賺錢(qián)的谷歌，留不住人

作者|畢安娣 來(lái)源|盒飯財(cái)經(jīng)(ID：daxiongfan)

還要給硅谷作嫁衣嗎？

谷歌和微軟在同一天發(fā)布財(cái)報(bào)，可謂是繼馬斯克和扎克伯格大戰(zhàn)社交媒體后，科技界最精彩的一出戲。

從財(cái)報(bào)的表現(xiàn)來(lái)看，谷歌的確是“贏麻了”。

據(jù)財(cái)報(bào)，谷歌2023年第二財(cái)季（截至今年6月30日）實(shí)現(xiàn)營(yíng)收746億美元，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的728億美元，比上年同期增長(zhǎng)7%；凈利潤(rùn)為183億美元，也比市場(chǎng)預(yù)期高14億美元，同比增長(zhǎng)15%。

其中廣告業(yè)務(wù)止住了連續(xù)兩個(gè)季度的下跌，廣告營(yíng)收高于市場(chǎng)預(yù)期，同比增長(zhǎng)3.3%。谷歌云營(yíng)收增長(zhǎng)28%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.95億美元，由負(fù)轉(zhuǎn)正，去年同期為虧損5.9億美元。

相比之下，微軟2022年第四財(cái)季（同樣截至6月30日）營(yíng)收和凈利潤(rùn)也均與去年同期相比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且高于市場(chǎng)預(yù)期，但營(yíng)收的增長(zhǎng)不及去年同期的兩位數(shù)。更不祥的是，微軟智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收環(huán)比下降8%，核心的Azure云服務(wù)收入增速放緩至26%，低于上一季度的31%，呈逐季放緩趨勢(shì)。

自O(shè)penAI發(fā)布ChatGPT、微軟豪賭AI之后，微軟和谷歌兩大科技巨頭就陷入激烈的AI戰(zhàn)。從最新財(cái)報(bào)來(lái)看，微軟的資本支出大幅上升30%，已達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的89億美元。

而谷歌這邊，資本支出68.9億美元，僅比上一季度的接近63億美元高不到10%，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期80億美元。

市場(chǎng)給出了最直接的反饋。財(cái)報(bào)會(huì)議后，微軟股價(jià)一度下跌約4.15%，而谷歌股價(jià)盤(pán)后上漲近7%。

因AI，本次“財(cái)報(bào)對(duì)決”備受矚目，而且不管是谷歌還是微軟，都在財(cái)報(bào)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)AI，接下來(lái)的日子，AI也依舊會(huì)是重中之重。

但AI的貢獻(xiàn)，在兩家的財(cái)報(bào)之中幾乎沒(méi)有體現(xiàn)，未來(lái)的貨幣化是否能成功也讓市場(chǎng)存疑。

谷歌雖然交出了業(yè)績(jī)?nèi)€飄紅的財(cái)報(bào)，但難言高枕無(wú)憂。實(shí)際上，在戰(zhàn)略出現(xiàn)大調(diào)整的2023年，谷歌面臨巨大的挑戰(zhàn)，光鮮成績(jī)單的背后依然有著隱憂。

01

和微軟相比，谷歌這次在財(cái)報(bào)會(huì)議上對(duì)AI的提及較為克制，但明確表達(dá)了在AI領(lǐng)域持續(xù)前進(jìn)的決心。

“這是我們作為AI優(yōu)先公司的第七年，我們直觀地知道如何將AI融入我們的產(chǎn)品中。”“這些進(jìn)步為重新構(gòu)想我們的許多產(chǎn)品提供了機(jī)會(huì)，包括我們最重要的產(chǎn)品：搜索。”谷歌CEO桑德?tīng)?middot;皮查伊（Sundar Pichai）表示。

對(duì)于正在進(jìn)行的和即將采取的行動(dòng)，皮查伊也透露了幾點(diǎn)。搜索生成體驗(yàn)SGE正在小規(guī)模測(cè)試，表現(xiàn)好于預(yù)期、聊天機(jī)器人Bard已在全球多地區(qū)使用。

Android 14

接下來(lái)，Gemini將幫助谷歌重新構(gòu)想很多產(chǎn)品，這是谷歌大腦和DeepMind合并后研發(fā)的大語(yǔ)言模型。此外，Android14也將接入生成式AI。

谷歌的廣告業(yè)務(wù)占總營(yíng)收80%以上，是其支柱業(yè)務(wù)。這與微軟不同，微軟超過(guò)40%的收入來(lái)自智能云業(yè)務(wù)，搜索和新聞廣告的占比不到10%。

這就意味著，對(duì)谷歌來(lái)說(shuō)，AI不僅要為廣告提供服務(wù)支持，還要在C端產(chǎn)品中擁有足夠好的貨幣化能力，以代替原有搜索模式能帶來(lái)的廣告收入。而微軟則強(qiáng)調(diào)的是AI在云生態(tài)中的融入和助力。

在電話會(huì)議中，分析師就提了這樣一個(gè)問(wèn)題：谷歌搜索引擎的新形態(tài)，是否會(huì)侵蝕其收入？

皮查伊對(duì)該問(wèn)題的回答是，谷歌在廣告轉(zhuǎn)型方面經(jīng)驗(yàn)豐富，將繼續(xù)在新搜索引擎中改進(jìn)廣告格式。

這并不容易。微軟自2月以來(lái)已經(jīng)在測(cè)試新搜索體驗(yàn)下的廣告，但尚不算成功。上個(gè)月，有用戶發(fā)現(xiàn)在微軟Edge瀏覽器中搜索谷歌瀏覽器“Chrome”時(shí)，會(huì)得到一個(gè)酷似必應(yīng)機(jī)器人回復(fù)的卡片，但實(shí)際上這是一則“必應(yīng)：不僅僅是搜索的搜索引擎”的廣告。在用戶的質(zhì)疑之下，微軟已經(jīng)刪除了這則廣告。

如何在全新的搜索體驗(yàn)中插入廣告，保證不侵蝕其原有收入，谷歌只能自己摸著石頭過(guò)河。

另一方面，谷歌本季度優(yōu)秀的成本控制，也未必能持續(xù)到下一季度。

對(duì)季度資本支出低于預(yù)期，谷歌首席財(cái)務(wù)官露絲·波拉特回應(yīng)分析師時(shí)表示，主要原因有二，一是降本增效、優(yōu)化辦公設(shè)施；二是推遲了部分?jǐn)?shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

她接下來(lái)表示，公司未來(lái)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是對(duì)AI領(lǐng)域的支持。預(yù)計(jì)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的投資將在下半年持續(xù)增加，并在2024年繼續(xù)增長(zhǎng)，“希望能抓住當(dāng)前在AI領(lǐng)域所看到的投資機(jī)遇，包括TPU投資、GPU投資以及數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容”。

02

拋開(kāi)財(cái)報(bào)來(lái)看，谷歌還有一個(gè)問(wèn)題亟待解決：長(zhǎng)久以來(lái)，不管是人才還是研究成果，谷歌沒(méi)少給硅谷“做嫁衣”。如今AI競(jìng)賽激烈，谷歌要改變嗎？

先說(shuō)人才。

一方面，在掀起AI創(chuàng)業(yè)潮的硅谷，谷歌成了薅人才的首要目標(biāo)。

兩周前，馬斯克官宣成立xAI，公布的12名成員中，有7位此前都是在谷歌或谷歌旗下DeepMind任職。其中領(lǐng)頭人巴布什金（Igor Babuschkin）在谷歌學(xué)術(shù)上引用已有超過(guò)1.7萬(wàn)次，先是跳槽去OpenAI干了兩年，跳回DeepMind不到一年就離開(kāi)，隨后加入了xAI。

OpenAI也很典型，今年2月，谷歌失去高級(jí)研究科學(xué)家Jason Wei和Hyung Won Chung，隨后二人均宣布加入OpenAI。媒體去查時(shí)發(fā)現(xiàn)，那幾個(gè)月OpenAI已經(jīng)陸續(xù)從谷歌挖走了至少12人。

光是ChatGPT發(fā)布界面中的“致謝”部分，就出現(xiàn)了5位前谷歌大腦的研究員。

就算是不被競(jìng)對(duì)挖墻腳，在AI巨變之中，谷歌的高級(jí)人才也坐不住，離開(kāi)的離開(kāi)，創(chuàng)業(yè)的創(chuàng)業(yè)。

今年谷歌最驚人的人才流失，莫過(guò)于“AI之父”杰弗里·辛頓（Groffrey Hinton）的辭職。這位人工智能領(lǐng)域的泰斗、2018年圖靈獎(jiǎng)得主之一已經(jīng)加入谷歌10年，深度參與到將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)化為實(shí)際應(yīng)用的浪潮中。辛頓表明了原因：擔(dān)憂AI未來(lái)發(fā)展的方向，甚至表示對(duì)自己一生的工作后悔。

另一個(gè)引人關(guān)注的事件，是“Transformer八子”中的最后一位也離開(kāi)了谷歌。

2017年，谷歌發(fā)表重磅論文，提出“自注意力”的革命性概念，成為T(mén)ransformer模型的核心部分。而論文的八位作者就被稱(chēng)為“Transformer八子”，該架構(gòu)成為AI領(lǐng)域的重大突破，席卷自然語(yǔ)言處理（NLP）領(lǐng)域。

而這八子，目前已經(jīng)全部出走，其中1位加入OpenAI，另外7人全部自己創(chuàng)業(yè)。他們創(chuàng)辦的企業(yè)大多已經(jīng)嶄露頭角，如Essential.ai、Character.ai、Cohere等，Cohere的估值已經(jīng)有20億美元，被《紐約時(shí)報(bào)》稱(chēng)為為數(shù)不多在技術(shù)層面能與OpenAI競(jìng)爭(zhēng)的AI企業(yè)之一。

就連7月初以13億美元融資震驚四座的Inflection.AI，其創(chuàng)始人之一兼CEO穆斯塔法·蘇萊曼（Mustafa Suleyman），也是去年才從谷歌離開(kāi)。他原本是DeepMind的聯(lián)合創(chuàng)始人之一。

一個(gè)不利的信號(hào)是，谷歌一年一度的員工調(diào)查Googlegeist顯示，2022年認(rèn)為自己薪酬總額有競(jìng)爭(zhēng)力的員工較上年同期下降12%，已經(jīng)不過(guò)半。而在今年，谷歌罕見(jiàn)地推遲了Googlegeist的調(diào)研。

在鼓勵(lì)學(xué)術(shù)研究的谷歌積累了豐富經(jīng)驗(yàn)的AI人才，正在這場(chǎng)AI浪潮中出走，四散硅谷開(kāi)花結(jié)果。

科技公司的高人才流動(dòng)率本是正常事，但在關(guān)鍵領(lǐng)域的高級(jí)人才的頻繁流失，卻是谷歌不得不正視的問(wèn)題。

03

谷歌不僅在人才方面給硅谷作嫁衣，在AI領(lǐng)域的研究成果也是。

谷歌在AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位一直有目共睹，也正因?yàn)榇?，谷歌在ChatGPT推出、微軟挑釁之后才姍姍來(lái)遲加入戰(zhàn)斗，才格外令人意外。

這種“遲鈍”是有原因的。谷歌在AI領(lǐng)域的產(chǎn)品落地上一向謹(jǐn)慎，除了出于公司和AI安全的考量，還有另一種解答——谷歌有點(diǎn)“大公司病”。

谷歌有十幾萬(wàn)名員工，其中有超過(guò)7000名從事AI工作。根據(jù)彭博社的一篇報(bào)道，谷歌的前科學(xué)家和工程師透露，龐大的規(guī)模意味著任何創(chuàng)意都要經(jīng)過(guò)多層確認(rèn)。

將創(chuàng)意轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的門(mén)檻也格外高。“Transformer八子”中的Illia Polosukhin透露，從前在谷歌，同事告訴他：“除非是價(jià)值數(shù)十億美元的業(yè)務(wù)，否則谷歌不會(huì)采取行動(dòng)。”但建立這樣的業(yè)務(wù)往往又需要不斷地迭代和試錯(cuò)，谷歌并不總能容忍。

“某種意義上，這家公司成了自身成功的犧牲品。”彭博社評(píng)價(jià)道。

在瞬息萬(wàn)變的AI競(jìng)賽中，身子笨重、缺乏冒險(xiǎn)精神的玩家也許從一開(kāi)始就慢了半拍。更糟糕的是，其他玩家也許正是用著谷歌的研究成果起步。

Transformer石破天驚，作者們看著他們的想法被其他人應(yīng)用到一系列產(chǎn)品中，從OpenAI早期版本的ChatGPT到DALL-e，從MidJourney的圖像生成工具到DeepMind的蛋白折疊系統(tǒng)AlphaFold。

谷歌與全世界分享，這本身沒(méi)有什么不尋常的?？萍脊窘?jīng)常開(kāi)源新技術(shù)，以獲得反饋、吸引人才和建立攝取。但問(wèn)題在于，當(dāng)全世界都在利用這項(xiàng)成果的時(shí)候，Transformer在谷歌卻處于相對(duì)的休眠狀態(tài)，很長(zhǎng)時(shí)間以后才應(yīng)用到谷歌翻譯和語(yǔ)言模型BERT上。

谷歌也一直沒(méi)有將其部署在開(kāi)放測(cè)試的聊天機(jī)器人上。直到ChatGPT推出，其中的T正代表Transformer，OpenAI不僅挖谷歌的人，也用谷歌的研究成果，加上其與微軟的聯(lián)手，才終于觸發(fā)了谷歌的“紅色警報(bào)”。直到今年3月，谷歌才推出了聊天機(jī)器人Bard。

當(dāng)然，“大公司病”并不好治，谷歌也可以選擇走向封閉。不共享，沒(méi)煩惱？

據(jù)華盛頓郵報(bào)，今年2月時(shí)任谷歌人工智能部門(mén)負(fù)責(zé)人Jeff Dean向員工宣布：他們不得不推遲與外部世界分享自己的工作。

多年來(lái)，Dean一直把人工智能部門(mén)當(dāng)大學(xué)管理，鼓勵(lì)研究人員大量發(fā)布論文。但據(jù)這篇報(bào)道，Dean在一次會(huì)議上提到了ChatGPT之T，并告訴員工，谷歌將利用自己在人工智能方面的發(fā)現(xiàn)，只有在實(shí)驗(yàn)室的成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品后，才會(huì)共享論文。

這或許意味著，為了抵御靈活的對(duì)手，谷歌已經(jīng)進(jìn)入了防御模式。

不過(guò)，在本次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，谷歌CEO皮查伊簡(jiǎn)稱(chēng)，未來(lái)谷歌會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持開(kāi)源：“從長(zhǎng)期來(lái)看是非常有利的”。

在這次漂亮的季度財(cái)報(bào)之后，谷歌想維持住榮耀，還面臨諸多挑戰(zhàn)。而留給谷歌的時(shí)間，不多了。

參考資料：

1、智東西：《ChatGPT引發(fā)人才遷徙：谷歌AI人才大軍流向OpenAI》

2、齊魯壹點(diǎn)：《“AI教父”離開(kāi)谷歌：AI毀滅人類(lèi)并非不可想象》

3、界面新聞：《二季度營(yíng)收利潤(rùn)均上漲，谷歌的增長(zhǎng)故事還未結(jié)束》

4、學(xué)術(shù)頭條：《“出逃”的Transformer八子：引領(lǐng)生成式AI革命的谷歌科學(xué)家》

5、和訊網(wǎng)：《谷歌戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變：“開(kāi)放”變“防守”！新研究閉源，想發(fā)論文得審批》

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：盒飯財(cái)經(jīng)(ID：daxiongfan)，作者：畢安娣