預(yù)見2024：《2024年中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：金域醫(yī)學(xué)(603882.SH)、凱普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國第三方醫(yī)學(xué)診斷發(fā)展歷程;第三方醫(yī)學(xué)診斷市場競爭格局;第三方醫(yī)學(xué)診斷發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、定義

第三方醫(yī)學(xué)診斷是指獨立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、體檢中心、疾控中心等提供的醫(yī)學(xué)診斷檢測服務(wù)。第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)所設(shè)立的醫(yī)學(xué)檢驗中心又被稱為獨立醫(yī)學(xué)實驗室。

根據(jù)運營模式的不同，第三方獨立診斷企業(yè)可以分為連鎖化和非連鎖化兩種類型;而根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不同，又可分為綜合型和專業(yè)型。從國內(nèi)外發(fā)展歷程和現(xiàn)狀來看，行業(yè)龍頭大多為連鎖化經(jīng)營的綜合型企業(yè)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)分工明確

第三方醫(yī)學(xué)診斷的上游主要包括檢驗試劑和儀器生產(chǎn)商。檢驗試劑和檢驗儀器行業(yè)屬于充分競爭市場，生產(chǎn)企業(yè)眾多。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)檢驗試劑產(chǎn)品多引進(jìn)國外技術(shù)，產(chǎn)品供給充足。下游是為患者提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu)。與醫(yī)療機(jī)構(gòu)相對比，第三方實驗室的檢驗項目更多，更全，成本也更低。

從第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重點企業(yè)布局情況來看，上游診斷試劑及儀器生產(chǎn)商代表企業(yè)有邁瑞、科華生物、中生北控、利德曼等;第三方醫(yī)學(xué)診斷普檢實驗室代表企業(yè)有金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康、達(dá)安基因等;特檢實驗室代表企業(yè)有華大基因、貝瑞和康、康圣環(huán)球、博奧檢驗等。

行業(yè)發(fā)展歷程：加速發(fā)展階段

第三方醫(yī)學(xué)診斷是指獨立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、體檢中心、疾控中心等提供的醫(yī)學(xué)診斷檢測服務(wù)。我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)經(jīng)歷了五個階段，目前處于加速發(fā)展階段，具體發(fā)展歷程如下：

行業(yè)發(fā)展政策背景：政策推動ICL建設(shè)

當(dāng)前國家層面的第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展第三方醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)等措施，均是對發(fā)展第三方醫(yī)學(xué)診斷提供有力的保障。

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量增長

近年來，我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展迅速，各機(jī)構(gòu)加速設(shè)立獨立醫(yī)學(xué)實驗室(ICL)拓寬服務(wù)范圍，ICL數(shù)量迅速增長，截至2023年底，我國獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量已突破2700家。

2、2022年市場規(guī)模達(dá)到峰值

2019年以來，受全球新冠疫情爆發(fā)而激增大規(guī)模檢測需求推動第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場規(guī)模高速上升增長，2019-2022年市場規(guī)模年均增速超30%。2023年以來，新冠檢測需求的減少直接影響了市場的整體規(guī)模，全年市場規(guī)模較2022年同比下降約39%。

3、普檢業(yè)務(wù)市場份額更大

目前我國第三方診斷普檢市場規(guī)?；髽I(yè)占據(jù)第三方醫(yī)學(xué)診斷市場龍頭地位，特檢市場仍處于發(fā)展初期，企業(yè)特檢項目數(shù)量較少種類不足，市場滲透率相對較低;因此從具體診斷服務(wù)類型分來看，普檢市場占據(jù)主導(dǎo)地位，2023年普檢業(yè)務(wù)市場份額約為52%。

中國行業(yè)競爭格局分析

1、區(qū)域競爭：廣東企業(yè)競爭力強(qiáng)

從我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東、北京、浙江、上海等地，其中，廣東省擁有企業(yè)數(shù)量多，且金域醫(yī)學(xué)、凱普生物等龍頭企業(yè)聚集。我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)區(qū)域分布情況如下：

2、企業(yè)競爭：三大競爭梯隊

從我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)現(xiàn)有競爭梯隊布局來看，第一梯隊企業(yè)包括金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷等，獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量在30家以上。第二梯隊企業(yè)主要包括華大基因、美康生物等，獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量在10-30家之間。第三梯隊企業(yè)包括康圣環(huán)球、艾德生物等，獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量小于10家。具體競爭梯隊建設(shè)情況如下：

行業(yè)發(fā)展前景

近年來，在全球新冠疫情爆發(fā)及政策推動下，我國第三方醫(yī)學(xué)診斷市場規(guī)?？焖僭鲩L，隨著新冠疫情常態(tài)化，未來新冠檢測需求將呈現(xiàn)下降趨勢，但短期內(nèi)檢測需求仍將存在，且新冠疫情對我國分子診斷技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)的推動作用仍將持續(xù);隨著人民生活水平的提高和醫(yī)療保健需求的持續(xù)增長，以及新技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，未來我國第三方醫(yī)學(xué)診斷市場將延續(xù)高增長態(tài)勢，預(yù)計2029年，我國第三方醫(yī)學(xué)診斷市場規(guī)模有望超過1000億元。

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