歐洲禁燃，利好中國？

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|王凌方 來源|電動(dòng)汽車觀察家(ID：evobserver)

歐洲距禁售燃油車法案通過只有一步之遙。

2月13日，歐洲議會(huì)正式通過一項(xiàng)法律，從2035年起在歐盟范圍內(nèi)禁止銷售全新的汽油和柴油汽車，旨在加快向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型，應(yīng)對(duì)氣候變化。

歐盟執(zhí)行機(jī)構(gòu)歐盟委員會(huì)提出，到2030年，汽車的二氧化碳排放量比2021年減少55% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目前37.5%的減排目標(biāo)。新小貨車必須遵守到2035年減少二氧化碳排放100%，到2030年與2021年的水平相比減少50%的規(guī)定。

去年10月，歐盟國家與立法者達(dá)成了這項(xiàng)協(xié)議，但仍需要在規(guī)則生效前正式蓋章。預(yù)計(jì)歐洲理事會(huì)(European Council)將在3月份最終批準(zhǔn)該計(jì)劃。

如果理事會(huì)也通過該項(xiàng)法案，2035年以后，在歐洲，全新的插混和普通混動(dòng)車型也將無法銷售。

數(shù)據(jù)顯示，在新能源車型中，歐洲的插混占比達(dá)到38%，比中國（22%）和美國（19%）要高出許多，這部分需求將在2035年全部轉(zhuǎn)為純電車型，可見歐洲轉(zhuǎn)型的決心和力度之大。

不過，即使到2035年，歐洲全部新車銷量都轉(zhuǎn)化為純電動(dòng)車型，就體量來看，歐洲純電動(dòng)車型銷量大概率仍然會(huì)低于中國市場(chǎng)。但歐洲的全面“禁燃”，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善的中國來說，或許會(huì)是一次重塑汽車產(chǎn)業(yè)格局的重大機(jī)遇。

01

激進(jìn)的禁售政策

歐洲狠起來，不給化石燃料留退路，插混和普混車型都將被禁售。

在歐盟委員會(huì)的法案中提議，到2035年將二氧化碳排放量削減100%，這將使得新的化石燃料驅(qū)動(dòng)的汽車無法在歐盟27國銷售。

這意味著從2035年開始只授權(quán)銷售純電動(dòng)汽車和氫燃料電池汽車。

該法案包括從2030年開始限制新車的碳排放，尋求在2021年的基礎(chǔ)上削減碳排放。最終落地的協(xié)議存在一些靈活性，例如年產(chǎn)量不足1萬輛的小型汽車制造商可以協(xié)商到2036年實(shí)現(xiàn)較低的目標(biāo)。

此外，重型卡車和公共汽車也不包括在立法中。這些車型也將隨著時(shí)間的推移逐步減少碳排放，但不會(huì)完全禁止化石燃料。

對(duì)比歐洲，中國和美國對(duì)混動(dòng)車型的包容度更高。

（1）中國為混動(dòng)車型發(fā)展留有空間

2020年，根據(jù)國務(wù)院辦印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）提出，到2025年，……新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，……。到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，……，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率的提升。

可以看出，中國對(duì)混合動(dòng)力車型的存在留有包容性，只要主流車型是純電動(dòng)即可。

2019年12月，中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長歐陽明高預(yù)測(cè)，未來5年插電式混合動(dòng)力車型的銷量都是上漲的，2025年將達(dá)到發(fā)展高峰，整個(gè)的繁榮期會(huì)持續(xù)10年左右。

從銷量來看，以比亞迪、理想為代表的，插混和增程式電動(dòng)汽車的銷量還在不斷地增長中。尤其近期，中國插混車型的增長速度要遠(yuǎn)高于純電動(dòng)車型的增長。

（2）美國提升插混稅收抵扣

美國在推動(dòng)新能源汽車方面也不排斥插混車型，甚至還提升了混動(dòng)車型的稅收抵免額。

根據(jù)美國國會(huì)推出的《2022年通脹削減法案》，生產(chǎn)擁有7 kWh電池容量的混動(dòng)車將有資格享受最高7500美元的稅收抵免，數(shù)額較之前法案高出一倍以上。

由此可見，中國和美國在混動(dòng)車型上是持有包容態(tài)度的。在禁售燃油車的力度上，歐洲表現(xiàn)得最為激進(jìn)。

02

中歐美新能源銷量對(duì)比

再來看下三地的新能源汽車發(fā)展的基本情況和財(cái)稅支持情況。

（1）中歐最快，美國進(jìn)展緩慢

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹給出的數(shù)據(jù)，2022年，中國新能源乘用車在全球新能源乘用車性中占比為63%。

從銷量增長看，中國和歐洲處于快速增長階段，但是歐洲相比中國有明顯差距；美國方面發(fā)展較為平緩。

資料來源：乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹公眾號(hào)

2022年9月，中國新能源乘用車滲透率達(dá)到31.8%；2022年全年，中國新能源乘用車滲透率達(dá)到27.6%。截至去年末，滲透率已經(jīng)提前三年完成了目標(biāo)（20%）。

根據(jù)“S型曲線”理論，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展往往分為導(dǎo)入期、高速成長期、成熟發(fā)展期等幾個(gè)階段。中國新能源汽車滲透率提升越來越快，從突破20%到突破30%，只用了一年時(shí)間，這意味著當(dāng)前行業(yè)正在進(jìn)入S型曲線的加速階段。未來新能源汽車還將保持高速增長。

（2）三地純電車型為主，歐洲插混比例最高

分車型來看，中國和美國純電動(dòng)車型占比最高，分別達(dá)到了81%和78%；插混占比為22%和19%。歐洲主力國家市場(chǎng)插混較強(qiáng)，歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車生產(chǎn)國家的純電動(dòng)較強(qiáng)。

可以看到，歐洲地區(qū)中插混車型占比是全球最高，達(dá)到38%。2035年全部砍掉混動(dòng)和插混，歐洲地區(qū)轉(zhuǎn)型陣痛可想而知。

資料來源：乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹公眾號(hào)

歐洲插混車型相對(duì)暢銷，或許與其充電樁建設(shè)步伐遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于電動(dòng)汽車的銷量增長有關(guān)。IEA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲電動(dòng)汽車保有量從2013年的10.3萬輛增到2021年548.3萬輛，CAGR（復(fù)合年均增長率）為55.6%；但同期歐洲公共充電樁保有量為2.8萬臺(tái)增長到33.4萬臺(tái)，CAGR僅為31.88%。

根據(jù)2022年麥肯錫給歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)的一份報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲樁車比為1：13，中國的這組數(shù)據(jù)為1：2.7（中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)）。

由此可見，歐洲要想真正做到禁售燃油車，要在充電樁的建設(shè)上下大力氣。

針對(duì)此短板，法案提到，計(jì)劃到2025年，歐洲建設(shè)超過100萬個(gè)充電站，到2030年，建設(shè)350萬個(gè)。高速公路每60公里，必須安裝一個(gè)充電站，每150公里，必須有一個(gè)加氫站。

歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)，到2040年，歐盟各國將需要在公共和私人充電設(shè)施上花費(fèi)800億至1200億歐元(約合950億至1420億美元)。以此推動(dòng)純電動(dòng)車型（和燃料電池汽車）的高速發(fā)展。

如此激進(jìn)的政策下，歐洲新能源汽車有望超過中國嗎？

算筆賬就可以知道，以2022年歐洲汽車銷量1128.69萬輛計(jì)算，2035年全部銷量轉(zhuǎn)化為純電動(dòng)，大致體量在1100-1500萬輛之間；2022年中國汽車銷量為2054萬輛，按照《規(guī)劃》，到2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，按照80%為純電動(dòng)計(jì)算，體量大約在1600萬輛左右。也就是說，單算純電車型，中國仍然大概率要高于歐洲市場(chǎng)。

03

財(cái)稅支持政策差別

針對(duì)新能源汽車的財(cái)稅支持政策，目的是為了推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當(dāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和規(guī)模達(dá)到一定程度，財(cái)稅政策的退出便成為必然。

目前來看，增長最快的中歐兩地，對(duì)新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼力度在不斷削減，美國的補(bǔ)貼力度還在提升中。

（1）中國“國補(bǔ)”退出，市場(chǎng)接棒

2023年，中國“國補(bǔ)”正式退出歷史舞臺(tái)，市場(chǎng)機(jī)制接棒成為新能源汽車發(fā)展的主導(dǎo)力量。

目前，中國對(duì)新能源乘用車比較明顯的財(cái)政支持體現(xiàn)在購置稅上。2022年9月26日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，公告中明確表示，對(duì)2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)購買的新能源汽車，免征車輛購置稅。

不過在公共領(lǐng)域，中國或許仍然有一定的財(cái)政支持。近期工信部等八部門發(fā)布了《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱試點(diǎn)通知），以公共領(lǐng)域車輛為突破口加快全面電動(dòng)化，預(yù)計(jì)補(bǔ)貼金額超過200億元。

（2）歐洲補(bǔ)貼不斷削減，插混補(bǔ)貼基本取消

歐盟各國對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼也在不斷削減，給予補(bǔ)貼的國家，由之前的20個(gè)減少為17個(gè)。

德國方面，其將原定于2021年結(jié)束的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼延長到2025年。對(duì)于價(jià)格在40000歐元至最高65000歐元之間的汽車，國家將從為購買新電動(dòng)汽車提供補(bǔ)貼，總額為3000歐元(低于之前的5000歐元)。售價(jià)超過65,000歐元的電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車將不再獲得補(bǔ)貼。此外，在2023年9月1日之后，只有私人能夠受益于該計(jì)劃——公司汽車和其他用于商業(yè)目的的車輛將不再符合資格。

德國的補(bǔ)貼計(jì)劃將于2024年1月1日進(jìn)一步修訂，屆時(shí)電動(dòng)車輛的評(píng)稅限額將定于最高凈價(jià)格45,000歐元，而政府補(bǔ)貼為3,000歐元。德國也提供稅收減免，但僅限于私人使用電動(dòng)汽車。最遲在2025年12月31日前首次登記的電動(dòng)汽車，在2030年12月30日前免征機(jī)動(dòng)車稅。作為公司用車的電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車也通過非現(xiàn)金福利的特殊規(guī)定進(jìn)行鼓勵(lì)。

法國對(duì)純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼額，從6000歐元減少到5000歐元，插電式混合動(dòng)力車將不再符合條件。意大利和西班牙保留了現(xiàn)有的純電車型和插混車型補(bǔ)貼，并提供額外的報(bào)廢獎(jiǎng)金。英國和瑞典的財(cái)政支持削減幅度將最大。從2023年起，純電動(dòng)和混動(dòng)汽車將不再獲得任何獎(jiǎng)金。

挪威對(duì)純電動(dòng)車的優(yōu)惠政策會(huì)持續(xù)到2025年，但是2023年起，挪威引入適用于純電動(dòng)汽車的兩項(xiàng)新稅，重量稅和增值稅。荷蘭和法國純電汽車的補(bǔ)貼也在逐年退坡，意大利的新能源車補(bǔ)有所增加，但也主要是因?yàn)橐獯罄履茉窜嚌B透率仍然較低。

（3）美國財(cái)稅補(bǔ)貼還在加碼

2021年3月，拜登宣布了一項(xiàng)1740億美元電動(dòng)車扶持計(jì)劃，主要包括1000億美元的消費(fèi)者電動(dòng)車退稅、150億美元電動(dòng)車基建、200億美元電動(dòng)車校車撥款、250億美元電動(dòng)車公交撥款以及140億美元其他電動(dòng)車稅收優(yōu)惠。

具體來看，在北美組裝的汽車最高可獲得7500美元的聯(lián)邦電動(dòng)汽車稅收抵免，主要由兩部分組成，一部分是，電池組件是在北美制造的，可獲得3750美元的稅收抵免; 另一部分是，電池中的“關(guān)鍵礦物質(zhì)”，如果來自美國或美國與之簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家，可獲得3750美元的稅收抵免。

在北美以外地區(qū)組裝的汽車仍然可以享受商用車輛稅收抵免，前提是它們是租賃的，而不是購買的。

不過，當(dāng)汽車制造商銷售超過20萬輛電動(dòng)汽車時(shí)，這一激勵(lì)措施就會(huì)失效。特斯拉(Tesla)和通用汽車(General Motors)已經(jīng)達(dá)到了這一標(biāo)準(zhǔn)。

04

為中美帶來機(jī)會(huì)

整體來看，歐洲的“禁售燃油車法案”會(huì)對(duì)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型較慢的車企帶來了巨大壓力。例如福特也將在歐洲各地裁員約3,800人，其中主要裁員地區(qū)在德國和英國。福特正在削減包括嘉年華和?？怂乖趦?nèi)的老牌內(nèi)燃機(jī)車型，并計(jì)劃到2030年在歐洲少量銷售純電動(dòng)汽車。

去年，大眾品牌總裁 Thomas Schaefer 表示，從2033年起，該品牌將只在歐洲生產(chǎn)純電動(dòng)汽車。較之前的2035年目標(biāo)更近一步。

該法案會(huì)對(duì)日本車企帶來不利影響，畢竟日本豐田、本田更擅長混動(dòng)車型，在純電動(dòng)車型方面轉(zhuǎn)型也較為緩慢。

中國和美國最有望在此法案中獲益。

自2021年起，歐洲地區(qū)占據(jù)中國新能源汽車出口最大份額。數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，中國新能源汽車出口逐年增長，亞洲是最大的出口地區(qū)。2021年，面向的歐洲出口明顯增長，全年出口28.5萬輛，亞洲退居次席，為24.41萬輛。2022年新能源汽車出口量達(dá)到了62.9萬輛，出口歐洲的新能源汽車占比達(dá)到49%，超過30萬輛。

歐洲本土發(fā)展新能源汽車也離不開中國供應(yīng)鏈。中國作為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國，擁有完善的供應(yīng)鏈，制造能力和成本全球領(lǐng)先。例如，在電池所需的金屬材料冶煉方面居于全球領(lǐng)先地位，中國冶煉了全球58%的鋰金屬和三分之二的鈷金屬。

因此，以中國動(dòng)力電池為代表的供應(yīng)鏈也在加速出海，寧德時(shí)代、國軒高科、孚能科技以及蜂巢能源等企業(yè)，帶動(dòng)了上游產(chǎn)業(yè)鏈一起在歐洲建廠。

當(dāng)然，以特斯拉為代表的美國車企也有望獲得更大的銷量和市場(chǎng)占比。

在《電動(dòng)汽車觀察家》看來，這對(duì)于中國汽車企業(yè)和電池企業(yè)來說，更是近水樓臺(tái)，或許是一次改變世界汽車產(chǎn)業(yè)格局的重要契機(jī)，促使世界汽車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重新洗牌。畢竟歐洲不僅年銷量巨大，而且作為汽車強(qiáng)國林立的地區(qū)，能為中國企業(yè)帶來的不僅是市場(chǎng)，更是對(duì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的背書。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：電動(dòng)汽車觀察家(ID：evobserver)，作者：王凌方