比亞迪開(kāi)始“外卷”

（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|周霜降 來(lái)源|車(chē)百智庫(kù)(ID：EV100_Plus)

20年前，特斯拉和比亞迪幾乎同時(shí)開(kāi)始打造新能源車(chē)之夢(mèng)。

在研究?jī)蓚€(gè)車(chē)企發(fā)展歷程時(shí)，我們常感嘆各國(guó)政府對(duì)特斯拉的熱情。在中國(guó)，上海給特斯拉工廠的地價(jià)僅為市場(chǎng)價(jià)的 1/10，銀行給特斯拉批了 185 億的低息貸款，5月30日，國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛更是在北京親自會(huì)見(jiàn)馬斯克；在美國(guó)，得州和俄克拉荷馬州為了爭(zhēng)取超級(jí)工廠項(xiàng)目，競(jìng)相給出超過(guò) 10 億美元的巨額激勵(lì)方案；在韓國(guó)，總統(tǒng)尹錫悅親自向馬斯克承諾“將盡最大努力支持投資”。

20年后，曾被馬斯克認(rèn)為不配做特斯拉對(duì)手的比亞迪，已經(jīng)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了反超，成為全球銷(xiāo)量第一的新能源汽車(chē)廠商，與此同時(shí)比亞迪也享受到了特斯拉被各國(guó)政府追捧的待遇。

據(jù)彭博社報(bào)道，菲律賓、越南和印度尼西亞正在互相競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪比亞迪的東南亞新工廠項(xiàng)目。

比亞迪的海外工廠，也成為多個(gè)國(guó)家競(jìng)相爭(zhēng)取的香餑餑。日前，法國(guó)媒體報(bào)道，比亞迪正在與法國(guó)當(dāng)局就在法國(guó)建廠的可能性進(jìn)行談判。也有外媒透露巴西總統(tǒng)盧拉計(jì)劃在訪華期間推動(dòng)比亞迪收購(gòu)巴西福特工廠。

近期，比亞迪又有大動(dòng)作，王傳福現(xiàn)身越南會(huì)見(jiàn)越南副總理陳紅河，探討在越南投資建廠相關(guān)事宜。這架勢(shì)像極了當(dāng)初各個(gè)國(guó)家搶奪特斯拉第二工廠的盛況。

越南副總理迫切與王傳福會(huì)晤背后，無(wú)疑是看到了比亞迪在中國(guó)乃至全球的成功。比亞迪在越南造車(chē)，如同特斯拉入華一樣會(huì)產(chǎn)生“鯰魚(yú)效應(yīng)”，促進(jìn)本土產(chǎn)業(yè)鏈完善與成熟。

比亞迪海外工廠選址（含傳聞和官宣項(xiàng)目），圖自：車(chē)東西

此次對(duì)越南的投資，是比亞迪在東南亞落下的第二子。比亞迪第一座汽車(chē)廠是建在泰國(guó)，投資額33億。差別在于，泰國(guó)設(shè)立的是整車(chē)廠，而越南設(shè)立的是零部件工廠。可見(jiàn)對(duì)于出海這件事，比亞迪已經(jīng)布局很久，海外市場(chǎng)也將成為比亞迪未來(lái)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

圍繞此現(xiàn)象，本文致力于回答以下三個(gè)問(wèn)題：

1、比亞迪的出海之路是怎樣建成的？

2、豪賭海外，比亞迪機(jī)遇何在？

3、比亞迪乃至中國(guó)車(chē)企出海會(huì)遇到哪些挑戰(zhàn)？

一

先 To B，再 To C

比亞迪的出海業(yè)務(wù)可以追溯到1998年，最初是電池、電子業(yè)務(wù)出海。2013年，比亞迪才開(kāi)始整車(chē)出海。

比亞迪有一套開(kāi)拓海外市場(chǎng)的商業(yè)路徑——先主攻 B 端運(yùn)營(yíng)車(chē)輛，再引入 C 端乘用車(chē)。 

當(dāng)時(shí)荷蘭政府為了減少環(huán)境污染，要將島上公交換成電動(dòng)大巴，于是比亞迪拿下這個(gè)訂單，開(kāi)啟了商用車(chē)的出海之路?！蹲帜赴瘛吩?022年10月報(bào)道，比亞迪純電大巴在歐洲的市場(chǎng)份額高達(dá)20%，在日本更是占據(jù)70%。

事實(shí)上，很少有商用車(chē)企業(yè)能做到涉獵歐美日韓市場(chǎng)銷(xiāo)售，比亞迪能做到別人做不到的根本原因，是把商用車(chē)的世界三大汽車(chē)認(rèn)證體系打通了，并且提供一整套環(huán)保解決方案，海外汽車(chē)業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸至太陽(yáng)能、儲(chǔ)能和軌道交通領(lǐng)域，在美國(guó)、法國(guó)和巴西等國(guó)家有純電工廠。

商用車(chē)成功出海，也為比亞迪乘用車(chē)出海打通了部分銷(xiāo)路，積累了產(chǎn)品口碑。

2021年以挪威為起點(diǎn)，首批100臺(tái)唐EV發(fā)往挪威，比亞迪邁出“乘用車(chē)出海”第一步。選用租售結(jié)合的銷(xiāo)售模式，與本土的租賃公司和經(jīng)銷(xiāo)商合作，并自建海外工廠，融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建多元生態(tài)。2022年比亞迪出口量為5.59萬(wàn)輛，2023年1～4月，比亞迪乘用車(chē)海外銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速，出口達(dá)5.36萬(wàn)輛，接近去年5.59萬(wàn)輛的全年出口量。

在具體海外市場(chǎng)方面，首款全球車(chē)型 BYD ATTO 3 （元PLUS）銷(xiāo)量表現(xiàn)尤為亮眼，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月獲得泰國(guó)純電汽車(chē)銷(xiāo)冠，連續(xù)6個(gè)月獲得以色列全車(chē)系單車(chē)型銷(xiāo)冠。

泰國(guó)2023年01純電乘用車(chē)銷(xiāo)量，BYD ATTO 3占比第一，圖自：威爾森監(jiān)測(cè)&分析

比亞迪當(dāng)下的出海策略，就是將進(jìn)軍泰國(guó)的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到全球，王傳福表示：“我們現(xiàn)在在分析，到底多少個(gè)東南亞國(guó)家能夠像泰國(guó)這樣能夠從0干到10%，從10%干到20%，可能并不是需要很漫長(zhǎng)，如果只是需要一兩年時(shí)間。其實(shí)中國(guó)品牌占領(lǐng)東南亞，就像中國(guó)手機(jī)占領(lǐng)東南亞一樣會(huì)很快。”

今年2月，比亞迪在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，其新能源乘用車(chē)已進(jìn)入日本、德國(guó)、澳大利亞、巴西等國(guó)，足跡遍布全球51個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

二

技術(shù)優(yōu)先，不打廉價(jià)牌

目前，以比亞迪為代表的中國(guó)車(chē)企正在加速海外布局，逐漸從貿(mào)易出口轉(zhuǎn)向在當(dāng)?shù)赝顿Y、建廠的出海模式。從市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，國(guó)產(chǎn)車(chē)加速出海是一個(gè)必然的趨勢(shì)。

首先，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)到了白熱化的階段。比亞迪即使在國(guó)內(nèi)取得了還不錯(cuò)的成績(jī)，也亟須尋求新的市場(chǎng)。

“美國(guó)，我們是不進(jìn)去的。”王傳福在談到現(xiàn)階段出口的戰(zhàn)略，提到兩個(gè)維度的因素：一是政治風(fēng)險(xiǎn)，要考慮出口國(guó)是否有強(qiáng)勢(shì)的本地汽車(chē)品牌；二是關(guān)稅問(wèn)題，通過(guò)本土化生產(chǎn)來(lái)降低關(guān)稅影響。

在他看來(lái)，只要在中國(guó)能打勝仗，去國(guó)外價(jià)格提升20%也有競(jìng)爭(zhēng)力。因?yàn)閲?guó)內(nèi)高度競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)不充分，在中國(guó)打仗練就了一身武功，去國(guó)外會(huì)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有對(duì)手或者對(duì)手很少：“東南亞現(xiàn)在差不多90%都是日系車(chē)，很顯然日系車(chē)在這一場(chǎng)改造換代里面肯定是落后了。”

其次，國(guó)內(nèi)汽車(chē)需求整體處于放緩的態(tài)勢(shì)。在這期間，必然將會(huì)出現(xiàn)贏者通吃的局面，這是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一貫風(fēng)格，如果能夠在海外市場(chǎng)找到新的寶藏，就會(huì)有更大的生存空間。據(jù)《建約車(chē)評(píng)》預(yù)計(jì)，假設(shè)新能源汽車(chē)完全替代燃油車(chē)，一年的新能源出口量約400萬(wàn)輛，測(cè)算出口金額約3600億元。

最后，碳中和趨勢(shì)帶來(lái)的“禁燃”需求成為各國(guó)共同命題，紅利時(shí)代已至。為鼓勵(lì)新能源車(chē)發(fā)展，全球范圍內(nèi)積極進(jìn)行購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠與減排獎(jiǎng)懲機(jī)制等舉措，吸引著各路電動(dòng)玩家到訪。

其實(shí)早在去年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)就不斷掀起出海熱潮，新勢(shì)力以及一眾老牌汽車(chē)制造商，都在積極開(kāi)拓全球市場(chǎng)。然而，如比亞迪一般實(shí)現(xiàn)飛速增長(zhǎng)的卻寥寥無(wú)幾，比亞迪為什么能一路開(kāi)掛？

中國(guó)汽車(chē)品牌在出海方面經(jīng)歷了不同階段，在2010年至2020年的2.0時(shí)代，國(guó)產(chǎn)車(chē)主要是靠性?xún)r(jià)比贏得中亞、中東、俄羅斯和美洲市場(chǎng)。自2021年開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)車(chē)出海進(jìn)入到了3.0階段。在此階段，與過(guò)去更多地以?xún)r(jià)格換市場(chǎng)、先打品牌后談收益的車(chē)企出海模式不同，比亞迪是憑借成熟可靠的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在全球市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。

2022年8月在挪威上市的比亞迪唐EV，售價(jià)近60萬(wàn)挪威克朗（約合44萬(wàn)元），相較于國(guó)內(nèi)27.95萬(wàn)-31.48萬(wàn)元的售價(jià)，幾乎高出了三分之一的價(jià)格。時(shí)下主打的比亞迪 ATTO 3 售價(jià)達(dá)到了3.8萬(wàn)歐元，約合 27萬(wàn)元人民幣，遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的孿生兄弟比亞迪元PLUS。

比亞迪產(chǎn)品高附加值的背后，是比亞迪的核心技術(shù)護(hù)城河。在比亞迪的技術(shù)魚(yú)池里，有全球首創(chuàng)的刀片電池，能夠完美適應(yīng)亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等不同地區(qū)的氣候條件，為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者帶去真實(shí)耐用的車(chē)輛續(xù)航以及安全可靠的充放電表現(xiàn)。

有海外媒體這樣評(píng)價(jià)比亞迪的刀片電池技術(shù)：“這項(xiàng)技術(shù)在中國(guó)乃至世界市場(chǎng)成為不容忽視的存在，比亞迪因此以超過(guò)16%市場(chǎng)份額排名全球第二，也是居于首位的主機(jī)廠。”

除此之外，比亞迪更有DM-i/p技術(shù)、全球首次量產(chǎn)八合一電動(dòng)力總成的e平臺(tái)3.0、在車(chē)規(guī)級(jí)領(lǐng)域具有標(biāo)桿性意義的IGBT4.0技術(shù)，以及CTB電池車(chē)身一體化技術(shù)等，在一整套核心技術(shù)賦能之下，比亞迪乘用車(chē)對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的油改電產(chǎn)品形成技術(shù)代際的碾壓。

此外，憑借在海外市場(chǎng)20多年的業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)，比亞迪組建了成熟的國(guó)際化業(yè)務(wù)和管理團(tuán)隊(duì)，累積了豐富的國(guó)際化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并已逐步實(shí)現(xiàn)海外各市場(chǎng)人才的本土化，為海外業(yè)務(wù)穩(wěn)步有序開(kāi)展提供了有力支撐。

三

能否穩(wěn)坐頭把交椅？

“未來(lái)引領(lǐng)汽車(chē)市場(chǎng)的，不是美國(guó)人，不是德國(guó)人，而是中國(guó)人。”

12年前比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福的一句話(huà)，今天再看意義非凡。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年一季度中國(guó)汽車(chē)出口量為107萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.1%。而日本發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，日本同期汽車(chē)出口量為95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近6%。中國(guó)成為全球汽車(chē)出口量最大的國(guó)家。這反映出中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的品牌價(jià)值、技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都在提高。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉認(rèn)為，2023年將是我國(guó)新能源汽車(chē)出口風(fēng)生水起的一年，預(yù)計(jì)2023年新能源汽車(chē)出口量有望接近80萬(wàn)輛。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)程將按下快進(jìn)鍵。

羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人鄭赟表示，中國(guó)車(chē)企海外業(yè)務(wù)增速快，一是因?yàn)榍捌诙嗄甑母牛热缙嫒?、長(zhǎng)城、上汽等先鋒部隊(duì)，先在東南亞、南美做了多年耕耘，在口碑上逐漸得到當(dāng)?shù)叵M(fèi)者認(rèn)可；二是因?yàn)樵谛履茉蹿厔?shì)之下，有比亞迪這些比較強(qiáng)的企業(yè)參與在其中，先發(fā)優(yōu)勢(shì)大幅提升了中國(guó)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力。

而全年出口銷(xiāo)量能否穩(wěn)坐頭把交椅還是未知，車(chē)百智庫(kù)（微信：EV100_Plus）認(rèn)為中國(guó)汽車(chē)全球化過(guò)程中仍面臨一些挑戰(zhàn)。

第一，當(dāng)前中國(guó)只是在出口數(shù)量口徑上超過(guò)了日本，但在全口徑日系車(chē)的全球銷(xiāo)量上，中國(guó)品牌與其還有相當(dāng)數(shù)量的差距。中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所研究員、獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳表示：“產(chǎn)生差距的原因，主要就是因?yàn)槿障弟?chē)品牌大多在當(dāng)?shù)亟ㄓ泄S，生產(chǎn)出的汽車(chē)直接在當(dāng)?shù)睾椭苓呥M(jìn)行銷(xiāo)售，這部分銷(xiāo)量一般不計(jì)入日本的汽車(chē)出口。”

第二，面對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)的強(qiáng)勢(shì)輸出，一些國(guó)家和地區(qū)或會(huì)加強(qiáng)貿(mào)易保護(hù)主義，提高對(duì)中國(guó)汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅，一定程度上將抑制中國(guó)汽車(chē)出口。

譬如5月16日，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍宣布了關(guān)于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政，計(jì)劃重新分配電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼的資金，將只為歐洲產(chǎn)的純電動(dòng)汽車(chē)提供激勵(lì)措施。

第三，是本地化生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的搭建?，F(xiàn)在的中國(guó)自主車(chē)企，相對(duì)來(lái)說(shuō)，在海外的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)體系做得好一些，但研發(fā)和制造在當(dāng)?shù)啬壳斑€處于初始期、尚未成熟。而且現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)出海，從單一的出口產(chǎn)品，逐漸轉(zhuǎn)變成全面布局。怎么打造自己的品牌？怎么進(jìn)行海外價(jià)值鏈的布局？是一大難點(diǎn)。

可見(jiàn)，出海之路并非坦途，中國(guó)車(chē)企必須超越單純出口模式，加速品牌、供應(yīng)鏈、人才隊(duì)伍及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等功能在海外的本地化發(fā)展，以此實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的汽車(chē)出海。

【全文參考】

[1]《中國(guó)新能源十大新趨勢(shì)》，澤平宏觀

[2]《中國(guó)車(chē)企出海白皮書(shū)》，羅蘭貝格

[3]《比亞迪與特斯拉，躲不開(kāi)的迎頭相撞》，財(cái)經(jīng)雜志

[4]《中國(guó)汽車(chē)出海，自主品牌都如何布局“新戰(zhàn)場(chǎng)”？》，威爾森汽車(chē)智能決策

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：車(chē)百智庫(kù)(ID：EV100_Plus)，作者：周霜降