【行業(yè)深度】洞察2024：中國商業(yè)航天行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中天火箭(003009)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國商業(yè)航天行業(yè)市場排名;中國商業(yè)發(fā)射市場份額;中國航天發(fā)射市場集中度

中國商業(yè)航天市場競爭梯隊

從我國航天行業(yè)企業(yè)布局和發(fā)展來看，處于行業(yè)第一梯隊的是以為航天科技集團和航天科工集團兩大集團為主的國家隊，具有運載火箭、衛(wèi)星、空間飛船等重大航天裝備研發(fā)和總裝能力;處于第二梯隊的，則為民營的大型企業(yè)，如天奧電子、藍(lán)箭航天、天箭科技、中兵紅箭、盟升電子、高德紅外、中海達(dá)、星河動力等;第三梯隊則為規(guī)模較少，以航空裝備零部件系統(tǒng)為主的中小型企業(yè)。

中國商業(yè)航天市場排名

2024年1月，泰伯智庫發(fā)布“2023中國商業(yè)航天企業(yè)百強”榜單，天兵科技、星河動力等企業(yè)均位列前20，商業(yè)航天TOP20企業(yè)具體如下：

中國商業(yè)航天行業(yè)市場份額

航天發(fā)射市場集中度

航天屬于高科技產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入退出壁壘較高，從我國航天器研制發(fā)射情況來看，航天市場集中度較高，除2019年外，2018-2022年，航天器研制發(fā)射CR3均超過65%，2020年以來主要發(fā)射數(shù)量TOP3企業(yè)分別為航天科技集團、中科院微小衛(wèi)星和長光衛(wèi)星公司;整體來看，航天發(fā)射市場集中度較高。

商業(yè)發(fā)射市場份額

2023年中國商業(yè)發(fā)射合計67發(fā)，根據(jù)發(fā)射主體來看，國家隊共計54發(fā)，其中，中國航天科技集團47發(fā)、中國航天科工集團6發(fā)、中國長征火箭公司1發(fā)(捷龍三號);新興民營商業(yè)航天發(fā)射商13發(fā)，其中星河動力發(fā)射次數(shù)相對較多，共計7發(fā)。

中國商業(yè)航天行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力分析

從代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看，重點產(chǎn)品包括運載火箭、遙感衛(wèi)星、載人飛船等，商業(yè)航天應(yīng)用主要布局航商業(yè)發(fā)射服務(wù)、航天互聯(lián)網(wǎng)布局、太空旅行等;商業(yè)航天制造及應(yīng)用依托關(guān)鍵技術(shù)包括微波雷達(dá)、流體技術(shù)、慣性導(dǎo)航、通信衛(wèi)星載荷、液體發(fā)動機、星載一體化設(shè)計、高精度姿態(tài)控制等。

中國商業(yè)航天行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，商業(yè)航天的供應(yīng)商主要為火箭及衛(wèi)星制造企業(yè)，技術(shù)壁壘高，關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品由少數(shù)幾家企業(yè)壟斷，供應(yīng)商議價能力較高;下游購買者主要為衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)，對商業(yè)航天產(chǎn)品及服務(wù)的可靠性及穩(wěn)定性要求極高，購買者議價能力一般;隨著資本的不斷進(jìn)入，新企業(yè)可能會占領(lǐng)市場份額，對現(xiàn)有企業(yè)構(gòu)成威脅，但行業(yè)技術(shù)壁壘和資本需求較高，潛在進(jìn)入者威脅相對有限;商業(yè)航天的替代品主要為政府航天活動以及商業(yè)航天行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的突破，替代品威脅一般;我國商業(yè)航天起步較晚，現(xiàn)有競爭程度一般，但行業(yè)發(fā)展迅速，隨著民營航天企業(yè)數(shù)量不斷增加，市場競爭程度將逐漸提高。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國商業(yè)航天行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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