【行業(yè)深度】洞察2024：中國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、華能國際(600011)、哈爾濱電氣(01133)等

本文核心數(shù)據(jù)：分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競爭梯隊(duì);分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局等

中國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競爭梯隊(duì)

綜合各公司在中國的發(fā)電規(guī)模情況，中國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競爭企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)，華能國際和國電電力等2024年上半年?duì)I收規(guī)模超800億元，屬于第一梯隊(duì);大唐發(fā)電、華電國際、中國核電等公司2023年業(yè)務(wù)規(guī)模處于300-800億元區(qū)間，位于第二梯隊(duì);中國電力、哈爾濱電氣、申能股份和皖能電力等公司規(guī)模相對較小，位于第三梯隊(duì)。

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布情況來看，中游企業(yè)主要集中在北京、江蘇，上海、黑龍江等地也均有代表性企業(yè)分布。產(chǎn)業(yè)鏈上游的燃機(jī)與余熱鍋爐行業(yè)代表性企業(yè)主要集中在黑龍江、江蘇與新疆。

中國分布式燃機(jī)發(fā)電企業(yè)競爭格局

近年來，受到政策支持等因素的影響，我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)得到迅速發(fā)展，目前國內(nèi)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)的競爭者主要包括如華能國際、華電國際等大型電力集團(tuán)以及新奧能源、水發(fā)燃?xì)獾葘Ｗ⒂谌紮C(jī)設(shè)備或燃?xì)獍l(fā)電的企業(yè)。從企業(yè)入場進(jìn)程來看，大部分公司在2005年以前成立，以成立于1994年的華能國際和哈爾濱電氣入場時(shí)間最早。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)成立月份;氣泡大小代表企業(yè)注冊資本。

根據(jù)國家能源局綜合司發(fā)布的《第一批燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展示范項(xiàng)目》名單，涉及13家分布式能源領(lǐng)域企業(yè)，入選燃機(jī)廠家及投資方在分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)均具有較大的競爭優(yōu)勢，具體名單如下：

中國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)集中度

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2024年10月，我國分布式燃機(jī)發(fā)電相關(guān)企業(yè)在400家左右，中國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競爭者數(shù)量尚未形成大規(guī)模體系。一方面，國家宏觀政策和地區(qū)政策的推動(dòng)吸引各地區(qū)發(fā)電集團(tuán)、燃?xì)夤镜燃娂姴季址植际饺紮C(jī)發(fā)電市場，現(xiàn)有項(xiàng)目多以多方合作模式開展，從而整合資金、技術(shù)、氣源、市場、管理、人才等資源，形成優(yōu)勢互補(bǔ);另一方面，華電集團(tuán)、華能國際等大型電力集團(tuán)對技術(shù)資源、人才資源與銷售渠道資源的控制程度較高，更容易獲取優(yōu)勢項(xiàng)目。由此分析，我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)市場集中度整體處于中等偏高水平。

中國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

結(jié)合代表企業(yè)分布式燃機(jī)發(fā)電業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價(jià)如下：

中國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)上游燃?xì)夤?yīng)商和燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)備供應(yīng)商議價(jià)能力均較強(qiáng)，盡管部分中游企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游存在布局，但行業(yè)整體供應(yīng)商議價(jià)能力處于較強(qiáng)水平;分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)應(yīng)用場景廣泛，行業(yè)技術(shù)壁壘較高，下游行業(yè)后向一體化難度較大的同時(shí)，行業(yè)整體需求將在國家政策支持和技術(shù)進(jìn)步等因素的推動(dòng)下進(jìn)一步提高，市場供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。整體來看，行業(yè)消費(fèi)者議價(jià)能力較弱;分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘、資金壁壘、資源壁壘等，即使行業(yè)吸引力較大，行業(yè)外企業(yè)也較難進(jìn)入。整體來看，我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)新進(jìn)入者威脅程度處于一般水平;分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)主要替代品為分布式光伏發(fā)電、分布式風(fēng)力發(fā)電等其他清潔能源或可再生能源發(fā)電類型。與太陽能、風(fēng)能等受自然條件限制和影響較大的能源類型不同，分布式燃機(jī)發(fā)電主要使用的天然氣資源較易獲得，且具有更強(qiáng)的穩(wěn)定性，并且可以作為光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電的補(bǔ)充能源存在。整體來看，分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)替代品威脅較小;我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)目前參與企業(yè)數(shù)量較少，市場集中度處于中等偏高水平，整體來看，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭程度較為激烈。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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