中國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

中國(guó)煤層氣“十二五”規(guī)劃提出了一個(gè)比“十一五”規(guī)劃更高的發(fā)展目標(biāo)：累積利用目標(biāo)調(diào)高至“十一五”規(guī)劃的7倍，這顯示了決策層對(duì)煤層氣發(fā)展前景的信心。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解，這個(gè)目標(biāo)大大超出此前業(yè)界的預(yù)期，也反映出中國(guó)能源管理層希望將煤層氣作為補(bǔ)充能源的決心。在未來(lái)的5年，中國(guó)能源需求將持續(xù)增長(zhǎng)，作為一個(gè)貧油少氣的國(guó)家，煤層氣的開(kāi)發(fā)利用不僅可以增加能源供應(yīng)，還具有清潔能源的特點(diǎn)，其抽采利用可以減少溫室氣體排放，有利于減少煤礦事故，因此越來(lái)越受到重視;而美國(guó)成功的商業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)也讓中國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)看到了光明的前景。

此前，中國(guó)已經(jīng)經(jīng)歷了3次煤層氣的投資擴(kuò)張，此次規(guī)劃目標(biāo)的大幅提高，體現(xiàn)出國(guó)家對(duì)于煤層氣開(kāi)發(fā)勢(shì)在必行的決心，提升了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的信心。同時(shí)也意味著后續(xù)支持政策的陸續(xù)推出，因此有可能出現(xiàn)新一輪煤層氣產(chǎn)能擴(kuò)張。

不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)為，新政策的暖風(fēng)能不能催生出現(xiàn)商業(yè)開(kāi)發(fā)的成功范例，而不僅僅是資源的跑馬圈地，這才是未來(lái)煤層氣產(chǎn)業(yè)能否形成一輪有效擴(kuò)張的關(guān)鍵。

投資起伏

作為一個(gè)勘探風(fēng)險(xiǎn)大、投入高、回收期長(zhǎng)的成長(zhǎng)期行業(yè)，煤層氣的開(kāi)發(fā)總是伴隨著政策的力度變化而起伏。中國(guó)煤層氣投資在過(guò)去已經(jīng)經(jīng)歷了三輪的增長(zhǎng)，而未來(lái)5年有望出現(xiàn)第四輪。

第一輪投資是伴隨著中聯(lián)煤層氣公司的成立而出現(xiàn)的。1996年5月，由當(dāng)時(shí)的煤炭部、地質(zhì)礦產(chǎn)部和中國(guó)石油天然氣總公司共同出資成立了中聯(lián)煤層氣有限公司，中聯(lián)煤由此成為除中石油、中石化、中海油之外中國(guó)第四家擁有油氣資源對(duì)外合作專(zhuān)營(yíng)權(quán)的公司，同時(shí)是唯一一家專(zhuān)營(yíng)煤層氣的公司。

此后幾年中，中聯(lián)煤展開(kāi)了與外資合作勘探開(kāi)發(fā)煤層氣之旅，先后與菲利普斯、德士古、阿克等7家國(guó)際知名能源公司簽署了13個(gè)合作開(kāi)發(fā)中國(guó)煤層氣資源的產(chǎn)品分成合同。

到2002年，中聯(lián)煤累計(jì)投入煤層氣勘探資金7.3億元人民幣，其中外方投入5.8億元，中聯(lián)煤公司的自營(yíng)項(xiàng)目投資了1.5億元。

這期間中國(guó)雖然已經(jīng)開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的開(kāi)采煤層氣技術(shù)，但政策和法規(guī)框架尚未開(kāi)始建立，國(guó)家資金投入也非常有限，缺乏利益刺激，因此中聯(lián)煤與外資合作的項(xiàng)目，均未能進(jìn)入商業(yè)開(kāi)發(fā)階段，其自營(yíng)勘探項(xiàng)目的多數(shù)鉆井也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)商業(yè)開(kāi)采。

這一輪投資以外國(guó)公司紛紛退出合作領(lǐng)域而告終。這些外資公司中有些發(fā)現(xiàn)投資區(qū)塊中的煤層氣含量并未達(dá)到預(yù)期設(shè)想，于是投資熱情變淡，最終退出合作。也有一些外國(guó)公司則期望中國(guó)政府頒布更加有利的政策，提供更為優(yōu)惠的經(jīng)濟(jì)條件而坐等。

第二輪行業(yè)契機(jī)出現(xiàn)在2003年，這一年瓦斯治理成為政府的重要工作，煤礦開(kāi)采者將必須先抽煤層氣，在進(jìn)行煤礦開(kāi)采，這成為硬性規(guī)定。與此同時(shí)，“西氣東輸”“陜京二線”等國(guó)家級(jí)管網(wǎng)工程的相繼建成，其中西起新疆輪南，東到上海的“西氣東輸”管線途經(jīng)6大煤層氣開(kāi)發(fā)區(qū)塊，并且為中聯(lián)煤層氣公司預(yù)留出輸氣接口。這極大地吸引了投資者的關(guān)注，中聯(lián)公司再次獲得了大量外資投資。同時(shí)，許多民營(yíng)企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入煤層氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。

然后，很快，這一輪投資熱在煤炭產(chǎn)業(yè)暴漲之后沉寂。一方面，煤層氣的開(kāi)采與輸送成本難以迅速降低，另一方面，煤價(jià)的飛漲令煤炭開(kāi)采利潤(rùn)大增，相比而言，煤層氣的經(jīng)濟(jì)利益幾乎可以不計(jì)，因此，不少煤礦企業(yè)直接將瓦斯排入大氣中。

第三次投資熱出現(xiàn)在2006年。《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快煤層氣(煤礦瓦斯)抽采利用的若干意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2006〕47號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《若干意見(jiàn)》)出臺(tái)。中國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)又一次得到外國(guó)公司的青睞，李嘉誠(chéng)旗下公司中華煤氣、美國(guó)雪佛龍全球天然氣公司等均對(duì)獲得中國(guó)的煤層氣資源區(qū)塊大感興趣。在這5年中央預(yù)算內(nèi)共投資150 億元支持煤層氣，帶動(dòng)地方和企業(yè)投資1000億元以上。

不過(guò)，《若干意見(jiàn)》的出臺(tái)仍未能解決煤層氣商業(yè)化開(kāi)采的經(jīng)濟(jì)刺激問(wèn)題，相比美國(guó)等煤層氣成功發(fā)展的國(guó)家，中國(guó)政府的扶持力度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

產(chǎn)業(yè)瓶頸

當(dāng)前普遍認(rèn)為，中國(guó)煤層氣的產(chǎn)業(yè)瓶頸包括勘探投入不足、管道建設(shè)滯后、缺乏關(guān)鍵技術(shù)。而這些都有待扶持政策來(lái)推動(dòng)解決。

煤層氣是一個(gè)勘探風(fēng)險(xiǎn)大、投入高、回收期長(zhǎng)的行業(yè)，因此被稱(chēng)為“巨頭的游戲”。目前國(guó)家用于煤層氣基礎(chǔ)勘探資金非常有限，規(guī)定的最低勘探投入標(biāo)準(zhǔn)也很低，因此社會(huì)資金參與煤層氣勘探積極性并不高。

同時(shí)，由于我國(guó)沒(méi)有現(xiàn)成的燃?xì)廨斔凸芫W(wǎng)，很多城市也沒(méi)有大規(guī)模普及燃?xì)夤芫W(wǎng)，這從基礎(chǔ)設(shè)施上增加了煤層氣進(jìn)入市場(chǎng)的難度和成本，因此地面抽采的煤層氣不能全部利用，限制了煤層氣的商業(yè)化開(kāi)發(fā)，這也是為何很多外國(guó)公司在對(duì)中國(guó)一些市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查后就放棄投資勘探計(jì)劃的原因。

而且中國(guó)現(xiàn)有煤層氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)不能適應(yīng)復(fù)雜地質(zhì)條件，鉆井、壓裂等技術(shù)裝備水平較低，低階煤和高應(yīng)力區(qū)煤層氣開(kāi)發(fā)、深部低透氣性煤層瓦斯抽采關(guān)鍵技術(shù)裝備水平也亟待提升。這些都需要專(zhuān)門(mén)政策加以引導(dǎo)和扶持。

作為一種能源，其定價(jià)多由政府執(zhí)行，而作為一種清潔能源，其成本高昂，因此，煤層氣面臨與天然氣一樣的商業(yè)開(kāi)發(fā)的障礙，與天然氣不同的是，煤層氣的銷(xiāo)售價(jià)格政策在實(shí)際中也很難落實(shí)。

當(dāng)然，此前被提及最多的是礦業(yè)權(quán)重疊的問(wèn)題。煤層氣和煤炭是同一儲(chǔ)層的共生礦產(chǎn)資源。因此兩種資源礦業(yè)權(quán)該如何分配，產(chǎn)生了巨大的爭(zhēng)議。很多地區(qū)出現(xiàn)了同一個(gè)區(qū)塊的煤層氣與煤炭礦業(yè)權(quán)歸屬于不同的企業(yè)。