預(yù)見2024：《2024年中國危廢焚燒處理行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海環(huán)境(601200);東江環(huán)保(002672);清新環(huán)境(002573)等

本文核心數(shù)據(jù)：危廢焚燒處理市場規(guī)模;危廢焚燒處理市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染防治法》的規(guī)定，危險(xiǎn)廢物是指列入國家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的廢物。

根據(jù)《國家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)，危險(xiǎn)廢物定義為具有下列情形之一的固體廢物和液態(tài)廢物：

危險(xiǎn)廢物來源廣泛而復(fù)雜，主要來源于化學(xué)工業(yè)、煉油工業(yè)、金屬工業(yè)、采礦工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及日常生活過程中。各行業(yè)中危險(xiǎn)廢物的有害特性不盡相同，且成分也很復(fù)雜，故適用于每種危險(xiǎn)廢物的處置方法不盡相同。

根據(jù)2021年，環(huán)境保護(hù)部會(huì)同國家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)將我國危險(xiǎn)廢物分為50大類467種危險(xiǎn)廢物，包括工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和其他社會(huì)源危險(xiǎn)廢物等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

危廢焚燒產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備提供商以及危廢生產(chǎn)源，目前我國危廢主要來自于工業(yè)和醫(yī)療兩個(gè)行業(yè)。危廢焚燒的中游為危廢焚燒處理運(yùn)營商，主要的流程為危廢的分類、預(yù)處理再到危廢的焚燒處理系統(tǒng)。下游為危廢焚燒的應(yīng)用以及后續(xù)相關(guān)處理，主要包含飛灰固化處理和能源再利用，例如發(fā)電。危廢焚燒處理產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

危廢焚燒處理行業(yè)上游包括各類危廢轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備以及焚燒處理設(shè)備制造行業(yè)，為危廢焚燒處理提供基礎(chǔ)條件，轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備代表企業(yè)有東風(fēng)、解放、福田、重汽、慶鈴、江鈴等;危廢焚燒處理設(shè)備制造代表企業(yè)有仕凈科技、雪浪環(huán)境、新華醫(yī)療和恒譽(yù)環(huán)保等;危廢產(chǎn)生方面，主要包括中國石油、中國石化、中國中冶等企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)中游為危廢焚燒處理運(yùn)營，在工業(yè)危廢焚燒處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有浙富控股、格林美、東江環(huán)保、光大環(huán)保、海螺環(huán)保、新宇環(huán)保等;在醫(yī)療廢物焚燒處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有金圓股份、東華科技、圣元環(huán)保、永清環(huán)保等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前“無廢城市”興起

中國危廢焚燒處理行業(yè)起步較晚，其發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了四個(gè)階段。第一階段為“七五”-“九五”期間，此階段行業(yè)正處于起步階段;第二階段為“十五”-“十一五”期間，我國正式開始了對危廢安全處理的標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)制定;第三階段為“十二五”-“十三五”期間，我國對于危廢處理的政策也逐漸偏向于利用去中心化、開放、共享的特性發(fā)展危廢處理數(shù)字化進(jìn)程，促進(jìn)我國危廢處理的數(shù)據(jù)、資料收集等方面發(fā)展。

第四階段為“十四五”時(shí)期，2021年7月，國家《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推行“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目。在產(chǎn)業(yè)政策的指引下，危廢處置行業(yè)需求逐漸釋放，行業(yè)景氣度提高，行業(yè)需求逐漸釋放。

行業(yè)政策背景：支持危廢處理項(xiàng)目建設(shè)

2020-2024年我國已發(fā)布了多項(xiàng)危廢焚燒處理相關(guān)政策，出臺(tái)的政策大多系規(guī)范類政策，主要包括危廢處理的監(jiān)管政策、危廢處理工程中心建設(shè)批復(fù)、危廢處理管理辦法等。截至2024年8月，我國發(fā)布的危廢焚燒處理行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國危廢產(chǎn)生量：產(chǎn)生量超1億噸

隨著我國工業(yè)化進(jìn)程進(jìn)入后期的前半階段，中國危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生量呈逐年上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2022年我國危廢產(chǎn)生量達(dá)到9514.8萬噸。經(jīng)初步核算，2023年我國危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量約10466.3萬噸。

——中國危廢綜合利用處置量：綜合利用處置量約10011萬噸

近年來，中國危險(xiǎn)廢棄物綜合利用及處置能力快速提升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》披露的數(shù)據(jù)，我國危廢綜合利用處理量從2011年的2690萬噸增長至2022年的9444萬噸。

經(jīng)初步核算，2023年國內(nèi)危廢綜合利用處置量約10011萬噸。

——中國危廢焚燒處理量約2002萬噸

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的數(shù)據(jù)，采用焚燒方式處置危險(xiǎn)廢物量占比約20%。結(jié)合焚燒處理占比情況，初步核算2020-2023年中國危廢焚燒處理量呈上升趨勢。2023年我國焚燒處理危險(xiǎn)廢物的數(shù)量約2002萬噸。

——危廢焚燒處理價(jià)格：約3000元/噸

根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2024版)》，2024年全國主要省市危廢焚燒處理平均價(jià)格約在3000元/噸，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

——2023年市場規(guī)模達(dá)601億元

前瞻以3000元/噸的危廢焚燒處理均價(jià)來進(jìn)行核算。結(jié)合危廢焚燒處理量情況，前瞻初步核算2023年中國危廢焚燒處理行業(yè)市場規(guī)模約601億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在江蘇、廣東、山東等地

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國危廢焚燒處理代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市。

——區(qū)域競爭結(jié)構(gòu)：山東省、內(nèi)蒙古、江蘇位居前三

2022年，山東省、內(nèi)蒙古和江蘇省危險(xiǎn)廢物實(shí)際收集和利用處置量占據(jù)前三。從前十位來看，我國危險(xiǎn)廢物持證單位實(shí)際收集和利用處置量主要集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)中的長三角核心區(qū)域競爭較為激烈。

——企業(yè)競爭：海螺環(huán)保位居首位

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年國內(nèi)危廢綜合利用處理能力約2.1億噸。按2023年主要代表性公司披露的危廢處理能力來看，2023年海螺環(huán)保市場份額約2.01%，東江環(huán)保約1.29%，浙富控股約0.85%，三者位居前三。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

危廢處理有“無害化”、“減量化”和“資源化”三大原則，這勢必要求危廢焚燒處理行業(yè)技術(shù)上發(fā)展深度資源化、業(yè)務(wù)上向綜合環(huán)境服務(wù)轉(zhuǎn)型以及區(qū)域結(jié)構(gòu)上發(fā)展跨區(qū)無害化處理等趨勢：：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年危廢焚燒處理市場規(guī)模約954億元

目前，中國危廢產(chǎn)量占固廢的比例相對比發(fā)達(dá)國家，仍然較低。隨著中國工業(yè)量提升及危廢統(tǒng)計(jì)范圍的逐步擴(kuò)展，未來危廢產(chǎn)量及增速預(yù)計(jì)將有所增長。在危廢產(chǎn)生量持續(xù)增加、國家政策支持力度加大、危廢焚燒處理技術(shù)不斷革新以及環(huán)保投資額擴(kuò)大等因素的帶動(dòng)下，我國危廢焚燒處理行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，預(yù)計(jì)2029年危廢焚燒處理行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到954億元，2024-2029年復(fù)合增長率約為8.0%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國危廢焚燒處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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