拼完續(xù)航焦慮，車企還能拼什么？

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

在ChatGPT引領(lǐng)的AIGC技術(shù)浪潮中，有兩個領(lǐng)域在新一輪技術(shù)競賽中表現(xiàn)格外激烈：一個是科技互聯(lián)網(wǎng)，另一個便是汽車。

自特斯拉年初更新端到端自動駕駛技術(shù)新版本FSD V12后，一場全新的智能駕駛技術(shù)比拼在造車新勢力間打響，這次的主舞臺從生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)向了軟件技術(shù)。

為了讓更多人體驗到端到端系統(tǒng)的好處，特斯拉CEO馬斯克甚至給特斯拉銷售們下達(dá)了一個全新指令，即在交付新車和取車維修時，必須向車主展示如何使用端到端新系統(tǒng)，并載著車主在街區(qū)里轉(zhuǎn)一圈。

“一旦人們開始使用它，他們就會繼續(xù)使用它。” 包括馬斯克在內(nèi)，越來越多車企大佬開始將智能駕駛視為一個巨大的需求驅(qū)動因素。

圍繞智能駕駛，進(jìn)入智能化比拼下半場的新勢力們，展開了又一輪新的基建大戰(zhàn)。“蔚小理”在相繼發(fā)布自己的端到端智能駕駛方案后，近期又紛紛對外發(fā)布或爆出自研智駕芯片的消息。

激進(jìn)如蔚來，更是在自研芯片成功流片的時候，還對外發(fā)布了行業(yè)首個整車全域操作系統(tǒng)SkyOS·天樞。

上一輪充換電等基建給蔚來帶來的紅利釋放，或許給了蔚來在新一輪技術(shù)基建中再次搶先布局的底氣。

9月5日，蔚來發(fā)布了2024年第二季度財報，當(dāng)季研發(fā)投入32.2億元，自2016年起累計研發(fā)投入已達(dá)500億元。

逐漸迎來回報期的蔚來，在8月份再次完成月銷超2萬輛的成績，達(dá)到20176輛，這已是蔚來連續(xù)4個月交付超2萬輛。

二季度財報中，蔚來也給出了史上最強季度指引，即預(yù)計三季度交付量達(dá)6.1萬臺至6.3萬臺，這意味著9月份蔚來交付量也將保持在2萬輛以上。

初具規(guī)模效應(yīng)的蔚來，離盈虧平衡線僅差一步之遙。今年一季度財報會上，蔚來創(chuàng)始人李斌再次明確，“實現(xiàn)月銷3萬輛，整車毛利率20%左右，蔚來品牌在中國的核心業(yè)務(wù)就能夠?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡了。”

更重要的是，規(guī)模優(yōu)勢還將使得車企技術(shù)擴張的邊際成本，變得無限低，從而攤薄前期高昂的智能化研發(fā)成本。

如何賣出更多車，依然成了這輪新技術(shù)之戰(zhàn)的決勝點。

一

進(jìn)入2024年，被特斯拉引燃的端到端智駕新路線，成為繼“BEV＋Transformer＋OCC占用網(wǎng)絡(luò)”智駕方案之后，車企競逐的技術(shù)競賽新目標(biāo)。

不想落后特斯拉一步的新勢力車企們，紛紛行動起來：4月份華為發(fā)布乾崑ADS 3.0架構(gòu)時，也開始強調(diào)“端到端”技術(shù)；7月份的理想智能駕駛夏季發(fā)布會上，官方也發(fā)布了基于端到端模型、VLM視覺語言模型和世界模型的全新自動駕駛技術(shù)架構(gòu)；NIO IN 2024上，蔚來官宣其端到端智能駕駛技術(shù)架構(gòu)NADArch2.0，并正式發(fā)布中國首個智能駕駛世界模型 NWM；小鵬在近期更是喊出了全球唯二、中國唯一實現(xiàn)端到端大模型量產(chǎn)落地車企的口號。

想要實現(xiàn)端到端，車企的視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就需要采集更大量、更多樣化和更真實的數(shù)據(jù)樣本，同時用更低時延的算力對數(shù)據(jù)加以解析利用。

為了更好滿足上述需求，并高效推進(jìn)智駕系統(tǒng)迭代，不少車企開始動起自研智駕芯片的心思。

在智能汽車領(lǐng)域，為了實現(xiàn)更好的性能優(yōu)化，從芯片、算法到操作系統(tǒng)，一體化自研已經(jīng)成為越來越多車企攻克的方向。在頭部新能源車企身上，表現(xiàn)尤為明顯。

2021年特斯拉量產(chǎn)D1芯片3年后，“蔚小理”的四年造芯路，也終于有了成果：蔚來在今年7月舉行的NIO IN 2024上，宣布行業(yè)首個整車全域操作系統(tǒng)SkyOS·天樞正式全量發(fā)布，首款自研5nm車規(guī)級智能駕駛芯片——神璣NX9031成功流片，一舉在成為全球首家“有芯有魂”車企的路徑上，率先邁出了一步。

小鵬自研的圖靈智駕芯片也在今年8月流片成功，據(jù)36氪爆料，理想汽車的智駕芯片也將于年內(nèi)完成流片。

智能化所帶來的需求驅(qū)動，已經(jīng)開始征服之前對電車不感冒的車主。

深度參與車企合作16年、任職外企的奔馳車主瘋狂大洋哥（抖音同名），2021年選擇購入第一輛電車蔚來ES6的同一時期，還把家里的奔馳GLC換購成了奔馳GLE，因為他老婆鐘愛油車。

但電車買回家后，有趣的事情發(fā)生了，“只要我不開車，周末她就開我的電車。她認(rèn)為電車的智駕非常方便，這個點打動了她。相比起來，奔馳像傻瓜一樣，什么都不會。有時開啟泊車功能時，她還經(jīng)常一邊停車一邊涂抹口紅。”

更好地控制成本，也成為新勢力們下場造芯乃至投資技術(shù)新基建的主要原因之一。

李斌就曾視技術(shù)為提高利潤的一種手段就曾經(jīng)提到，“后面只要量產(chǎn)了，它的單價肯定就便宜了，所以其實研發(fā)是能換毛利的，只不過見效慢。”

從2025年開始，隨著蔚來逐步將產(chǎn)品升級到NT3第三代技術(shù)平臺，屆時借助更多如芯片等內(nèi)部技術(shù)的規(guī)模投入，李斌預(yù)計，基于NT3打造的車型，其毛利率目標(biāo)是20%左右。

值得一提的是，在英偉達(dá)芯片斷供危機之下，新勢力們的芯片自研，還開始承擔(dān)起保衛(wèi)供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略價值。

二

打響技術(shù)戰(zhàn)之前，車企們驅(qū)動需求的主要手段，發(fā)生在充電等基礎(chǔ)設(shè)施的投入上。

在做出將原本計劃于年內(nèi)發(fā)布的純電SUV，推遲至明年上半年發(fā)布的決定中，理想CEO李想給出的原因之一，就是尚未建起足夠的充電站。這一標(biāo)準(zhǔn)，被李想錨定為特斯拉在中國類似的水平，這意味著，理想超充站需要至少建設(shè)超1900座。

作為對比，堅持走純電路線的蔚來，目前已在全球建設(shè)換電站超2500座，擁有超充樁數(shù)量超23000根，并接入超160萬根三方品牌充電樁，成為主機廠中建設(shè)運營充電樁、換電站數(shù)量最多的汽車品牌。

“可充可換可升級”的獨特補能體系，也一舉成為蔚來打動潛在新用戶的一大殺手锏。

今年1月份，家住杭州的90后保時捷車主奶茶妹妹，購入的人生第一輛電車便是蔚來ET5，后者正是憑借跟油車更為接近的操作體驗，打動了奶茶妹妹。

瘋狂大洋哥購入第一輛電車蔚來ES6時，看重的一個重要原因也是換電，因為后者可以解決他對電池性能衰減的焦慮。

“5年之后，只要有換電技術(shù)，接口相同，更換一塊新電池，就跟手機換電池一樣，汽車又滿血復(fù)活了。”在瘋狂大洋哥看來，換電，給了自己對抗電池技術(shù)迭代升級的底氣。

瘋狂大洋哥的一個朋友，甚至在經(jīng)歷一次組團自駕游后，萌生了從增程陣營反水到純電的想法。

去年，購入第二輛電車蔚來ES8后，瘋狂大洋哥叫上兩個朋友，他們一個開一輛純電MPV，一個開某新勢力品牌的增程車，自駕了700公里。一路上，蔚來ES8中間換了一次電，純電MPV充了一次電，剩下的都在等待那輛增程。開著增程車的朋友，基本上每到一個服務(wù)區(qū)都想懟一口電，因為燒油會感到心疼。“你可以觀察到對講機中的內(nèi)容，他每次都提到想在前面上廁所，（為充電）實際上他想了很多辦法。”結(jié)果就是，原本沒有續(xù)航焦慮的增程式，成了最焦慮的了。

在其他新能源車企紛紛視增程式為提振銷量良藥之際，蔚來的換電+BaaS（Battery as a Service，電池即服務(wù)）模式，不僅給出了自己應(yīng)對價格戰(zhàn)的獨特策略，還順勢走出了一條新的拉升銷量路徑。

繼去年6月份借助不再捆綁換電服務(wù)，使全系車型價格下調(diào)3萬元后，今年3月份，隨著碳酸鋰電池原材料大降價，蔚來再次進(jìn)行BaaS權(quán)益調(diào)整。

上述策略不僅吸引更多新車主轉(zhuǎn)投蔚來陣營，而且使得奶茶妹妹等老車主，更快下定了增購第二款蔚來汽車的決心。

2021年入手蔚來ES6后，2023年瘋狂大洋哥又買了輛蔚來ES8。今年1月份購買蔚來ET5約五個月后，6月份，奶茶妹妹又買了一輛空間更寬敞、舒適的SUV車型蔚來ES6。

在第二輛蔚來汽車的購買方案上，兩人不約而同選擇了BaaS方案，“對經(jīng)常換車的人來說，更實惠。”奶茶妹妹解釋道。

隨著越來越多車企加入蔚來的“換電聯(lián)盟”，奶茶妹妹追求的與油車一樣的使用體驗，還有望進(jìn)一步強化。截至目前，官方披露信息顯示，蔚來已與長安、吉利、江淮、奇瑞、路特斯、廣汽、一汽等達(dá)成換電合作。

借助上述合作，蔚來不僅有望攤薄換電站建設(shè)、運營成本，而且更多換電站的基礎(chǔ)建設(shè)，還將有益于鞏固蔚來的服務(wù)體系，從而驅(qū)動更大需求的爆發(fā)。

三

在技術(shù)和充換電網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的前期投入，使得新勢力中的一些先行者，有了將其擴展至新的系列或品牌中的實力，如小鵬推出了MONA系列，蔚來發(fā)布了樂道品牌。

不同之處在于，在充換電和技術(shù)等基建布局上更為全面的蔚來，暫時成為目前新勢力中唯一一家擁有獨立子品牌的汽車廠商。

這與李斌創(chuàng)立蔚來的理念密不可分。從創(chuàng)業(yè)第一天起，李斌就給蔚來制定了清晰的品牌路線圖，從高端市場開始積累技能和經(jīng)驗，然后推出大眾市場品牌，以接觸和服務(wù)更多用戶，希望用多品牌戰(zhàn)略將研發(fā)換毛利的效果和價值最大化。

隨著蔚來第二、第三品牌車型上市步伐臨近，在今年一季度財報會上，李斌對此做了更詳細(xì)解釋，即先通過蔚來品牌進(jìn)入高端市場，打下一個技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)，營造一個技術(shù)中臺，再通過大眾市場的第二品牌、第三品牌，借助規(guī)模優(yōu)勢，平攤技術(shù)成本。

換電服務(wù)和技術(shù)復(fù)利，在蔚來三個品牌之間有望實現(xiàn)滾雪球效應(yīng)，共享智能技術(shù)、電氣化和車輛工程能力的基本能力。

這是一條已經(jīng)被特斯拉驗證過的有效路徑。通過Model X/S建立起技術(shù)基礎(chǔ)和高端品牌形象后，特斯拉正是靠著后續(xù)推出的Model 3/Y兩款走量車型，在大眾市場獲得了成功，并由此成為全球第一家實現(xiàn)盈利的電動車企。

第三品牌Firefly（螢火蟲品牌代稱）預(yù)計最快也要到明年上半年開始交付，即將在9月份迎來交付考驗的樂道L60，則成了蔚來自己的“Model Y時刻”。

在5月份樂道L60預(yù)售發(fā)布會上，李斌在采訪中表示：“現(xiàn)在買Model Y的用戶，我們預(yù)售價比它便宜三萬塊，給它一個參考的標(biāo)桿，比Model Y更長更寬，比它更舒適。至少這樣的話對于Model Y潛在用戶來講，給它一個選擇的可能性。”

除了價格之外，樂道L60的更大優(yōu)勢還在于蔚來已有充換電網(wǎng)絡(luò)等基建的加持。在目前蔚來擁有的超2500多座換電站中，到今年年底，樂道L60將可以享受到超過1000座換電站的兼容服務(wù)。

經(jīng)過蔚來主品牌的十年經(jīng)營，蔚來內(nèi)部探索出一個規(guī)律，即換電站的數(shù)量和區(qū)域密度，與門店業(yè)績之間存在一定的關(guān)聯(lián)性。安裝了近900座換電站的長三角地區(qū)，擁有著蔚來一半左右的用戶。

相比蔚來的盈虧平衡線，李斌也預(yù)測了樂道品牌目標(biāo)，是月銷量至少達(dá)到2萬-3萬輛。在沒有開設(shè)任何商店或?qū)a(chǎn)品正式推向市場的情況下，蔚來對外給出的說法是，內(nèi)部已經(jīng)收到了超出預(yù)期的預(yù)購量。

其中就可能有瘋狂大洋哥的助力。他正在考慮為自己的父親購買一輛。目前，他父親開的是一輛奧迪油車。之前為了圓父親和岳父的北京夢，瘋狂大洋哥開車帶他們從西安一路開了1200公里，中間換了三次電，“他們感覺非常爽，比加油速度還要快。”

在追求銷量增長的規(guī)模效應(yīng)中，基建對車企的重要性有增無減。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰