2018煤層氣行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景 利用量、抽采量將實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)

我國(guó)煤層氣行業(yè)起步較晚

從20世紀(jì)50年代到今天，煤層氣行業(yè)的發(fā)展在我國(guó)可分為三個(gè)階段。

圖表1：我國(guó)煤層氣行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

煤層氣資源儲(chǔ)量豐富，巨大市場(chǎng)有待挖掘

我國(guó)煤層氣資源豐富。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)煤層氣行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)埋深2000m以淺煤層氣地質(zhì)資源量約36.8萬(wàn)億方，主要分布在華北和西北地區(qū)。其中，華北地區(qū)、西北地區(qū)、南方地區(qū)和東北地區(qū)賦存的煤層氣地質(zhì)資源量分別占全國(guó)煤層氣地質(zhì)資源總量的 56.3%、28.1%、14.3%、1.3%；1000m以淺、1000～1500m和1500～2000m的煤層氣地質(zhì)資源量，分別占全國(guó)煤層氣資源地質(zhì)總量的38.8%、28.8%和32.4%。

圖表2：我國(guó)煤層氣分布情況（單位：m，萬(wàn)億方，%）

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1990年以來(lái)，全國(guó)已有30多個(gè)含煤區(qū)進(jìn)行了煤層氣勘探鉆井，已鉆成勘探和生產(chǎn)試驗(yàn)井400多口，取得了一大批儲(chǔ)層測(cè)試參數(shù)和生產(chǎn)參數(shù)。在柳林、晉城、大城、鐵法等含煤區(qū)獲得了工業(yè)氣流。但是我國(guó)煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量只有2734億立方米，僅為預(yù)測(cè)資源總量的0.74%，巨大的市場(chǎng)空間有待挖掘。

煤層氣市場(chǎng)有待拓寬，政策支持行業(yè)快速發(fā)展

截至2017年底，全國(guó)共設(shè)置煤層氣探礦權(quán)114個(gè)，勘查面積62431平方公里，其中約90%的探礦權(quán)由少數(shù)央企持有。這些探礦權(quán)大多數(shù)設(shè)置于2008年以前，但長(zhǎng)期勘探投入不足，部分區(qū)塊僅僅完成規(guī)定的最低勘查投入，存在“圈而不探、占而不采”的現(xiàn)象。其他有開(kāi)發(fā)意愿的企業(yè)卻無(wú)法獲取足夠的勘查區(qū)塊，導(dǎo)致從事煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的企業(yè)數(shù)量有限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分，勘探投入較少。

我國(guó)對(duì)煤層氣開(kāi)采的政策鼓勵(lì)始于2006年。國(guó)家于2006年6月15日下發(fā)《關(guān)于加快煤層氣抽采利用的若干意見(jiàn)》，不僅明確了煤層氣抽采利用實(shí)行稅收優(yōu)惠政策，而且明確提出從事煤層氣勘查開(kāi)采的企業(yè)在2020年前可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)減免探礦權(quán)和采礦權(quán)使用費(fèi)。2007年4月，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)煤炭和煤層氣資源綜合勘察開(kāi)采管理管理的通知》和《關(guān)于煤層氣（瓦斯）開(kāi)發(fā)利用補(bǔ)貼的實(shí)施意見(jiàn)》，2007-2013年累計(jì)補(bǔ)貼7.2億元。

圖表3：截至2017年煤層氣行業(yè)相關(guān)支持政策

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瓦斯發(fā)電潛在規(guī)模在近百億級(jí)別

按照“十三五”規(guī)劃，井下瓦斯抽采量雖然因?yàn)槊禾咳ギa(chǎn)能的原因增速不明顯，但是利用量仍表現(xiàn)出了良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是利用率方面，將從35%提升至50%?？紤]到井下瓦斯的特性，前瞻認(rèn)為利用率的提升基本用于發(fā)電領(lǐng)域：若按照1立方米30%純度的瓦斯可發(fā)2度電測(cè)算，截至2020年，瓦斯發(fā)電每年可達(dá)到140億度；按照目前0.50元/度的價(jià)格測(cè)算，每年市場(chǎng)容量不少于70億元；考慮到截至2020年，井下瓦斯利用率僅達(dá)到50%，后續(xù)成長(zhǎng)的潛力仍不小。

根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到2020年天然氣占一次能源消費(fèi)比重提高到10%左右，天然氣消費(fèi)量達(dá)到3600億立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)14.2%，任重而道遠(yuǎn)。另一方面，我國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)不及消費(fèi)增長(zhǎng)速度，進(jìn)口量持續(xù)上升，2016年進(jìn)口量753億立方米，同比增長(zhǎng)22%，進(jìn)口依賴(lài)度從2010年的15.5%猛增到2016年的36.06%。因此，大力抽采煤層氣將有助于促進(jìn)清潔能源的消費(fèi)，并降低天然氣對(duì)外依存度。

圖表4：我國(guó)煤層氣“十三五”規(guī)劃

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前瞻認(rèn)為，在未來(lái)的十年內(nèi)，地面和井下利用均將迎來(lái)黃金期。其中，地面利用伴隨技術(shù)開(kāi)發(fā)的成熟以及管道運(yùn)輸?shù)慕∪珜⒂瓉?lái)量的集中爆發(fā)，應(yīng)用領(lǐng)域也會(huì)更加多元化，主要是增量市場(chǎng)；井下利用主要伴隨利用率的提升，存量市場(chǎng)仍將保持快速成長(zhǎng)，但應(yīng)用領(lǐng)域更多集中在發(fā)電側(cè)。

2010年-2015年，煤層氣抽采量從92億方躍升至180億方，利用量則從37億方攀升至86億方，同比增長(zhǎng)135%。根據(jù)頁(yè)巖氣“十三五”發(fā)展規(guī)劃與煤層氣開(kāi)發(fā)利用“十三五規(guī)劃”，到2020年，煤層氣利用量將達(dá)到160億方，2020年地面煤層氣產(chǎn)量達(dá)到100億方。

圖表5：2007-2020年我國(guó)煤層氣利用量、抽采量及預(yù)測(cè)（單位：億方）

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