【建議收藏】重磅！2024年?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：海馬汽車;比亞迪;天齊鋰業(yè);匯川股份;匯頂科技等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;海口新能源汽車產(chǎn)量;?？谛履茉雌嚻髽I(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2023年，我國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量958.7萬輛、實現(xiàn)銷量949.5萬輛;同時，據(jù)中國工業(yè)汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，全國新能源汽車保有量已達2472萬輛，占汽車總保有量的7.18%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預(yù)計銷量將突破1300萬輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

海口市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

作為全國新能源汽車推廣力度最大省份的省會城市，早在2015年，?？谑芯完懤m(xù)頒布了許多支持新能源車發(fā)展的政策。?？谑邢葟墓步煌ㄊ聵I(yè)入手，2019年起大力推廣應(yīng)用新能源巡游出租車和公交車，新一輪巡游出租車運力更新全部為純電動車，隨后通過補貼政策及加大建設(shè)覆蓋充電樁等新能源汽車配套服務(wù)進一步將新能源汽車引入租賃、政府機關(guān)公務(wù)用車市場，最后在市場的作用下新能源汽車加速流向私家車市場，2023年?？谑行伦缘怯浧囍?，新能源車比例已達49.74%。

?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在原材料市場、汽車電子、電機電控、汽車整車以及下游配套服務(wù)均有企業(yè)布局：

——?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)多集中分布于龍華區(qū)，在電容、電池包、汽車整車等領(lǐng)域均有布局，其次是美蘭區(qū)和瓊山區(qū)，均分布有汽車配件與汽車電子企業(yè)，秀英區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布相對較少。

——海口市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一，2008年以來，?？谑虚_始大力推動新能源汽車推廣應(yīng)用，當前已形成了以海馬工業(yè)園為核心的汽車工業(yè)園區(qū)，海馬工業(yè)園是以海馬汽車為核心的整車生產(chǎn)園區(qū)，是海南汽車工業(yè)的重要基地。

?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年新能源汽車產(chǎn)量同比增長28.3%

近年來，全國整體新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但?？谑衅嚢l(fā)展遭遇了一定的困境，海馬汽車是?？谑幸约昂Ｄ鲜∥ㄒ坏恼嚻髽I(yè)，但近些年汽車產(chǎn)量增長整體卻難以緊跟國內(nèi)新能源領(lǐng)先車企的步伐，2020年海馬汽車產(chǎn)量下跌49.47%至14598輛，而同期全國新能源汽車產(chǎn)量增長率卻高達154%，2021年海馬汽車產(chǎn)量再次下跌至13511輛，隨后兩年有所回升，至2023年產(chǎn)量回升至30371輛，與2019年產(chǎn)量水平大致相當。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，?？谑薪陙硇履茉雌嚉v年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長后放緩。其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達499家;2022年為399家;2023年為367家，而2024年截止8月6日新注冊企業(yè)數(shù)量較少，表明?？谑行履茉串a(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)增速逐步放緩。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

在新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)方面，海南省全省新能源汽車配套服務(wù)建設(shè)水平位居全國前列，截止2023年全省新能源汽車車裝比已達2.5：1，已實現(xiàn)高速公路服務(wù)區(qū)和行政鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋，其中海口市充電樁數(shù)量位居海南省首位。

海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

由于海南省整體人口規(guī)模、地域面積相較其他省份偏小，各市間并未單獨制定新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標規(guī)劃，而以省為單位進行整體規(guī)劃。根據(jù)2023年8月省新能源汽車推廣應(yīng)用工作聯(lián)席會議辦公室印發(fā)《海南省新能源汽車推廣中長期行動方案(2023-2030年)》，海南省目標到2030年，全省將累計推廣新能源汽車超150萬輛。

——海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2023至2030年期間，海南省將從三個重點方向發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。