【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等）

行業(yè)主要上市公司：紫光國(guó)微(002049)、太極實(shí)業(yè)(600667)、通富微電(002156)、國(guó)芯科技(688262)、長(zhǎng)電科技(600584)、華天科技(002185)、晶方科技(603005)、江波龍(301308)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);市場(chǎng)份額;企業(yè)集中度

1、中國(guó)高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前我國(guó)高帶寬存儲(chǔ)器(High Bandwidth Memory，HBM)企業(yè)分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為海外龍頭企業(yè)，主要包括SK海力士、三星和美光科技三大龍頭;第二梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)本土高帶寬存儲(chǔ)器制造企業(yè)，包括紫光國(guó)微、武漢新芯和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，但這三家企業(yè)目前尚無實(shí)際產(chǎn)能;第三梯隊(duì)國(guó)內(nèi)高帶寬存儲(chǔ)器封測(cè)企業(yè)，主要包括通富微電、長(zhǎng)電科技、國(guó)芯科技等具有高帶寬存儲(chǔ)器封測(cè)能力的企業(yè)。

2、高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)份額

目前我國(guó)暫無企業(yè)具有高帶寬存儲(chǔ)器量產(chǎn)供應(yīng)的能力，高帶寬存儲(chǔ)器市場(chǎng)份額被SK海力士、三星和美光科技三大龍頭占據(jù)。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，以出貨量作為統(tǒng)計(jì)口徑，2023年全球高帶寬存儲(chǔ)器市場(chǎng)中，SK海力士和三星的市場(chǎng)份額各占47.5%左右，而美光份額約為5%。

3、高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)企業(yè)集中度

從全球來看，由于高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)極高的技術(shù)壁壘，市場(chǎng)參與者極少，全球高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)，2023年，全球高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)CR1和CR3分別達(dá)到47.5%和100%。

4、中國(guó)高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)上市企業(yè)中，目前僅紫光國(guó)微進(jìn)行高帶寬存儲(chǔ)器芯片的生產(chǎn)，但其高帶寬存儲(chǔ)器芯片仍處于樣品系統(tǒng)集成驗(yàn)證階段。其余上市公司主要業(yè)務(wù)集中在高帶寬存儲(chǔ)器封測(cè)領(lǐng)域。非上市企業(yè)中，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和武漢新芯均開始建設(shè)高帶寬存儲(chǔ)器相關(guān)產(chǎn)線。

5、中國(guó)高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)目前行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較低;在上游議價(jià)方面，高帶寬存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)上游主要原材料為半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備，其國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的議價(jià)能力一般;由于高帶寬存儲(chǔ)器屬于寡頭壟斷市場(chǎng)，行業(yè)購買者議價(jià)能力低;在潛在進(jìn)入者方面，由于目前高帶寬存儲(chǔ)器行業(yè)吸引力較高，潛在進(jìn)入者威脅較高;替代品方面，我國(guó)高帶寬存儲(chǔ)器的替代品威脅較小。

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