行業(yè)龍頭企業(yè)沃頓科技反滲透膜元件產(chǎn)銷量分別為715.07萬支和722.69萬支，產(chǎn)銷量達(dá)101.07%。

3、中國反滲透膜行業(yè)區(qū)域競爭格局

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來看，沿海地區(qū)企業(yè)分布較密集。北京、上海、浙江和廣東等地企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，全產(chǎn)業(yè)鏈均有代表企業(yè)。如浙江地區(qū)上游原材料聚酰胺生產(chǎn)企業(yè)聚合順，反滲透膜廠商日新恒力，下游有海水淡化處理企業(yè)中金環(huán)境等。

4、中國反滲透膜行業(yè)市場集中度

從國際市場的競爭格局來看，反滲透膜領(lǐng)域的廠商眾多，但其中杜邦、東麗、日東、蘇伊士和沃頓科技等幾家主要廠商憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和市場份額，成為了行業(yè)的領(lǐng)軍者。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，這前五大廠商共同占據(jù)了國際市場大約71%的份額，顯示出市場的高度集中化。

5、中國反滲透膜行業(yè)企業(yè)布局

在反滲透膜市場上，國外企業(yè)起步較早，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，占據(jù)了全球大部分市場空間。我國反滲透膜市場曾長期依賴進(jìn)口，被國外企業(yè)所壟斷。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)研發(fā)的進(jìn)步，市場競爭力在穩(wěn)步提升，其中，沃頓科技子公司時(shí)代沃頓自主研發(fā)的高自動化膜生產(chǎn)線處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平，生產(chǎn)效率、產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性持續(xù)提升。中國反滲透膜行業(yè)上市公司的相關(guān)業(yè)務(wù)布局以國內(nèi)為主，少部分業(yè)務(wù)在境外。

6、中國反滲透膜行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

因反滲透膜原材料專用性強(qiáng)、供應(yīng)市場平穩(wěn)充足，總體上反滲透膜行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力是較強(qiáng)的。當(dāng)前反滲透膜行業(yè)由國外老牌企業(yè)占據(jù)較大市場份額，市場集中度較高，下游應(yīng)用商采購數(shù)量分散，因此，反滲透膜行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱。從反滲透膜產(chǎn)品的技術(shù)和性能來看，家用低端膜產(chǎn)品行業(yè)門檻和技術(shù)壁壘較低，行業(yè)內(nèi)競爭激烈，高端膜產(chǎn)品注重高通量、高節(jié)水、抗污染、長壽命，行業(yè)門檻和技術(shù)壁壘較高。工業(yè)膜涉及品類眾多，應(yīng)用場景復(fù)雜，對產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性具有較高要求，行業(yè)門檻和技術(shù)壁壘較高。因此，新進(jìn)入者企業(yè)將面臨較高的進(jìn)入障礙，潛在進(jìn)入者威脅較小;行業(yè)中低端市場飽和，技術(shù)性較弱，市場競爭激烈，但高端市場僅有少部分企業(yè)具備生產(chǎn)能力，整體來看，現(xiàn)有企業(yè)競爭強(qiáng)度較大。反滲透膜優(yōu)勢明顯，在海水淡化、飲用水處理等領(lǐng)域仍以反滲透膜為主，替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國反滲透膜行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國反滲透膜行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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