預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、沈陽(yáng)機(jī)床(002120)等

本文核心數(shù)據(jù)：金屬切削機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模;金屬切削機(jī)床市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

——定義及優(yōu)勢(shì)

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布的《金屬切削機(jī)床 術(shù)語(yǔ)》(GB/T 6477-2008)，金屬切削機(jī)床是指用切削、特種加工等方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機(jī)器(便攜式除外)。金屬切削機(jī)床是我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的重要組成部分，其數(shù)量最多、使用最為廣泛，因此狹義的機(jī)床即指金屬切削機(jī)床。

金屬切削機(jī)床按其工作原理劃分為車床、鉆床、鏜床、磨床、齒輪加工機(jī)床、螺紋加工機(jī)床、銑床、刨插床、拉床、鋸床和其他特殊機(jī)床共11類。除基本分類外，同類型金屬切削機(jī)床還可根據(jù)其他特征進(jìn)行分類：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游需求廣泛

機(jī)床作為裝備制造業(yè)的工作母機(jī)，為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備。從金屬切削機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游是相關(guān)零部件和基礎(chǔ)原材料，如鋼鐵、鑄件、數(shù)控系統(tǒng)等;中游為各類金屬切削機(jī)床;下游則涵蓋傳統(tǒng)機(jī)械、汽車、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、國(guó)防、航空航天、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)等。

金屬切削機(jī)床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;金屬切削機(jī)床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、浙海德曼、沈陽(yáng)機(jī)床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表企業(yè)包括航發(fā)集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、東風(fēng)汽車、福田汽車、寶鋼股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于智能化發(fā)展階段

我國(guó)的金屬切削機(jī)床行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了五個(gè)階段：第一階段是20世紀(jì)50年代至20世紀(jì)70年代，為國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床行業(yè)的起步階段;第二階段為20世紀(jì)80年代，為國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床行業(yè)的實(shí)用階段;第三階段為20世紀(jì)80年代至21世紀(jì)10年代，為國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)化階段;第四階段為21世紀(jì)10年代以來(lái)，為國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床行業(yè)高端化階段。

目前，中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)進(jìn)入智能化發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)數(shù)控金屬切削機(jī)床加速發(fā)展

金屬切削機(jī)床是先進(jìn)制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備。隨著中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是中高端數(shù)控金屬切削機(jī)床，因此，近年來(lái)，金屬切削機(jī)床行業(yè)國(guó)家政策發(fā)展重點(diǎn)逐漸向支持?jǐn)?shù)控機(jī)床的發(fā)展，重點(diǎn)突破數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵技術(shù)：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值

據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018-2023年，中國(guó)金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額呈波動(dòng)趨勢(shì)。2023年我國(guó)金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額1135億元，同比下降6.7%。

——中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017-2023年，我國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量呈波動(dòng)變化。2023年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量61.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.4%，自2023年9月以來(lái)，結(jié)束連續(xù)17個(gè)月的下降，恢復(fù)并保持增長(zhǎng)。

——中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)新增訂單

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床訂單情況的統(tǒng)計(jì)，2019-2023年，中國(guó)金屬切削機(jī)床的新增訂單和在手訂單波動(dòng)變化趨勢(shì)明顯。2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的恢復(fù)不及預(yù)期。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機(jī)床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。

金屬切削機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019-2023年，中國(guó)金屬切削機(jī)床銷售額呈波動(dòng)趨勢(shì)。2023年，中國(guó)金屬切削機(jī)床銷售額為1108億元，同比下降15%。

注：上圖2018至2021年數(shù)據(jù)采用人民幣兌美元匯率=7：1來(lái)?yè)Q算。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在長(zhǎng)三角地區(qū)

從代表性上市企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布于江蘇和浙江省。其中，江蘇省擁有最多代表性企業(yè)，主要有紐威數(shù)控、亞威股份、國(guó)盛智科、華東重機(jī)和華辰裝備;其次是浙江，主要代表性上市企業(yè)有海天精工、日發(fā)精機(jī)、海德曼和禾川科技;此外，山東和遼寧等省市也均有代表性企業(yè)分布，但數(shù)量較少。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：2023年創(chuàng)世紀(jì)市場(chǎng)份額最大

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，金屬切削機(jī)床競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈。結(jié)合2023年行業(yè)內(nèi)代表型企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年創(chuàng)世紀(jì)市場(chǎng)份額約1.7%，位列行業(yè)內(nèi)第一;其次是海天精工和秦川機(jī)床，市場(chǎng)份額分別為1.4%和0.9%。

——行業(yè)集中度：中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)集中度CR8約7.3%

2023年，中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)集中度整體較低，CR3僅為4.0%，CR5僅為5.6%，CR8為7.3%，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年金屬切削機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模約1485億元

金屬切削機(jī)床的一般產(chǎn)品壽命約為10年，而重切削、長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)床壽命在7-8年。上一輪中國(guó)機(jī)床行業(yè)的銷售高峰是在2011年前后，根據(jù)10年左右的使用壽命和更新周期，判斷2020年是機(jī)床行業(yè)10年周期的拐點(diǎn)，從2021年開(kāi)始進(jìn)入更新?lián)Q代的高峰。

從2021年開(kāi)始，機(jī)床工具行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展窗口期。結(jié)合中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，前瞻預(yù)計(jì)2024-2029年，中國(guó)金屬切削機(jī)床消費(fèi)額將以5%的年復(fù)合增速增長(zhǎng)，到2029年中國(guó)金屬切削機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1485億元左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)控線切割機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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