【行業(yè)深度】洞察2024：中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：五洋自控(300420);廣日股份(600894);大洋泊車(873813)等

本文核心數(shù)據(jù)：機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)競爭梯隊(duì);機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局等

中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)競爭梯隊(duì)

結(jié)合相關(guān)企業(yè)營收規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來看，目前五洋自控、大洋泊車、唐山通寶、以及西子智能等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)，發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)布局全面，營收規(guī)模較大，處于我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)第一梯隊(duì);華星智能、茂源停車、德盛利、萊鋼泰達(dá)等立足于區(qū)域發(fā)展的企業(yè)，處于第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)包括入行較晚的新興企業(yè)，如齊星車庫、九路股份、精智機(jī)器等。

從代表性企業(yè)分布來看，機(jī)械式停車設(shè)備產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在山東、廣東和長三角地區(qū)，以及北京、湖北、湖南等省市。

中國機(jī)械式停車設(shè)備企業(yè)競爭格局

根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2023年中國機(jī)械式停車設(shè)備銷售三十強(qiáng)企業(yè)名單如下：

注：上表排名不分先后。

根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2023年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模為103.6億元。根據(jù)公司已公布的數(shù)據(jù)，前瞻初步核算五洋自控市場份額約7.5%，位居行業(yè)第一;大洋泊車市場份額為5.8%，位居行業(yè)第二;廣日股份市場份額約3.9%。

中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)集中度

中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)經(jīng)過40余年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的基本競爭格局已經(jīng)形成，先入場的行業(yè)在技術(shù)和規(guī)模上都更具優(yōu)勢，以偉創(chuàng)股份、大洋泊車等為代表的領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)較多的市場份額，總體來看，中國機(jī)械式停車設(shè)備市場集中度較高。

根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2023年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)三十強(qiáng)國內(nèi)銷售總額占比達(dá)到86.2%。

中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

由于中國機(jī)械式停車設(shè)備市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)機(jī)械式停車設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價(jià)如下：

中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從上游供應(yīng)商的議價(jià)能力來看，由于機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)上游由于供應(yīng)商眾多，且原材料具有一定的標(biāo)準(zhǔn)化程度，供應(yīng)商的議價(jià)能力相對較弱;從下游消費(fèi)者的議價(jià)能力來看，由于涉及到政府、大型國有企業(yè)等客戶，他們立場更強(qiáng)，需求更大，因此議價(jià)能力較高;新進(jìn)入者威脅來看，機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對較高，需要一定的技術(shù)積累和資金投入。此外，還需要獲得國家特種設(shè)備主管部門的許可，這限制了新進(jìn)入者的威脅;從替代品威脅來看，機(jī)械式停車設(shè)備的替代品主要是傳統(tǒng)地面停車場和地下停車場。然而，隨著城市土地資源的日益緊張，機(jī)械式停車設(shè)備因其高效的空間利用率，替代品威脅相對較小;最后，從行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者來看，目前國內(nèi)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)存在明顯的競爭梯隊(duì)，同等水平企業(yè)競爭較為激烈;同時(shí)因?yàn)橥＼囄恍枨笊性诓粩嘣黾?，新入場企業(yè)如果有突出優(yōu)點(diǎn)，同樣可以獲得更多未被占據(jù)的市場，進(jìn)一步提高了銅業(yè)競爭度。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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