【行業(yè)深度】洞察2024：中國地熱能開發(fā)利用行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國石化(600028);中國恒有源集團(08128);開山股份(300257)

本文核心數據：地熱能開發(fā)利用行業(yè)競爭梯隊;地熱能開發(fā)利用行業(yè)企業(yè)布局等

中國地熱能開發(fā)利用行業(yè)競爭梯隊

依據企業(yè)的地熱供暖面積劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，供暖面積大于5000萬平方米的企業(yè)有中國石化、萬江新能、陸特能源等;供暖面積在100-5000萬平米之間的企業(yè)有華譽能源、羊易地熱電站等;供暖面積在100萬平米以下有冰輪環(huán)境、雙良節(jié)能等。

從中國地熱能開發(fā)利用產業(yè)鏈相關企業(yè)區(qū)域分布情況來看，北京、河北、江蘇、上海、浙江等地匯聚了較多的配套企業(yè)，產業(yè)聚集效應較好。北京地熱能開發(fā)利用代表性企業(yè)有中石化、中石油等;長三角區(qū)域有開山股份、雙良節(jié)能、漢鐘精機等產業(yè)鏈代表性企業(yè);東北地區(qū)的遼寧和吉林也有冰山冷熱、長白山等代表性企業(yè)。

中國地熱供暖百萬平米俱樂部

2023年2月，國家地熱能中心在第七屆世界地熱大會(WGC2023)上發(fā)布了“中國地熱供暖百萬平米俱樂部”首批名單，20家地熱企業(yè)入選，企業(yè)主要分布在河北、山東、北京、河南等北部城市，企業(yè)布局涵蓋淺層、中深層地熱供暖，地熱發(fā)電、溫泉旅游等地熱全產業(yè)鏈。該俱樂部將為促進地熱行業(yè)信息互聯(lián)互通、培育認證地熱領軍企業(yè)、提升自主創(chuàng)新能力和競爭力起到有效推動作用。

中國地熱能開發(fā)利用企業(yè)競爭格局

從已披露的數據來看，2023年，開山股份以9.11億元的業(yè)務收入位列第一;冰輪環(huán)境2023年業(yè)務收入約4.94億元。

目前國內地熱能開發(fā)利用主要形式為地熱供暖。根據世界地熱大會數據，截至2021年底，我國地熱供暖(制冷)能力達到13.3億平方米，初步核算2023年約16.5億平方米。結合各公司公布的數據，2023年中國石化地熱供暖面積占比約為6.06%，位居行業(yè)第一;萬江集團和陸特新能占比分別為5.45%和5.21%。

中國地熱能開發(fā)利用行業(yè)集中度

行業(yè)集中度方面，中國地熱能開發(fā)利用市場集中度較低，2023年行業(yè)集中度CR3為16.7%， CR5約18.0%。

中國地熱能開發(fā)利用行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國地熱能開發(fā)利用代表企業(yè)市場份額占比均不高，結合代表企業(yè)地熱能開發(fā)利用業(yè)務發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務收入、區(qū)域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國地熱能開發(fā)利用行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國地熱能開發(fā)利用行業(yè)現有企業(yè)較多，企業(yè)之間的競爭較為激烈;上游供應商主要為設備零部件、勘察咨詢、工程施工等，議價能力較低;而下游需求市場主要為民用、商用、工業(yè)等場景，議價能力一般;同時，行業(yè)進入存在資金、技術門檻，潛在進入者威脅一般;從當前的發(fā)展趨勢來看，地熱能開發(fā)利用正處于成長階段，是國家鼓勵發(fā)展的新興綠色產業(yè)，它的替代威脅較小。

綜合以上分析，我國地熱能開發(fā)利用行業(yè)競爭狀態(tài)總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國地熱能開發(fā)利用前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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