預(yù)見2024：《2024年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：白云機(jī)場(chǎng)(600004)、深圳機(jī)場(chǎng)(000089)、首都機(jī)場(chǎng)(00694.HK)、上海機(jī)場(chǎng)(600009)、廈門空港(600897)等

本文核心數(shù)據(jù)：航空機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模;航空機(jī)場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu);市場(chǎng)份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《2017國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》(按第1號(hào)修改單修訂)中的分類注釋，航空機(jī)場(chǎng)是航空運(yùn)輸業(yè)的一個(gè)分支，航空機(jī)場(chǎng)是指機(jī)場(chǎng)向旅客或航空公司等服務(wù)對(duì)象提供的服務(wù)活動(dòng)，本篇文章主要分析民用航空領(lǐng)域中的公共運(yùn)輸航空。

按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可將航空機(jī)場(chǎng)分成不同的類別，其中較普遍的分法有以下幾種：

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)可分為上游的機(jī)場(chǎng)相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)，如機(jī)場(chǎng)高端設(shè)備制造(飛機(jī)牽引設(shè)備、飛機(jī)除冰車、飛機(jī)啟動(dòng)氣源設(shè)備等)、中端設(shè)備制造(飛機(jī)客梯車、飛機(jī)食品車、飛機(jī)電源車、飛機(jī)加油車、飛機(jī)清洗車等)、低端設(shè)備制造(行李傳輸設(shè)備、旅客登機(jī)廊橋、垃圾車等)。此外，機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目承建企業(yè)、機(jī)場(chǎng)服務(wù)供應(yīng)商等也是航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)上游行業(yè)的重要參與者;中游主要為航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè);下游主要為各民用航空公司、個(gè)人旅客和企業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于高速發(fā)展期

從1949年到現(xiàn)在，新中國(guó)的機(jī)場(chǎng)建設(shè)發(fā)展經(jīng)歷了接收與改造舊機(jī)場(chǎng)、獨(dú)立自主修建機(jī)場(chǎng)、采用新技術(shù)和新材料修建與改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)3個(gè)階段。

接收與改造舊機(jī)場(chǎng)階段：1950-1959年是新中國(guó)機(jī)場(chǎng)建設(shè)的第一個(gè)階段。建國(guó)初期，中國(guó)航空工業(yè)剛剛起步，那時(shí)使用的飛機(jī)主要是小型運(yùn)輸機(jī)、小型軍用飛機(jī)等機(jī)型，可使用的機(jī)場(chǎng)主要是接收國(guó)民黨時(shí)期修建的機(jī)場(chǎng)和偽滿日本人在中國(guó)大陸修建的舊機(jī)場(chǎng)，并在此基礎(chǔ)上改造，以滿足飛行或訓(xùn)練的需要。

獨(dú)立自主修建機(jī)場(chǎng)階段：20世紀(jì)60年代，是中國(guó)開始獨(dú)立自主建設(shè)機(jī)場(chǎng)的時(shí)期，也是中國(guó)建設(shè)機(jī)場(chǎng)最多的時(shí)期。在總結(jié)第一階段機(jī)場(chǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)開始研究機(jī)場(chǎng)建設(shè)實(shí)踐中存在的問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)自力更生，發(fā)展具有中國(guó)特色的機(jī)場(chǎng)建設(shè)技術(shù)，逐步擺脫原蘇聯(lián)過(guò)時(shí)的模式，探討制定了與中國(guó)機(jī)場(chǎng)建設(shè)有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)性規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

新技術(shù)新建與改擴(kuò)建階段：1978年至今是新中國(guó)機(jī)場(chǎng)建設(shè)的第三個(gè)階段。十一屆三中全會(huì)以后，隨著中國(guó)的逐步改革開放，不但引來(lái)了大量的外國(guó)資金，而且引進(jìn)了先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)。在不斷引進(jìn)和消化發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，中國(guó)深入開展了對(duì)新技術(shù)和新材料的研究，極大地豐富和發(fā)展了中國(guó)的機(jī)場(chǎng)建設(shè)技術(shù)。

行業(yè)政策背景：引導(dǎo)行業(yè)快速高效發(fā)展

近年來(lái)我國(guó)不斷完善航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)相關(guān)政策，包括航空機(jī)場(chǎng)航空補(bǔ)貼、企業(yè)合重組改制等，推動(dòng)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)快速高效發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量逐年小幅增長(zhǎng)

截至2023年底，我國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)(不含香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū))259個(gè)，比2022年底凈增5個(gè)。安陽(yáng)、湘西、普蘭、閬中、朔州等5個(gè)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)建成投運(yùn);廣州、深圳、西安、重慶、昆明等國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng)，以及廈門新機(jī)場(chǎng)和濟(jì)南、太原、南寧、長(zhǎng)沙等區(qū)域樞紐機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程加快建設(shè);南昌機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建以及府谷、巴里坤等機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目新開工建設(shè);大連新機(jī)場(chǎng)、合肥機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建以及一批新建支線機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期工作加快推進(jìn)。

2、2023年旅客吞吐量同比增長(zhǎng)超100%

2015-2019年，全國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)完成旅客吞吐量逐年增長(zhǎng)，到2019年達(dá)到13.52億人次，同比增長(zhǎng)6.9%。2020-2022年受疫情影響下降，2022年下降至5.20億人次，較2019年下降61.5%。2023年全國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)完成旅客吞吐量12.60億人次，同比增長(zhǎng)142.3%。

3、貨郵吞吐量回升至2018年水平

2015-2019年，全國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量逐年增長(zhǎng)，到2019年達(dá)到1710萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。2020-2022年受疫情影響波動(dòng)變化，2022年下降至1452.7萬(wàn)噸，較2019年下降15.0%。2023年，全國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量增長(zhǎng)至1680.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%。

4、2023年民航機(jī)場(chǎng)營(yíng)收增速達(dá)到近年來(lái)峰值

2015-2019年，中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)總營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，到2019年達(dá)到1207億元，同比增長(zhǎng)8.1%。2020年受疫情影響下降至882.97億元，同比下降28.1%。2023年中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入快速回升，達(dá)到1019.8億元，同比增長(zhǎng)71.1%

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

2024年上半年，從旅客吞吐量來(lái)看，上海浦東、廣州白云和北京首都旅客吞吐量占比位列前三，分別達(dá)到5.27%、5.24%以及4.67%;從貨郵吞吐量來(lái)看，上海浦東、廣州白云和深圳寶安占比位列前三，分別達(dá)到19.24%、12.11%以及9.15%。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從各省份航空機(jī)場(chǎng)企業(yè)數(shù)量來(lái)看，目前新疆的航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量最多，有27座，其次為內(nèi)蒙古，其航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量為19座。

注：查詢時(shí)間為2024年9月4日。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——人口老齡化疊加居民休閑方式轉(zhuǎn)變促進(jìn)中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

結(jié)合《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》中對(duì)民用航空運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率約2.1%。預(yù)計(jì)到2029年我國(guó)民用頒證運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量將達(dá)到293個(gè)。

——航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)具有四大發(fā)展趨勢(shì)

航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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