【行業(yè)深度】洞察2024：中國通用航空行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中直股份(600038);中信海直(000099);洪都航空(600316)等

本文核心數(shù)據(jù)：通用航空行業(yè)競爭梯隊;通用航空行業(yè)企業(yè)布局;通用航空運營市場份額

中國通用航空行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入對中國通用航空行業(yè)競爭梯隊進行分析，2023年業(yè)務(wù)收入大于100億元的企業(yè)有中航科工、中直股份和中航通飛，位于行業(yè)競爭第一梯隊;收入位于10-100億元區(qū)間內(nèi)的企業(yè)有西銳飛機、萬豐奧威、洪都航空、中信海直等，位于第二梯隊;小于10億元企業(yè)有海特高新、南山公務(wù)等。

從代表性企業(yè)分布來看，通用航空產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京以及四川、陜西等中部地區(qū)。同時，其余省市如黑龍江、遼寧、廣東、安徽等也均有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布。

中國通用航空企業(yè)競爭格局

按通用航空相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2023年，中航科工以547.92億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;中直股份業(yè)務(wù)收入約230.82億元，位列行業(yè)第二;西銳飛機業(yè)務(wù)收入約75.83億元。

注：上圖西銳業(yè)務(wù)收入按美元：人民幣匯率=7.1:1進行換算。

通用航空運營方面，根據(jù)中信海直公布的數(shù)據(jù)，2023年公司通航作業(yè)量約5萬小時，對應(yīng)業(yè)務(wù)收入19.3億元。2023年，我國通用航空器全年作業(yè)飛行135.7萬小時，初步統(tǒng)計2023年中國通用航空運營市場規(guī)模約524億元。

基于各公司通航運營業(yè)務(wù)收入情況，前瞻初步核算2023年中航通飛市場份額約4.64%，位居行業(yè)第一;中信海直市場份額約3.68%，南航通航市場份額約1.20%。

中國通用航空運營市場集中度

行業(yè)集中度方面，中國通用航空運營市場集中度較低，2023年行業(yè)集中度CR2為8.3%， CR4約10.3%。

中國通用航空行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

結(jié)合代表企業(yè)通用航空業(yè)務(wù)發(fā)展概況及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對其競爭力進行評價如下：

中國通用航空行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于通用航空行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，對裝備制造、核心部件要求極高，其替代品威脅較小;同時現(xiàn)有競爭者數(shù)量一般，產(chǎn)品差異化水平較大，下游客戶依賴性強，競爭較為緩和;上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件等企業(yè)，目前上游供應(yīng)商議價能力較強;下游消費市場應(yīng)用較廣，主要包括各大景區(qū)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)企業(yè)等，議價能力較弱;同時，因通用航空企業(yè)要求的資質(zhì)、專利等數(shù)量較多且前期投入較大，潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，通用航空產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通用航空業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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