12個試點城市點燃萬億康復(fù)市場，上市公司&國際品牌搶占助行輔具新賽道

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|羅立斌  來源|AgeClub(ID：AgeClub)

開篇：

2019年12月31日，工業(yè)和信息化部、民政部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家市場監(jiān)督管理總局和全國老齡工作委員會辦公室聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，這是國家層面第一個促進老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導政策。

《指導意見》出臺的意義在于首次明確了老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大重點領(lǐng)域，意見中明確指出“要針對老年人功能障礙康復(fù)和健康管理需求發(fā)展康復(fù)訓練及健康促進輔具”。

AgeClub將從市場空間、政府政策、電商數(shù)據(jù)、技術(shù)趨勢等方面對康復(fù)輔具行業(yè)進行分析和介紹，本文作為這個系列的開篇將聚焦助行輔具這個細分領(lǐng)域。

一、康復(fù)輔具產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近萬億，創(chuàng)新試點政策“全國開花”

任何一個行業(yè)的發(fā)展都離不開需求的推動，隨著中國人口老齡化加快，對康復(fù)輔具有相關(guān)需求的人群正在急劇上升。

同時新時期的康復(fù)輔具也有了新的定義，服務(wù)的對象不再局限于殘障人士，而是覆蓋了老年人、殘疾人以及傷殘病人等多個群體。

人口老齡化帶來的是大量失能老人和老年慢性病患者的康復(fù)需求，這部分需求將成為未來康復(fù)輔具行業(yè)增長最重要的推動力量。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國患有各種慢性病的老人有1.5億人，占老年總?cè)藬?shù)的65%；失能、半失能老年人達4400萬人。

民政部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年全國康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為4300億元，而2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破7000億，年均增長率超過15%。

根據(jù)預(yù)測，到2025年中國康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1萬億元，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率將遠超同期經(jīng)濟增長水平。

自2016年10月國務(wù)院首次對康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)進行頂層設(shè)計和謀篇布局以來，國家出臺了多項政策和措施扶持康復(fù)輔助器具行業(yè)發(fā)展，其中最重要的是2017年開始的國家康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)新試點。

2017年11月，民政部聯(lián)合多部門印發(fā)通知確認了12個國家康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)新試點地區(qū)，這12個試點地區(qū)分別是：石家莊、秦皇島、呼和浩特、齊齊哈爾、常州、嘉興、贛州、煙臺、泰安、深圳、攀枝花、蘭州市（蘭州新區(qū)）。

試點兩年多以來，各個試點地區(qū)結(jié)合當?shù)貙嶋H出臺了很多具體扶持措施，在政府采購、土地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)引導基金獎勵、財稅優(yōu)惠、金融扶持、人才引進等各個方面給予康復(fù)輔助器具企業(yè)支持。

AgeClub對12個試點城市目前康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)支持政策的落地情況進行了統(tǒng)計，各地都已經(jīng)建成或在籌建康復(fù)輔具產(chǎn)業(yè)園，并且各個城市因地制宜的政策措施各具亮點。

除了這些試點城市，AgeClub發(fā)現(xiàn)國內(nèi)還有很多城市也在近兩年將康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)園建設(shè)提上了日程。

2018年11月，上海市首個康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)園揭牌儀式在青浦區(qū)虹橋世界中心舉行，當場入駐近30家企業(yè)。最新發(fā)布的《上海市康復(fù)輔具產(chǎn)業(yè)藍皮書（2020版）》顯示上海市已有康復(fù)輔具企業(yè)共計345家，營收達到81.6億元。

2019年4月23日，北京市康復(fù)輔助器具園區(qū)在石景山區(qū)正式啟動建設(shè)，并吸引了瑞德醫(yī)療、唐邦科技、達?？?、銳斯特適老改造等十余家行業(yè)重點企業(yè)入園發(fā)展。10月份當?shù)卣c中科院達成合作框架協(xié)議，將在產(chǎn)業(yè)園內(nèi)共建“智能康復(fù)輔具研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化基地”。

從以上城市的布局可以看出，目前多個城市已經(jīng)將政策向康復(fù)輔具產(chǎn)業(yè)傾斜，從地域分布來看已經(jīng)是“全國開花”。

二、助行輔具之輪椅篇

對于下半身殘疾和行動不便的老人來說，輪椅是他們居家康復(fù)、周轉(zhuǎn)運輸、就診、外出活動的重要移動工具。長期以來，從市場規(guī)模來看輪椅都是助行輔具最重要的細分市場。

近年來不斷加劇的老齡化大大拓展了輪椅市場，除了市場規(guī)模的擴大，輪椅市場還出現(xiàn)了很多新的變化。

（1）消費升級，電動輪椅市場規(guī)?？焖僭鲩L

電動輪椅在普通輪椅上疊加了高性能動力驅(qū)動裝置和智能操縱裝置，與傳統(tǒng)輪椅相比更為人性化，操作也更加方便，但同時價格也是手動輪椅的數(shù)倍。

隨著我國居民收入水平逐年提高，對中高端電動輪椅的需求也呈逐年上升趨勢。智研咨詢發(fā)布的報告顯示，2014年我國電動輪椅市場規(guī)模僅為14.7億元，而2018年電動輪椅市場規(guī)模已經(jīng)高達 98.2 億元，同比 2017 年增長了 37.5%。

AgeClub在8月份抓取了淘寶的輪椅銷售數(shù)據(jù)

從銷售情況來看手動輪椅的數(shù)量仍然占據(jù)主導地位，銷售量占比達74.2%；但以銷售額計，電動輪椅達到73.8%的銷售額比重。

手動輪椅平均成交價格為711.5元，電動輪椅平均成交價格為2925.5元。

淘寶在售電動輪椅品牌數(shù)達到209個，互邦、魚躍、佛山等國產(chǎn)知名輪椅品牌均已推出電動輪椅產(chǎn)品。

國內(nèi)輪椅廠商對電動輪椅市場的投入從專利申請量上可以窺見一斑，2013-2019年我國電動輪椅專利申請量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。到2019年，我國電動輪椅專利申請量達291件，較2018年大幅上升，其中外觀專利量占比31.6%，發(fā)明專利量占比25.2%，實用新型專利量占比43.2%。

從銷售數(shù)據(jù)來看，電動輪椅逐漸成為國內(nèi)電商平臺輪椅市場的主導力量。在消費升級的背景下，可以預(yù)見國內(nèi)廠商會加大在高利潤的電動輪椅市場的布局。

以水銀血壓計和輪椅起家的魚躍醫(yī)療在回答投資者提問時就表示，今后公司將奉行“高毛利、高附加值”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，壓制低毛利的鐵質(zhì)手動輪椅訂單。

但是瞄準這塊市場的遠不止國內(nèi)廠商，近年來國外電動輪椅廠商也在積極進軍中國。

2020年7月21日日本電動輪椅企業(yè)惠爾宣布將于2020年內(nèi)進軍中國，惠爾公司的電動輪椅售價高達每臺45萬日元（約合2.9萬元人民幣）起，賣點在于設(shè)計感和性能優(yōu)良，能在高低不平的地面行走。

如何與技術(shù)含量高的國外產(chǎn)品爭奪針對高收入階層的高端市場，將會是國內(nèi)廠商未來很長一段時間所面臨的課題。

（2）線上渠道重要性凸顯，眾多品牌入駐電商平臺

從2012年起家庭醫(yī)療產(chǎn)品在電商平臺得到關(guān)注，部分廠家開始嘗試在線上渠道直接面對消費者銷售輪椅這樣的輔具，時至今日線上渠道對輪椅廠商已經(jīng)越來越重要。

線上渠道的重要性可以從以下數(shù)據(jù)得到說明：AgeClub抓取的數(shù)據(jù)顯示2020年7月淘寶輪椅月銷售額達到1.7億元，這個數(shù)字已經(jīng)接近魚躍輪椅在2017全年的銷售額。

魚躍醫(yī)療是最早布局電商平臺的輪椅廠商之一，2012年魚躍就創(chuàng)立了電子商務(wù)部，積極入駐電商平臺拓展零售業(yè)。僅僅用了五年，電子商務(wù)部就實現(xiàn)了從零到十五億的營收增長。

2019年魚躍醫(yī)療發(fā)布的618戰(zhàn)報顯示,魚躍全網(wǎng)銷售額達2.3億元,天貓、京東雙平臺銷售過億。分產(chǎn)品線來看,京東平臺手動及電動輪椅銷售額雙第1。

值得注意的是2019年魚躍醫(yī)療副董事長吳群接任魚躍醫(yī)療CEO，而吳群履新之前長期擔任魚躍醫(yī)療電商部經(jīng)理，一手創(chuàng)立了魚躍的電子商務(wù)部門。

不出意外線上渠道會在魚躍未來的戰(zhàn)略中占據(jù)更重要的地位，最新消息也顯示魚躍計劃在家用醫(yī)療板塊試點推出線上線下同款同價產(chǎn)品，加強終端管控。

而對缺乏線下銷售渠道的進口輪椅品牌來說，電商平臺更是它們打開市場的重要環(huán)節(jié)。

以定制輪椅聞名世界的輪椅廠商Permobil在7月24日正式入駐天貓商城，Permobil表示天貓旗艦店的上線將能更好地滿足全國各地用戶的購買需求。

（3）應(yīng)用場景拓展，產(chǎn)品設(shè)計不斷創(chuàng)新

在傳統(tǒng)的手動和電動輪椅之外，為了滿足用戶的個性化需求，近年來輪椅廠商們不斷創(chuàng)新，設(shè)計出了適合更多應(yīng)用場景的新型輪椅。

在這些新型輪椅最有代表性的是座便輪椅和沐浴用輪椅，主打解決看護難題。

座便輪椅在座墊下加裝抽拉式可拆卸便盆，并且部分款式還可以放置在馬桶上當增高器使用。

沐浴輪椅采用PU座墊和全鋁合金主架，可放心水洗；同時腿管有多檔高度可調(diào)節(jié)，方便看護人員協(xié)助老人沐浴。

目前在拓展應(yīng)用場景創(chuàng)新層面，日本廠商得益于多年的發(fā)展經(jīng)驗走在了世界前列。

日本三貴MIKI推出的CS-2多功能輪椅，通過復(fù)合式的人性化設(shè)計實現(xiàn)出行/沐浴/如廁三用，其采用的航太鋁合金在保證強度的同時實現(xiàn)了較輕的質(zhì)量。

雖然是手動輪椅，但目前在電商平臺三貴CS-2售價在3000元左右，這已經(jīng)是國產(chǎn)電動輪椅的價格區(qū)間。

三、助行輔具之外骨骼機器人篇

有數(shù)據(jù)顯示根據(jù)中風病人的數(shù)量，我國需要40多萬的康復(fù)理療師，但是目前專業(yè)的從業(yè)人員只有兩萬左右，缺口非常之大。

從國際上的發(fā)展經(jīng)驗來看，采用機器人來輔助人工進行康復(fù)是一個必然的趨勢。機器人可以內(nèi)置傳感器，實時檢測人體的狀態(tài)，在康復(fù)時不需要依賴康復(fù)理療師的經(jīng)驗。

在老齡化更嚴重、人力成本更高的國外，康復(fù)輔助機器人的研究和商業(yè)化已經(jīng)相對成熟，以色列外骨骼系統(tǒng)提供商ReWalk Robotics早在2014年就已在納斯達克上市。

目前我國外骨骼機器人行業(yè)還處于儲備技術(shù)和發(fā)掘市場方向的起步階段，有一些創(chuàng)業(yè)公司在做相關(guān)研究，但并未真正有產(chǎn)品進入到商用階段。

不過從相關(guān)公司的融資情況來看，資本市場對外骨骼機器人市場的前景非常看好，領(lǐng)投方不乏明星風投。

AgeClub整理收集了國內(nèi)外骨骼機器人公司的融資情況，主要包括大艾機器人、傅利葉智能、程天科技和邁步機器人等。這些公司的融資都在千萬以上，傅利葉智能的融資已經(jīng)進行到B+輪。

雖然外骨骼機器人市場有巨大的想象空間，但兩個方面的因素限制了這個行業(yè)目前的發(fā)展速度——技術(shù)難度和高昂的價格。

首先外骨骼機器人行業(yè)技術(shù)門檻高，研發(fā)成本高。國內(nèi)產(chǎn)品體驗?zāi)壳安粔蚝茫夹g(shù)難點主要集中在人機交互和人體意圖監(jiān)測方面。

外骨骼機器人看似簡單，但其實是結(jié)合了人體工程學、康復(fù)醫(yī)學、力學、材料學以及機械結(jié)構(gòu)等眾多學科的復(fù)雜科技產(chǎn)品，眾多技術(shù)模塊必須有效結(jié)合才能發(fā)揮康復(fù)輔助作用。

以幫助腦卒中患者恢復(fù)行走功能的下肢康復(fù)外骨骼機器人為例，在國家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)的查詢結(jié)果顯示目前只有兩款產(chǎn)品進行了醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊，分別來自程天科技和布法羅機器人。

其中程天科技的注冊許可在2020年4月剛剛通過，距離上市銷售還有生產(chǎn)和市場銷售的環(huán)節(jié)需要打通。

外骨骼機器人注冊產(chǎn)品較少的一個重要原因是國內(nèi)外骨骼機器人產(chǎn)品大多還處于需要不斷迭代系統(tǒng)和優(yōu)化結(jié)構(gòu)來改善效果的階段，拿到注冊和生產(chǎn)許可后再對產(chǎn)品進行結(jié)構(gòu)性的改動是不被允許的，企業(yè)需要再次為新的產(chǎn)品設(shè)計申請注冊許可。

其次，外骨骼機器人目前價格高昂，過高的售價讓一般的患者難以接受。

以色列的ReWalk機器人售價接近7萬美元，為了在美國打開市場，ReWalk公司一直在游說政府和相關(guān)機構(gòu)，希望保險公司、政府項目來為癱瘓患者來承擔費用，比如退伍軍人管理局和政府醫(yī)療項目等。

研發(fā)成本帶來的過高售價是可以預(yù)見的，國內(nèi)外骨骼機器人公司同樣面臨這樣的問題。

邁步機器人創(chuàng)始人、CEO陳功在接受采訪時預(yù)計邁步外骨骼機器人最終價格可能會在30到50萬之間，雖然低于國外產(chǎn)品，但顯然還是一個國內(nèi)普通消費者難以承擔的價格。

邁步外骨骼機器人在研發(fā)時將使用場景定位在了醫(yī)院，主要客群是康復(fù)醫(yī)院和綜合醫(yī)院康復(fù)科。這也是當下國內(nèi)很多外骨骼機器人公司的共同選擇，但是從長遠來看，外骨骼機器人的未來在TO C市場。

在醫(yī)院使用場景下，成本更低的固定式康復(fù)訓練平臺會是一個更好的選擇，醫(yī)院專業(yè)康復(fù)醫(yī)師的指導也讓外骨骼機器人的智能算法優(yōu)勢變得不那么重要。

換言之，外骨骼機器人輕便化以及無需專業(yè)人士指導的優(yōu)勢是為患者居家個人康復(fù)而生的。

邁步機器人CEO在不久前表示希望未來進入家庭的個人版價格可以控制在10萬以內(nèi)，這需要技術(shù)的進步和市場打開帶來的規(guī)模生產(chǎn)。

在那之前，外骨骼機器人公司能做的或許是讓產(chǎn)品更多地接受實踐的檢驗。與醫(yī)院及護理機構(gòu)合作，通過良好的產(chǎn)品體驗來獲得用戶廣泛的認可，為to B到to C的轉(zhuǎn)變過程積蓄能量。

四、助行輔具之拐杖/助行器篇

拐杖是歷史最為悠久的助行輔具，分為手杖、肘杖和腋杖。其中手杖主要用于輕度需要,例如腿腳不便的老年人；肘杖屬于中度下肢殘疾人用品；腋拐杖是下肢重度殘疾者(病殘傷殘等）的必需品。

近些年來，特別是在輕度需要市場，手杖面臨來自“后輩”助行器的競爭。

AgeClub抓取的淘寶銷售數(shù)據(jù)顯示，2020年7月淘寶拐杖月銷售額1923萬，老人助行器月銷售額1288萬；拐杖的平均價格為97.5元，助行器的平均價格為173元。

作為替代效應(yīng)較強的兩種輔具，拐杖和助行器的淘寶月銷售額均在千萬級，但助行器的平均成交價格遠高于拐杖。

與傳統(tǒng)拐杖相比，老人助行器的優(yōu)勢在于以下幾方面：

四腳設(shè)計讓承重點更多，穩(wěn)定性要比單點手杖/拐杖更好；

扶手部分與手掌接觸面積大，使用海綿等柔軟舒適的材料讓手部收到的壓力更?。?/p>

更復(fù)雜的結(jié)構(gòu)讓助行器相較拐杖有了增加附加功能的空間，有的助行器可調(diào)節(jié)高度輔助如廁，添加座墊臨時充當椅子，甚至還可以安裝滾輪滑行助行。

面對助行器的競爭，拐杖廠商也做了很多努力推陳出新，讓拐杖更適應(yīng)輕度助行需要老人的需求。

在穩(wěn)定性和靈活性方面，單點拐杖逐漸被部分廠商淘汰，轉(zhuǎn)而發(fā)展穩(wěn)定性更好的三支點和四支點手杖。

日本康復(fù)醫(yī)療器具巨頭松永株式會社在2020年6月5日正式宣布停產(chǎn)旗下的CMS-11S單點直杖，拐杖產(chǎn)品線只剩下四點杖及針對重度需要的肘杖和腋杖。

在功能擴展方面，國內(nèi)拐杖廠商另辟蹊徑，推出了集合安全監(jiān)測、健康管理、休閑娛樂等功能的智能拐杖。

2019年京東公布的重陽節(jié)消費數(shù)據(jù)中，智能拐杖成為新的熱門商品，銷量同比增長了5倍多。

不同價格檔次的智能拐杖功能不盡相同，一般都會涉及收音機、LED燈照明、跌倒報警和一鍵呼救功能。

高端的智能拐杖還會內(nèi)置傳感器實時進行心率和血壓測量，將數(shù)據(jù)推送的手機APP協(xié)助老人進行健康管理；部分智能拐杖甚至在插入電話卡后可以快速撥打親情號碼，實現(xiàn)雙向通話。

在淘寶和京東平臺，目前銷量最好的都是帶有收音機和跌倒報警功能的智能拐杖，售價100-150元，累計評價數(shù)為2600+。

產(chǎn)品最大的賣點在于自動報警開啟后，手杖平放或跌倒時會自動發(fā)出聲光報警，100米內(nèi)都能聽見聲音，同時報警燈光不停閃爍。

由此判斷，安全守護是用戶在選擇智能拐杖時最為重視的功能，拐杖廠商在未來進行產(chǎn)品升級時應(yīng)該對這部分功能給予更多關(guān)注。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：AgeClub(ID：AgeClub)，作者：羅立斌