【建議收藏】重磅！2024年山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中航科工(2357.HK);洪都航空(600316.SH);中直股份(600038.SH);中信海直(000099.SZ);中無人機(jī)(688297.SH);航天彩虹(002389.SZ);縱橫股份(688070.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國低空經(jīng)濟(jì)供需規(guī)模;山東低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量;山東低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模快速增長，據(jù)國新辦數(shù)據(jù)，2023年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億，增速達(dá)到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬架，同期，無人機(jī)駕駛員也將增長到63萬名。據(jù)中國民用航空局預(yù)計(jì)，到2035年，中國低空經(jīng)濟(jì)的市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3.5萬億元，市場前景廣闊。

——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價(jià)值鏈重點(diǎn)在研發(fā)、采購和制造。其中，零部件制造、整機(jī)制造與機(jī)場建設(shè)環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價(jià)值的主要環(huán)節(jié);隨著機(jī)載雷達(dá)等核心零部件研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;機(jī)場建設(shè)及航空燃料等相對于零部件制造的附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

2、無人機(jī)制造

根據(jù)無人機(jī)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機(jī)分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機(jī)系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強(qiáng);無人機(jī)服務(wù)提供商的毛利率較低，在13%左右。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

3、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

整體來看，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運(yùn)營服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動(dòng)低空航空器及無人機(jī)零部件附加值提升，應(yīng)用場景逐步開拓及豐富驅(qū)動(dòng)低空運(yùn)營服務(wù)的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)附加值提升。

山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

近年來，山東頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;2022年，《山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東半島城市群發(fā)展規(guī)劃的通知》指出，加快通用機(jī)場規(guī)劃建設(shè)，深化低空空域管理改革，打造全省覆蓋、協(xié)同高效、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的通用機(jī)場群，創(chuàng)建國家通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)。2024年，山東制定《關(guān)于聚力推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展十大行動(dòng)的意見》，提出聚焦九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟(jì)位列其中。

——山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，山東省下轄16個(gè)地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從山東省各地級市2013年至今發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，青島發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，達(dá)13條，成為山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2013年-2024年9月26日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。其中，在零部件、飛行器整機(jī)制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，其中無人機(jī)布局企業(yè)超過4000家，直升機(jī)布局企業(yè)26家。

——山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前山東省各市均有無人機(jī)及相關(guān)零部件企業(yè)分布，而無人機(jī)制造代表企業(yè)主要分布在青島市、菏澤市、德州市與威海市?？傮w來看，德州、濟(jì)南、威海、青島、菏澤等地的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

近年來，山東省大力推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要包括大高航空高新產(chǎn)業(yè)園、泰安數(shù)字鷹航空科技產(chǎn)業(yè)園、濰坊航空航天產(chǎn)業(yè)園、青島市無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園，分別位于濱州、泰安、濰坊與青島。

山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——民用航空復(fù)蘇強(qiáng)勁

近年來，山東省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，山東省境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場共計(jì)10個(gè)，比上年增加1個(gè)機(jī)場，占全國機(jī)場數(shù)量的3.86%，起降架次共計(jì)64.9萬架次，比上年起降架次增加42.1%，日平均起降架次為1778.95架次。為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

——通用飛機(jī)及無人機(jī)飛行時(shí)長居全國前列

山東省智能無人器規(guī)模也不斷增加。截至2023年底，全省擁有通用飛機(jī)232架，有人通用航空累計(jì)飛行9.15萬小時(shí)，居全國第1位;實(shí)名登記無人機(jī)7.1萬架，無人機(jī)作業(yè)飛行118萬小時(shí)，居全國第6位。

——低空經(jīng)濟(jì)招投標(biāo)項(xiàng)目匯總

從招投標(biāo)規(guī)模來看，2024年1-10月山東省共有相關(guān)項(xiàng)目7項(xiàng)，其中中標(biāo)金額最高項(xiàng)目為“城陽區(qū)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究咨詢項(xiàng)目”，達(dá)480萬元，其余項(xiàng)目均在100萬元以下。區(qū)域分布來看，青島市、日照市項(xiàng)目較多。2024年山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)招投標(biāo)項(xiàng)目匯總?cè)缦拢?/p>

——低空經(jīng)濟(jì)投融資事件匯總

投融資方面，2014-2024年10月山東省共有投融資事件4件，投融資主要集中于低空服務(wù)、無人機(jī)、輕型航空發(fā)動(dòng)機(jī)、碳纖維及其復(fù)合材料方向。山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——無人機(jī)操控員數(shù)量居全國首位

近年來隨著無人機(jī)操控員隊(duì)伍的壯大、技術(shù)應(yīng)用的深化以及管理政策的完善，無人機(jī)行業(yè)將繼續(xù)作為低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的應(yīng)用前景。根據(jù)民航局發(fā)布的《民用無人駕駛航空器操控員和云系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告(2023年)》顯示，2023年，山東省無人機(jī)操控員執(zhí)照頒發(fā)數(shù)量18090人，位列全國省份第1名。

——注冊企業(yè)規(guī)模增速下降

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2021年來山東省低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量增速下跌。截至2024年9月30日，山東低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)接近7000家，其中2020年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)1144家;2024年1-9月，山東低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為228家，注冊企業(yè)規(guī)模增速有所下降。

——專利申請量位居全國榜首

山東省十分注重低空經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)incopat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2018年起，山東省低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2018年以來每年專利申請量均突破300件。截至2024年10月10日，山東省低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域累計(jì)專利申請累計(jì)達(dá)3767件，整體上看，山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2024年1月、2024年7月，山東省工業(yè)和信息化廳等16部門陸續(xù)出臺《山東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》與《山東省通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(2024—2030年)》，二者分別從無人機(jī)產(chǎn)業(yè)與通用航空產(chǎn)業(yè)對山東省低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)行提前布局。

——山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

在無人機(jī)與通用航空裝備領(lǐng)域，山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要具體目標(biāo)如下：

——山東省各市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前山東省16個(gè)城市中，共有7個(gè)城市出臺相關(guān)政策文件對低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，濟(jì)南市、菏澤市、泰安市、濰坊市提出發(fā)展低空飛行旅游項(xiàng)目;威海市提出培育海上低空旅游項(xiàng)目;青島市提出統(tǒng)籌智慧低空、物聯(lián)感知一體化共享平臺建設(shè)。山東省主要城市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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