未來(lái)兩年是國(guó)產(chǎn)汽車芯片發(fā)展窗口期

（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|陳重山 來(lái)源|車百智庫(kù)(ID：EV100_Plus)

今年以來(lái)，我國(guó)汽車芯片企業(yè)迎來(lái)了資本熱潮。

近日，汽車芯片企業(yè)黑芝麻智能向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，沖刺國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片港股第一股。而在上個(gè)月，另一家汽車芯片企業(yè)芯旺微在科創(chuàng)板IPO獲受理。另?yè)?jù)科創(chuàng)板研究中心的數(shù)據(jù)，今年上半年，科創(chuàng)板IPO募資877億元，48%為芯片類企業(yè)。

黑芝麻智能（Black Sesame International Holding Limited - P）向港交所提交的上市申請(qǐng)書(shū) 

截圖于披露易

在一級(jí)市場(chǎng)方面，據(jù)財(cái)聯(lián)社統(tǒng)計(jì)，2022年下半年共有14家車規(guī)級(jí)芯片初創(chuàng)企業(yè)完成不同輪次融資，總披露金額超過(guò)30億元人民幣。

近年來(lái)，全球汽車芯片市場(chǎng)發(fā)展迅速。弗若斯特沙利文的報(bào)告顯示，2022年，全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3100億元。隨著持續(xù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)及需求不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)于2030年前，全球汽車芯片市場(chǎng)將超過(guò)6000億元。這為市場(chǎng)參與者帶來(lái)重大增長(zhǎng)機(jī)遇。

我國(guó)對(duì)汽車芯片的需求，也越來(lái)越大。2022年底，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉表示，2022年我國(guó)汽車智能化滲透率超過(guò)了30%，2030年則會(huì)達(dá)到70%，以這個(gè)智能化滲透速度來(lái)判斷，芯片的需求將會(huì)產(chǎn)生爆發(fā)式的增長(zhǎng)。他表示，到2030年，我國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到300億美金，每年的需求量在1000-1200億顆。

目前，我國(guó)的汽車芯片企業(yè)不斷增多。據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)工作組統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規(guī)級(jí)產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。

但這并不意味著我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)達(dá)到了一定水平。張永偉曾表示，國(guó)內(nèi)汽車芯片的供給率不足10%，也就是每輛車所需的芯片90%以上都靠進(jìn)口，或者掌握在外資公司手里。因此，張永偉呼吁，擺脫進(jìn)口依賴是當(dāng)務(wù)之急。

車百智庫(kù)、智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟合作的研報(bào)（下簡(jiǎn)稱研報(bào)），對(duì)汽車芯片問(wèn)題進(jìn)行了研究。

研報(bào)首頁(yè)

據(jù)研報(bào)，隨著汽車向“新四化”發(fā)展，汽車芯片單車需求量和價(jià)值量將大幅提升；在智能駕駛和智能座艙 Soc 芯片領(lǐng)域，市場(chǎng)格局尚未固化；國(guó)產(chǎn)芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地并得到用戶認(rèn)可，未來(lái)兩年國(guó)產(chǎn)芯片將迎來(lái)快速發(fā)展的窗口期。

一

政府、行業(yè)支持

據(jù)研報(bào)，芯片是高度專業(yè)化分工的高技術(shù)、高投資產(chǎn)品，在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了全球區(qū)域化分工，但區(qū)域化分工也使得整個(gè)供應(yīng)鏈面臨較大的單點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，2020 年以來(lái)新冠疫情、自然災(zāi)害、意外事故等事件加劇供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，芯片出現(xiàn)大規(guī)模斷供，導(dǎo)致車企大規(guī)模停工停產(chǎn)。

張永偉曾在2022年底表示：“兩年的芯片短缺使全球汽車的產(chǎn)量減產(chǎn)約1500萬(wàn)輛，中國(guó)超過(guò)了200萬(wàn)輛。”

如研報(bào)所預(yù)言，芯片短缺問(wèn)題在2022-2023年能得到緩解。在6月8日中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)汽車供應(yīng)鏈中心——“提鏈計(jì)劃”項(xiàng)目組主持召開(kāi)的“汽車緊缺芯片國(guó)產(chǎn)化路徑研討會(huì)”上，來(lái)自車企、芯片企業(yè)、軟件企業(yè)的代表均表示，從2022年底開(kāi)始，汽車芯片供應(yīng)的問(wèn)題，已經(jīng)得到了極大緩解，除了極個(gè)別領(lǐng)域的一些驅(qū)動(dòng)芯片，目前沒(méi)有太大的供應(yīng)問(wèn)題。而且，由于整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈目前處于周期的低谷，汽車芯片的價(jià)格也出現(xiàn)了下降。

供應(yīng)增加，且價(jià)格下降，這對(duì)國(guó)產(chǎn)汽車芯片企業(yè)發(fā)展是不利的。但是，研報(bào)綜合分析，依然認(rèn)為未來(lái)兩年是國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)發(fā)展的窗口期。

從基礎(chǔ)上看，這與政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的大力支持，是有關(guān)系的。

如研報(bào)所言，各國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開(kāi)政府政策的支持。在各國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)政策均起了至關(guān)重要的作用。譬如，在美國(guó)汽車芯片發(fā)展初期，政府通過(guò)投入資金、建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、限制國(guó)外企業(yè)等措施，極大繁榮了汽車芯片產(chǎn)業(yè)，并借機(jī)形成了很高的行業(yè)壁壘。在歐洲和日本汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，政府的產(chǎn)業(yè)計(jì)劃同樣也起到至關(guān)重要的作用。

我國(guó)也對(duì)芯片業(yè)的發(fā)展，更是大力支持。2020 年 8 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，從國(guó)家層面給予了芯片產(chǎn)業(yè)大力扶持，并要求我國(guó)芯片自給率在2025年達(dá)到 70%（2019 年自給率僅為30%左右)。

作為行業(yè)組織，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)于2021年與中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心聯(lián)合發(fā)起“車用半導(dǎo)體合作平臺(tái)”，面對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)，借助市場(chǎng)力量和政策，兩方面發(fā)力，希望使國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品達(dá)到車企車規(guī)級(jí)要求，基本達(dá)到量產(chǎn)要求，甚至進(jìn)入外國(guó)車企。

二

抓住發(fā)展窗口期

對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論是市場(chǎng)需求還是投資，目前依然處于高速增長(zhǎng)階段。

汽車芯片將成為半導(dǎo)體行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)，單車智能芯片或超 1000美元。汽車芯片市場(chǎng)成為半導(dǎo)體行業(yè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)，從 2017年到2022年，汽車芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)增幅高達(dá) 75.2%(656.6 億美元)，遠(yuǎn)高于全球芯片市場(chǎng) 29.1%的整體增幅。

我國(guó)新能源汽車發(fā)展迅速，連續(xù)八年產(chǎn)銷量世界第一，對(duì)汽車芯片的需求也越來(lái)越大，在2022年底，張永偉表示，2022年我國(guó)汽車智能化滲透率超過(guò)了30%，2030年則會(huì)達(dá)到70%，以這個(gè)智能化滲透速度來(lái)判斷，芯片的需求將會(huì)產(chǎn)生爆發(fā)式的增長(zhǎng)。他還表示，到2030年，我國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到300億美金，每年的需求量在1000-1200億顆。

據(jù)研報(bào)，未來(lái)汽車芯片市場(chǎng)將超過(guò)手機(jī)芯片市場(chǎng)，這將為汽車芯片產(chǎn)業(yè)的參與者帶來(lái)重大增長(zhǎng)機(jī)遇。

在技術(shù)創(chuàng)新上，我國(guó)芯片不斷取得突破，目前制造工藝、封裝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備材料都有明顯大幅提升。企業(yè)實(shí)力穩(wěn)定提高，在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等產(chǎn)業(yè)鏈上也涌現(xiàn)出一批新的龍頭企業(yè)。

據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)工作組統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規(guī)級(jí)產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。近日，一些汽車芯片企業(yè)，如黑芝麻智能、芯旺微等等，紛紛走上了IPO。另外，據(jù)科創(chuàng)板研究中心的數(shù)據(jù)，今年上半年，科創(chuàng)板IPO募資877億元，48%為芯片類企業(yè)。

對(duì)于未來(lái)，研報(bào)認(rèn)為，中國(guó)汽車芯片企業(yè)作為后來(lái)者，在創(chuàng)新發(fā)展中遇到的一個(gè)很難突破的關(guān)口，那就是進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘，也就是如何突破已經(jīng)固化了的芯片市場(chǎng)的供需格局。另外，相對(duì)于汽車 MCU 芯片固化的存量市場(chǎng)格局，面向智能駕駛和智能座艙的 Soc芯片作為快速增長(zhǎng)的新市場(chǎng)正處于“藍(lán)海市場(chǎng)”。

芯片作為底層技術(shù)市場(chǎng)收斂期較短，未來(lái)兩年將是生態(tài)形成的關(guān)鍵窗口期。我國(guó)企業(yè)一定要抓住這個(gè)難得的歷史機(jī)會(huì)，闖進(jìn)全球芯片的供應(yīng)鏈。

三

芯片國(guó)產(chǎn)化建議

不可否認(rèn)的是，我國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游 EDA、IP 工具和制造設(shè)備，中游先進(jìn)制程制造和車規(guī)級(jí)檢測(cè)認(rèn)證，以及芯片人才等領(lǐng)域，依然存在劣勢(shì)。

因此，研報(bào)建議政府首先要發(fā)揮“集中力量辦大事”的優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)芯片企業(yè)的扶持力度，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。

在財(cái)政方面，建議每年投入資金支持汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)解決芯片制造企業(yè)早期啟動(dòng)資金不足的問(wèn)題。在產(chǎn)業(yè)基金方面，建議國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金加大對(duì)汽車芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝等企業(yè)投資，支持國(guó)內(nèi)企業(yè)做大做強(qiáng)。在扶持企業(yè)方面，重點(diǎn)支持行業(yè)龍頭企業(yè)，廣泛支持初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行多種技術(shù)路線的探索。

其次，要加快車規(guī)級(jí)產(chǎn)線建設(shè)，解決國(guó)內(nèi)汽車芯片產(chǎn)能不足的問(wèn)題。

應(yīng)基于我國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展本士化標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，拓展現(xiàn)有車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電動(dòng)汽車考慮不足的領(lǐng)域，逐步參與到國(guó)際車規(guī)級(jí)芯片新一輪標(biāo)準(zhǔn)的制定。搭建我國(guó)具備行業(yè)公信力的車規(guī)級(jí)芯片測(cè)試與認(rèn)證機(jī)構(gòu)，形成標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試認(rèn)證的落地閉環(huán)，為國(guó)產(chǎn)芯片公司提供客觀權(quán)威的認(rèn)證證書(shū)，為車企提供決策支撐。

再次，要引導(dǎo)車企進(jìn)行芯片國(guó)產(chǎn)化替代，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

建議車企和芯片企業(yè)積極對(duì)接，在智能座艙、智能駕駛等關(guān)鍵芯片領(lǐng)域，要引導(dǎo)企業(yè)積極使用國(guó)產(chǎn)芯片。鼓勵(lì)車企實(shí)行“兩條腿走路”策略，并行使用國(guó)內(nèi)和國(guó)外芯片，在進(jìn)口芯片出現(xiàn)異常時(shí)有替代方案。

最后，推動(dòng)多種形式的企業(yè)合作和市場(chǎng)化整合，提升國(guó)產(chǎn)汽車芯片企業(yè)整體實(shí)力。

建議國(guó)內(nèi)的汽車芯片設(shè)計(jì)公司與國(guó)內(nèi)芯片代工企業(yè)建立深度合作關(guān)系，建立類似三星、英特爾的虛擬垂直整合制造(IDM)模式，加快汽車芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)和跨國(guó)公司成立合資公司，建立研發(fā)、制造基地，逐步實(shí)現(xiàn)汽車芯片制造本土化。積極開(kāi)展汽車芯片定制化研發(fā)，通過(guò)深度協(xié)作提高汽車芯片品質(zhì)與供應(yīng)穩(wěn)定性。芯片行業(yè)發(fā)展到一定階段，政府應(yīng)該鼓勵(lì)頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)聯(lián)合等方式解決當(dāng)前“小而散”的問(wèn)題。扶持細(xì)分賽道龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，積極參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中。

不得不說(shuō)的是，芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開(kāi)人才。人才是解決我國(guó)汽車芯片落后態(tài)勢(shì)的重要因素。為此，一定要加快芯片人才的培養(yǎng)，另外，可以通過(guò)多元化企業(yè)合作促進(jìn)芯片技術(shù)人才向國(guó)內(nèi)流動(dòng)，形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心。

總之，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，而關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)自立自強(qiáng)，格外重要。汽車芯片國(guó)產(chǎn)化，就是關(guān)鍵零部件中重要一環(huán)，不容有失。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：車百智庫(kù)(ID：EV100_Plus)，作者：陳重山