【行業(yè)深度】洞察2024：中國裝配式建筑行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：上海建工(600170);中國建筑(601668);遠大住工(02163.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：裝配式建筑行業(yè)競爭梯隊;裝配式建筑行業(yè)企業(yè)布局等

中國裝配式建筑行業(yè)競爭梯隊

目前來看，中國裝配式建筑行業(yè)競爭分兩個梯隊：第一梯隊是以中建集團、中國中鐵、上海建工為代表的國家隊，既包括大中型央企，也包括地方各級國企;第二梯隊是以亞廈股份、遠大住工、東易日盛等民營企業(yè)。

從代表性企業(yè)分布來看，裝配式建筑產業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江和安徽等長三角地區(qū)，以及廣東、北京等地區(qū)。

中國裝配式建筑企業(yè)競爭格局

PC預制構件是裝配式建筑產業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)之一，2024年5月，中國混凝土與水泥制品協(xié)會發(fā)布了全國重點PC預制構件企業(yè)產量數(shù)據(jù)，上海隧道工程有限公司構件分公司以104.74萬立方米的產量排名第一，前十名PC預制構件合計產量達到423.52萬立方米。

預制PC構件領域，根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2022年全國裝配式預制混凝土構件設計產能約2.16億立方，初步核算2023年約為2.2億立方米。參照2021-2022年的51%產能利用率，前瞻初步核算2023年國內預制PC構件產量約1.12億立方米。

根據(jù)全國重點預制PC構件企業(yè)產量TOP10數(shù)據(jù)，前瞻初步核算上海隧道市場份額約0.94%，位居行業(yè)第一，上海建工市場份額為0.76%，位居行業(yè)第二。

中國裝配式建筑行業(yè)集中度

目前，中國裝配式建筑行業(yè)中，預制PC構件市場集中度較低，產品競爭較為激烈。2023年，預制PC構件市場的CR3為2.18%，CR7為3.16%，市場集中度較低。

中國裝配式建筑行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國裝配式建筑市場格局分散，業(yè)內代表企業(yè)市場份額占比均不高，結合代表企業(yè)裝配式建筑業(yè)務發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務收入、區(qū)域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國裝配式建筑行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國裝配式建筑市場的競爭者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而裝配式建筑作為國家大力推廣的新型綠色建筑方式，替代品威脅較小;裝配式建筑行業(yè)的上游供應商一般為水泥鋼材等企業(yè)，產能充足，議價能力較弱;下游消費市場主要是為基建和房地產領域的業(yè)主或開發(fā)商，政府招投標制度、大型房地產商較強的前向一體化能力，都會使其議價能力相對較高，而中小型房地產開發(fā)商議價能力則相對較弱，綜合來看下游市場議價能力一般;此外，因行業(yè)存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，裝配式建筑產業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國裝配式建筑行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

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