預(yù)見2024：《2024年中國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：貝因美(002570)、蒙牛乳業(yè)(02319)、英氏控股(874431)等

本文核心數(shù)據(jù)：嬰幼兒輔食市場(chǎng)規(guī)模;嬰幼兒輔食市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

——定義及分類

中華人民共和國(guó)衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)WS/T 678-2020《嬰幼兒輔食添加營(yíng)養(yǎng)指南》將嬰幼兒輔食定義為，嬰幼兒在滿6月齡后，繼續(xù)母乳喂養(yǎng)的同時(shí)，為了滿足營(yíng)養(yǎng)需要而添加的其他各種性狀的食物，包括家庭配制的和工廠生產(chǎn)的。

嬰幼兒輔食的消費(fèi)人群覆蓋6-36個(gè)月的人群，在不同年齡段，對(duì)輔食的消費(fèi)差異較大。目前，嬰幼兒輔食行業(yè)分類主要包括谷物類輔食、輔零食、輔食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品、佐餐輔食四類。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單

嬰幼兒輔食產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)參與者主要為糧食、畜禽肉、果蔬、生鮮乳、乳制品原料等農(nóng)副產(chǎn)品以及生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料等原材料供應(yīng)商;中游主體為嬰幼兒輔食生產(chǎn)商，主要生產(chǎn)嬰幼兒谷類輔助食品、嬰幼兒罐裝輔助食品和輔食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品等產(chǎn)品;下游涉及銷售渠道和消費(fèi)者，銷售渠道主要包括母嬰店、專賣店和商超等線下渠道及天貓、京東、考拉等線上渠道，嬰幼兒輔食產(chǎn)品通過這些銷售渠道流向終端消費(fèi)者。

作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，我國(guó)在嬰幼兒輔食原材料方面的供應(yīng)商數(shù)量眾多，主要包括農(nóng)戶、合作社和大型農(nóng)業(yè)企業(yè)等;生產(chǎn)設(shè)備主要以機(jī)械設(shè)備企業(yè)，基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)達(dá)的我國(guó)有大量企業(yè)從事這一領(lǐng)域;包裝材料方面，由于食品包裝是包裝行業(yè)最大的細(xì)分領(lǐng)域之一，各種規(guī)模的供應(yīng)商數(shù)量眾多。中游的嬰幼兒輔食企業(yè)包括伊威、方廣、英氏控股、貝因美等。下游線上渠道包括京東、淘寶等電商平臺(tái)，線下渠道包括孩子王、愛嬰室等母嬰門店和商超等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于有機(jī)化階段

國(guó)內(nèi)嬰幼兒輔食行業(yè)發(fā)展至今已有70多年，目前行業(yè)已經(jīng)形成一定的規(guī)模。從發(fā)展歷程來(lái)看，我國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)大致經(jīng)歷了同質(zhì)化階段、多樣化階段、有機(jī)化階段等，目前已處于有機(jī)化階段。

行業(yè)政策背景：加強(qiáng)嬰幼兒輔食添加指導(dǎo)

2017年我國(guó)發(fā)布了《嬰幼兒輔食食品生產(chǎn)許可審查細(xì)則(2017版)》后，對(duì)于嬰幼兒輔食生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管開始收緊，通過從原料、生產(chǎn)、出廠等各個(gè)環(huán)節(jié)的掌控，我國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)開始出清技術(shù)落后、生產(chǎn)條件不達(dá)標(biāo)的企業(yè)。短時(shí)間內(nèi)造成了一大批嬰幼兒輔食企業(yè)直接退出市場(chǎng)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這有利于行業(yè)的健康發(fā)展，不再出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品供給能力分析

我國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)正逐步走入正軌，但目前仍處在發(fā)展早期階段。我國(guó)相關(guān)嬰幼兒輔食企業(yè)結(jié)合我國(guó)嬰幼兒生長(zhǎng)特點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)，產(chǎn)品種類從最初的嬰兒營(yíng)養(yǎng)粉逐步發(fā)展至包含谷物類輔食、嬰幼兒輔零食、佐餐輔食等，產(chǎn)品種類不斷豐富。我國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)較為分散，各大企業(yè)的嬰幼兒輔食供應(yīng)能力也不大相同。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局對(duì)符合生產(chǎn)條件的企業(yè)認(rèn)定，相關(guān)企業(yè)的嬰幼兒輔食生產(chǎn)規(guī)模大部分在百噸級(jí)別。

——中國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)需求群體數(shù)量

基于嬰幼兒輔食用戶群體主要是6個(gè)月-3歲的嬰幼兒，前瞻結(jié)合2021-2024年新出生人口數(shù)量初步核算，截至2024年9月中國(guó)嬰幼兒數(shù)量約為3000萬(wàn)人。

嬰幼兒輔食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017-2020年我國(guó)嬰幼兒市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年上升趨勢(shì)。2012年我國(guó)嬰幼兒輔食剛到達(dá)約100億元，隨著行業(yè)的發(fā)展和下游需求的增加，我國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年我國(guó)的嬰幼兒輔食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破400億元，2020年達(dá)到445億元。

考慮到近年來(lái)嬰幼兒輔食市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，前瞻初步核算2023年中國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約553億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在湖南和浙江

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，嬰幼兒輔食產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布湖南、浙江、內(nèi)蒙古、北京等省市。此外，上海、江蘇、山東等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：貝因美品牌影響力上升

從品牌網(wǎng)的排名來(lái)看，近兩年國(guó)內(nèi)外品牌影響力格局整體變化不大，2020年外資企業(yè)Heinz亨氏、Gerber嘉寶和HIPP喜寶占據(jù)了我國(guó)嬰幼兒輔食的前三名，前十中超過一半的企業(yè)是外資企業(yè);2023年，內(nèi)資品牌BEINGMATE貝因美品牌影響力明顯上升，Top10榜單中有5家為內(nèi)資品牌(含中國(guó)臺(tái)灣)。

——行業(yè)集中度：中國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)集中度CR10約43%

根據(jù)中國(guó)嬰童網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)嬰幼兒輔食產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)中CR10集中度為45%。由于近年來(lái)行業(yè)發(fā)展速度較快，新進(jìn)入企業(yè)在市場(chǎng)中發(fā)展迅速，許多初創(chuàng)企業(yè)也占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，前瞻結(jié)合歷年雙十一天貓寶寶輔食銷售額情況變化分析，2023年中國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)的CR10市場(chǎng)集中度較2018年有所下降，約為43%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)將呈現(xiàn)非飽腹類產(chǎn)品占比上升、線上渠道重要性進(jìn)一步提升等發(fā)展趨勢(shì)：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年嬰幼兒輔食市場(chǎng)規(guī)模約927億元

盡管嬰兒出生率下滑會(huì)對(duì)中國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)造成一定的影響，但受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好、國(guó)民健康意識(shí)提升、消費(fèi)意愿增強(qiáng)以及產(chǎn)品質(zhì)量提升，前瞻預(yù)計(jì)在未來(lái)五年嬰幼兒輔食行業(yè)將延續(xù)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，到2029年，中國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到927億元，2024-2029年的復(fù)合增速約為9.0%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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