【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)高端熱工裝備行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域需求潛力分析（附下游市場(chǎng)規(guī)模、應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局等）

行業(yè)主要上市公司：北方華創(chuàng)(002371.SZ);金財(cái)互聯(lián)(002530.SZ);晶升股份(688478.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;下游應(yīng)用領(lǐng)域占比;加工處理材料類(lèi)別占比

1、高端熱工裝備主要應(yīng)用領(lǐng)域

高端熱工裝備應(yīng)用于先進(jìn)材料的制備或核心零部件的加工處理，主要服務(wù)于半導(dǎo)體、環(huán)保與新能源、航空航天、核工業(yè)、汽車(chē)制造、船舶、軌道交通、工程機(jī)械、精密工件等高端制造業(yè)，該等關(guān)鍵材料或關(guān)鍵產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)需依托于熱工裝備的創(chuàng)新，具體可以用于制備先進(jìn)陶瓷材料、碳材料、金屬材料、復(fù)合材料等，可以加工處理精密零部件等。

2、中國(guó)高端熱工裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)屬性(產(chǎn)業(yè)鏈)分析

高端熱工裝備行業(yè)的供應(yīng)鏈中，上游環(huán)節(jié)主要由原材料及零配件的生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成。這些企業(yè)主要提供鋼材類(lèi)產(chǎn)品、耐高溫和絕緣材料、機(jī)電配件以及控制元器件等關(guān)鍵組件。這些原材料和零配件的質(zhì)量與性能直接決定了高端熱工裝備的整體性能與穩(wěn)定性。

而在下游，高端熱工裝備行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，覆蓋了半導(dǎo)體、環(huán)保與新能源、航空航天、核工業(yè)、船舶、軌道交通等多個(gè)行業(yè)。隨著相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，其對(duì)高端熱工裝備的需求也日益增加。

3、高端熱工裝備行業(yè)產(chǎn)品分類(lèi)

由于發(fā)達(dá)國(guó)家在復(fù)合材料和先進(jìn)陶瓷材料等新材料領(lǐng)域用高端熱工裝備的技術(shù)封鎖和產(chǎn)品禁運(yùn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)特種熱工裝備領(lǐng)域起步較晚，行業(yè)發(fā)展較為緩慢，尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品規(guī)格。

高端熱工裝備設(shè)備類(lèi)型較多，可以用于加工處理不同類(lèi)型的新材料，雖然整體市場(chǎng)規(guī)模體量較大，但單個(gè)類(lèi)型的設(shè)備屬于小批量市場(chǎng)，具體類(lèi)型比如燒結(jié)爐、脫脂爐等;也可以按照操作方式分為間歇(分批)式、連續(xù)式和半連續(xù)(半間歇)式。

下表根據(jù)材料類(lèi)型對(duì)高端熱工裝備的應(yīng)用進(jìn)行舉例。由于材料品類(lèi)的多樣性，用途的廣泛性，制造工藝的復(fù)雜性，決定熱工裝備品種繁多，以滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)所需材料的制造要求。根據(jù)材料組成，可將材料分為單一組分材料和多相復(fù)合材料(簡(jiǎn)稱(chēng)復(fù)合材料)兩大類(lèi)。多相復(fù)合材料是指應(yīng)用兩種或兩種以上單一組分材料，采用特定的工藝技術(shù)制備而成的多相新材料體系，其綜合性能優(yōu)于單一組分材料。

4、中國(guó)高端熱工裝備按照材料加工處理類(lèi)別的市場(chǎng)概況

熱加工是材料制造的基本環(huán)節(jié)，熱工裝備是熱加工的必須裝備。由于材料品類(lèi)的多樣性，用途的廣泛性，制造工藝的復(fù)雜性，決定熱工裝備品種繁多，以滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)所需材料的制造要求。根據(jù)材料組成，可將材料分為單一組分材料和多相復(fù)合材料(簡(jiǎn)稱(chēng)復(fù)合材料)兩大類(lèi)。多相復(fù)合材料是指應(yīng)用兩種或兩種以上單一組分材料，采用特定的工藝技術(shù)制備而成的多相新材料體系，其綜合性能優(yōu)于單一組分材料。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，從高端熱工裝備市場(chǎng)規(guī)模按照處理的材料類(lèi)別來(lái)看，復(fù)合材料處理的高端熱工裝備市場(chǎng)占比最大、達(dá)到30%左右，對(duì)復(fù)合材料進(jìn)行熱加工處理涉及到預(yù)氧化、活化、碳化、石墨化、純化、氣相沉積、氣相滲透、化學(xué)液-氣相沉積、浸漬、裂解、燒結(jié)、熔滲、熱壓、熱等靜壓等工藝。

(1)復(fù)合材料市場(chǎng)發(fā)展概況

復(fù)合材料按組成，又可分為三大類(lèi)：一是有機(jī)高分子復(fù)合材料，如聚合物復(fù)合材料等;二是無(wú)機(jī)非金屬?gòu)?fù)合材料，如陶瓷基復(fù)合材料、碳基復(fù)合材料等，典型的陶瓷基復(fù)合材料有碳纖維增強(qiáng)碳化硅基復(fù)合材料(C/SiC)，典型的碳基復(fù)合材料有碳纖維增強(qiáng)碳基復(fù)合材料(C/C);考慮到碳基材料及其復(fù)合形態(tài)的特殊性，有的學(xué)者將碳基復(fù)合材料從無(wú)機(jī)非金屬?gòu)?fù)合材料中提出，單獨(dú)分成一類(lèi);三是金屬基復(fù)合材料，如鋁基復(fù)合材料，典型的鋁基復(fù)合材料有碳纖維增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料(C/Al)、碳化硅纖維增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料(SiC/Al)。

其中，根據(jù)賽奧碳纖維發(fā)布的歷年《全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告》，我國(guó)航空航天碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模從2018年的43.0億元躍升至2021年的215.4億元。民航領(lǐng)域，根據(jù)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，2025年我國(guó)民航業(yè)目標(biāo)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1,750億噸公里、旅客運(yùn)輸量9.3億人次、貨郵運(yùn)輸量950萬(wàn)噸，三項(xiàng)指標(biāo)在2020-2025年的平均增長(zhǎng)率分別為17.0%、17.2%和7.0%。防務(wù)領(lǐng)域，根據(jù)財(cái)政部、《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》白皮書(shū)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014-2022年我國(guó)國(guó)防支出金額復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.24%。

(2)先進(jìn)陶瓷材料市場(chǎng)發(fā)展概況

我國(guó)先進(jìn)陶瓷研究起步晚、規(guī)模較小、技術(shù)發(fā)展空間大。目前全國(guó)有超過(guò)2000家相關(guān)企業(yè)，主要集中在山東、福建周邊。其中山東省擁有超過(guò)1000家先進(jìn)陶瓷相關(guān)企業(yè)，福建省有超過(guò)500家。雖然我國(guó)先進(jìn)陶瓷材料在開(kāi)發(fā)上取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，與國(guó)際先進(jìn)陶瓷領(lǐng)域領(lǐng)先的國(guó)家距離進(jìn)一步縮小，但仍缺乏批量化、低成本、高效制備優(yōu)質(zhì)先進(jìn)陶瓷材料的先進(jìn)技術(shù)、裝備和管理水平。根據(jù)新材料在線(xiàn)披露的數(shù)據(jù)，在調(diào)研的約300家先進(jìn)陶瓷企業(yè)中，其中結(jié)構(gòu)陶瓷料企業(yè)最多，占比28%;其次是電子陶瓷企業(yè)，占比27%;微波介質(zhì)陶瓷企業(yè)數(shù)量排名第三，占比13%。

2017-2023年，我國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模先降后升。2023年我國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1021億元，市場(chǎng)規(guī)模首次突破千億元，其中功能陶瓷806.6億元。

注：先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模=功能陶瓷市場(chǎng)規(guī)模+結(jié)構(gòu)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模

(3)碳材料市場(chǎng)發(fā)展概況

近年來(lái)，為滿(mǎn)足中國(guó)市場(chǎng)碳纖維日益增長(zhǎng)的需求，各大碳纖維企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿明顯。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)繼續(xù)高速擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到12.02萬(wàn)噸，2023年新增產(chǎn)能3.1萬(wàn)噸，環(huán)比去年增速34.75%。新增產(chǎn)能集中在吉林、青海、新疆、山東等地，新增產(chǎn)線(xiàn)主要涉及到的產(chǎn)品是國(guó)產(chǎn)T300級(jí)別12K、國(guó)產(chǎn)T300級(jí)別24K、國(guó)產(chǎn)T300級(jí)別48K、國(guó)產(chǎn)T700級(jí)別12K。

雖然中國(guó)碳纖維規(guī)劃及在建產(chǎn)能較大，但實(shí)際產(chǎn)量卻較少;主要由于涌入碳纖維行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)在一些關(guān)鍵技術(shù)上無(wú)突破，生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量極不穩(wěn)定，導(dǎo)致行業(yè)開(kāi)工率較低。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)碳纖維產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩。2023年國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)量約為54590噸，環(huán)比去年增速14.81%。今年行業(yè)仍處增產(chǎn)高峰期，但產(chǎn)能利用率整體下滑，全年行業(yè)平均開(kāi)工率約為51.79%。

碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域包括體育器材、風(fēng)電葉片、航空航天、壓力容器、混配模成型、汽車(chē)、電子電氣等，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。據(jù)賽奧碳纖維統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015-2022年，我國(guó)碳纖維需求量逐年增長(zhǎng);2023年中國(guó)對(duì)碳纖維的需求都有所下降，2023年中國(guó)對(duì)碳纖維需求量為6.91萬(wàn)噸，同比減少 25.7%。

5、中國(guó)高端熱工裝備行業(yè)下游應(yīng)用需求潛力分析

半導(dǎo)體、環(huán)保與新能源、航空航天、核工業(yè)、船舶、軌道交通、汽車(chē)等領(lǐng)域是高端熱工裝備的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，對(duì)設(shè)備的技術(shù)性能要求極高，該領(lǐng)域的應(yīng)用對(duì)高端熱工裝備行業(yè)的發(fā)展具有重要推動(dòng)作用。隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)高端熱工裝備的需求將大幅增加。其他領(lǐng)域比如醫(yī)療器械對(duì)高端熱工裝備也有一定的需求，但占比相對(duì)分散。

6、中國(guó)高端熱工裝備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)高端熱工裝備行業(yè)研究報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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