【行業(yè)深度】洞察2024：中國數(shù)字內(nèi)容行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等）

行業(yè)主要上市公司：完美世界(002624.SZ);吉比特(603444.SH);三七互娛(002555.SZ);奧飛娛樂(002292.SZ);騰訊音樂(TME.N);快手(1024.HK);掌閱科技(603533.SH);中文在線(300364.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國數(shù)字內(nèi)容行業(yè)市場份額;中國數(shù)字內(nèi)容市場集中度

中國數(shù)字內(nèi)容市場競爭梯隊

從數(shù)字內(nèi)容整個行業(yè)來看，最具影響力的企業(yè)處于第一梯隊，影響力包括在內(nèi)容上數(shù)字化創(chuàng)作的影響力，品牌影響力以及數(shù)字技術(shù)的行業(yè)影響力，包括騰訊科技、網(wǎng)易、新浪網(wǎng)、掌趣科技、當虹科技等。第二梯隊是在細分市場上具有先發(fā)優(yōu)勢的，在數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品和服務(wù)都具備市場優(yōu)勢的企業(yè)，由格靈深瞳、當虹科技、凌云光、富春科技、拓維信息等。第三梯隊是專注數(shù)字內(nèi)容技術(shù)某一領(lǐng)域的企業(yè)，例如山大歐瑪、漢王科技、方直科技等。

中國數(shù)字內(nèi)容市場競爭者從數(shù)量分布上來看，主要分布在北京、浙江、廣東等地;從市場代表性企業(yè)分布情況來看，北京、浙江、廣東區(qū)域企業(yè)競爭力也較強，如騰訊、網(wǎng)易、快手等，在數(shù)字內(nèi)容多個細分領(lǐng)域占據(jù)大部分市場份額;此外，上海安徽、湖南、福建等地也分布了一些在網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻等細分領(lǐng)域競爭力較強的數(shù)字內(nèi)容企業(yè)，如嗶哩嗶哩、三七互娛等。

中國數(shù)字內(nèi)容市場份額

從中國長視頻、短視頻、網(wǎng)絡(luò)音頻、直播細分應(yīng)用用戶滲透率來看，數(shù)字內(nèi)容市場頭部平臺聚集效應(yīng)明顯，2023年，愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV、優(yōu)酷、嗶哩嗶哩、咪咕視頻六大平臺用戶在長視頻市場中占比近93%，短視頻中，抖音、快手系占據(jù)95%的市場份額，此外，網(wǎng)絡(luò)音頻、娛樂/游戲直播頭部平臺市場份額均超過70%。

中國數(shù)字內(nèi)容行業(yè)市場集中度

中國數(shù)字內(nèi)容行業(yè)市場集中度在不同領(lǐng)域差異顯著。網(wǎng)絡(luò)游戲市場高度集中，頭部企業(yè)占據(jù)近八成市場份額;網(wǎng)絡(luò)動漫產(chǎn)業(yè)市場集中度極低，不足5%，競爭激烈;網(wǎng)絡(luò)視頻領(lǐng)域頭部企業(yè)市場份額超七成，但近年有所下降;短視頻市場由抖音和快手兩大平臺主導(dǎo)，合計占比超九成;直播市場集中度穩(wěn)中有降，2022年降至53.62%;在線音樂市場由騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂兩大平臺占據(jù)75%份額;數(shù)字閱讀和知識付費領(lǐng)域市場集中度持續(xù)下降，競爭趨于分散;在線教育市場集中度始終較低，競爭激烈，且受政策影響，市場主導(dǎo)能力進一步削弱，成人教育市場競爭加劇。

中國數(shù)字內(nèi)容行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局及競爭力分析

數(shù)字內(nèi)容上市公司業(yè)務(wù)布局呈現(xiàn)多元化、全球化特點，主要聚焦游戲、閱讀、影視劇等領(lǐng)域。具體來看，完美世界、吉比特、三七互娛、湯姆貓主要聚焦于網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)和運營，掌閱科技和中文在線聚焦數(shù)字閱讀，同時各公司依托自有游戲、文學(xué)IP，還拓展至影視、動漫制作等領(lǐng)域，布局多元數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù);騰訊音樂和云音樂專注于在線音樂生態(tài)構(gòu)建;嗶哩嗶哩和快手以視頻內(nèi)容和直播為核心，同時嗶哩嗶哩多元布局移動游戲業(yè)務(wù)，快手則在短劇行業(yè)有所創(chuàng)新;川網(wǎng)傳媒依托新聞媒體資訊平臺提供綜合宣傳服務(wù)，而搜狐則提供新聞、視頻內(nèi)容和游戲服務(wù)，新東方和好未來專注于在線教育服務(wù)，提供直播課程和在線社區(qū)。

中國數(shù)字內(nèi)容行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，內(nèi)容生產(chǎn)和分發(fā)的門檻降低，導(dǎo)致數(shù)字內(nèi)容市場參與者眾多，市場競爭程度逐漸增加;數(shù)字內(nèi)容行業(yè)的供應(yīng)商議價能力取決于供應(yīng)商的集中度和內(nèi)容的獨特性，擁有獨特或高質(zhì)量內(nèi)容的供應(yīng)商議價能力較強，由于內(nèi)容生產(chǎn)者的增多，加之AIGC技術(shù)的應(yīng)用，因此數(shù)字內(nèi)容供應(yīng)商議價能力逐漸減弱;在數(shù)字內(nèi)容行業(yè)中，購買者通常是指最終用戶，用戶可以輕易地從一個平臺轉(zhuǎn)移到另一個平臺，從一個內(nèi)容提供者轉(zhuǎn)移到另一個提供者，特別是當內(nèi)容具有高度替代性時，因此購買者議價能力相對較強;數(shù)字內(nèi)容行業(yè)進入壁壘相對較低，然而進入市場后創(chuàng)造高質(zhì)量內(nèi)容以吸引和留存用戶群體存在較大障礙，行業(yè)新進入者威脅一般;隨著技術(shù)的發(fā)展，新形式的娛樂和學(xué)習(xí)方式不斷涌現(xiàn)，數(shù)字內(nèi)容豐富，用戶可以選擇不同的娛樂和信息獲取方式，替代品威脅程度較高。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國數(shù)字內(nèi)容行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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