預(yù)見2024：《2024年中國生物降解塑料行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143);聯(lián)泓新科(003022);海正生材(688203);恒力石化(600346)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物降解塑料市場規(guī)模;生物降解塑料備政策;生物降解塑料發(fā)展前景預(yù)測等

行業(yè)概況

——生物降解塑料產(chǎn)業(yè)界定概述

生物降解塑料是指在自然界如土壤和(或)沙土條件下，和(或)特定條件下(如堆肥)，或厭氧消化條件下，或水性培養(yǎng)液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳或(和)甲烷、水及其所含元素的礦物無機(jī)鹽以及新的生物質(zhì)的塑料。

生物降解塑料業(yè)，是指以天然聚合物為主要原料，經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種生物降解塑料制品的產(chǎn)業(yè)。

經(jīng)過多年發(fā)展，目前市面上常見的生物降解塑料品種越發(fā)豐富，包括PLA、PBS、PBSA等，不同的生物降解塑料的特點(diǎn)不同，各有優(yōu)缺點(diǎn)。

——生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原材料和機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)。原材料大致分為生物基塑料和石油基塑料。其中，生物基塑料(如淀粉基塑料、PLA、PHA等)的基本原料是可再生的天然生物質(zhì)資源如淀粉、植物秸稈、甲殼素等，石油基塑料(如PBAT、PCL、PBS、PGA等)則是以石化產(chǎn)品為單體形成的。塑料制造設(shè)備主要包括塑料擠出機(jī)、注塑機(jī)、吹塑機(jī)以及輔助機(jī)械等。除此以外，生物降解塑料制造還需要塑料助劑等原材料。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為生物降解塑料生產(chǎn)企業(yè);下游為生物降解塑料應(yīng)用領(lǐng)域，包括包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、生活塑料等領(lǐng)域。

目前，生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈上游植物基材料企業(yè)主要有中糧科技、海新能科等，石化材料代表企業(yè)有中國石油、中國石化等，生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商包括泰瑞機(jī)器、金鷹股份等;中游生產(chǎn)代表企業(yè)主要包括金發(fā)科技、聯(lián)泓新科、恒力石化等;下游應(yīng)用企業(yè)包括裕同科技、紫江集團(tuán)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前已發(fā)展至成熟階段

我國生物降解塑料行業(yè)的發(fā)展是由“光降解塑料”發(fā)展起步的，意在解決塑料產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)的應(yīng)用而帶來的白色污染問題;20世紀(jì)80年代至90時年代中期，受歐美國家技術(shù)路線的影響，產(chǎn)品研發(fā)逐漸集中到了淀粉添加型降解塑料方向;第三階段則由淀粉添加型塑料轉(zhuǎn)向全淀粉降解型;第四階段在配方選用上，已選用完全生物降解組份，使得制品能夠完全降解。

行業(yè)政策背景：支持生物降解塑料行業(yè)發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)，發(fā)改委、國務(wù)院、科技部、工信部等多部門都相繼頒發(fā)了支持生物降解塑料發(fā)展的政策，內(nèi)容涉及生物降解塑料基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生物降解塑料發(fā)展技術(shù)方向等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——生物降解塑料發(fā)展規(guī)模

中國生物降解塑料市場規(guī)模在在2021年國家發(fā)布“限塑令”后快速增長，2021年中國生物降解塑料市場規(guī)模達(dá)到91億元，增速明顯提高，同比增長達(dá)到47%;2022年，中國生物降解塑料市場持續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到160億元，同比增速達(dá)到76%，我國生物降解塑料行業(yè)發(fā)展勢頭極強(qiáng);初步統(tǒng)計(jì)，2023年中國生物降解塑料市場規(guī)模為230億元，同比增長44%。

——生物降解塑料市場供給現(xiàn)狀

目前中國生物降解塑料行業(yè)以生物降解塑料為主，其中PLA和PBAT合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到目前生物降解塑料產(chǎn)能的80%以上。由于生物降解塑料的規(guī)模化生產(chǎn)有一定的技術(shù)壁壘和資金壁壘，因此國內(nèi)生物降解塑料的產(chǎn)能大多聚集在行業(yè)內(nèi)的頭部，如金發(fā)科技、海正生材等企業(yè)內(nèi)。

——生物降解塑料市場需求現(xiàn)狀

隨著政策推行程度的不斷加深，生物降解塑料的應(yīng)用逐漸增加，根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2020-2023年，中國生物降解塑料的需求量逐年遞增，2023年需求量達(dá)到226萬噸，同比增長67%，有較大幅度的提升。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：企業(yè)集中分布在沿海地區(qū)

截至2024年12月，中國生物降解塑料行業(yè)企業(yè)大多集中在沿海地區(qū)，其中又以浙江和廣東兩個省份為主，內(nèi)陸地區(qū)整體生物降解塑料生產(chǎn)企業(yè)較少，僅河南數(shù)量較多。

——企業(yè)競爭：恒力石化、金發(fā)科技占據(jù)頭部位置

目前，中國生物降解塑料市場按照產(chǎn)能大小可以分為四個梯隊(duì)，頭部的恒力石化和金發(fā)科技產(chǎn)能超過20萬噸/年，聯(lián)泓新科、藍(lán)山屯河等產(chǎn)能在10到20萬噸的企業(yè)為第一梯隊(duì)，產(chǎn)能在5萬噸以上，10萬噸以下的企業(yè)為第二梯隊(duì)，包括瑞豐高材、金丹科技等;海正生材、億帆醫(yī)藥等產(chǎn)能少于5萬噸的企業(yè)為第三梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

我國是塑料生產(chǎn)大國，塑料產(chǎn)量占全球的四分之一左右，生物降解塑料替代空間極大，隨著近年來產(chǎn)能的不斷釋放，加上政策的不斷推進(jìn)，中國生物降解塑料市場規(guī)模將會快速上升。前瞻結(jié)合近年來中國生物降解塑料市場發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)到2029年中國生物降解塑料市場規(guī)模將達(dá)到1110億元，2024-2029年CAGR為30%。

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