2018年全球電子商務(wù)行業(yè)市場分析 新興市場成增長主要動力

1、全球規(guī)模增長強(qiáng)勁

2017年全球網(wǎng)絡(luò)零售交易額達(dá)2.304萬億美元，較2016年增長24.8%。2017年全球零售總額約為22.640萬億美元，較2016年增長5.8%，網(wǎng)絡(luò)零售交易額占全球零售總額的比重由2016年的8.6%上升至10.2%。

圖表1：2016-2021年全球網(wǎng)絡(luò)零售交易額及預(yù)測（單位：億美元）

資料來源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

盡管全球網(wǎng)絡(luò)零售交易額不斷增長，但網(wǎng)絡(luò)購物在全球發(fā)展不平衡。在網(wǎng)購人數(shù)上國家間差距較明顯，在丹麥、德國和英國80%的人口有過網(wǎng)購經(jīng)歷，而在津巴布韋這一比例僅有1%。在許多發(fā)展中國家和欠發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)購消費者僅占人口的很小一部分，而在大多數(shù)發(fā)達(dá)國家，超過一半的人口在網(wǎng)上購買商品和服務(wù)。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化技術(shù)在中國崛起，中國網(wǎng)購市場飛速發(fā)展，中國消費者已處在全球網(wǎng)購最前沿。

2、消費者網(wǎng)購意愿增強(qiáng)

隨著互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)購已成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾糠?。不同國家和地區(qū)在網(wǎng)購消費意愿、在線購物品類、網(wǎng)購行為特點等方面都與其文化、風(fēng)俗習(xí)慣、消費習(xí)慣、收入等密切相關(guān)。

不同地區(qū)的在線購物意愿冷熱不均，韓國在線消費意愿最強(qiáng)，其次是英國、丹麥和中國?？缇迟徫镌诓糠值貐^(qū)成為流行趨勢，新加坡(89%)、澳大利亞(86%)和香港(85%)是跨境網(wǎng)購消費者占比最多的國家和地區(qū)，尤其是韓國、中國和印度跨境網(wǎng)購市場潛力巨大。

人們在線購買的商品種類因地區(qū)不同而有所差異，但排名靠前的幾項基本相同。從網(wǎng)購品類看，電子產(chǎn)品、時裝、服務(wù)類產(chǎn)品、書籍和票務(wù)是最受網(wǎng)購消費者喜愛的商品，而購買方便的家庭用品和日用百貨則網(wǎng)購率較低。

另外，消費者使用移動設(shè)備網(wǎng)購的比率越來越高。33%的消費者使用移動設(shè)備作為完成交易的首選。網(wǎng)購產(chǎn)生忠誠度，品牌一旦進(jìn)入在線購物清單，消費者多半會再次選擇。消費者在電商渠道的單次花費通常比線下多。

3、新興市場開始崛起

經(jīng)過20年的發(fā)展，電子商務(wù)在北美、西歐和東亞三大市場日趨成熟，競爭格局趨于穩(wěn)定。而亞洲、拉丁美洲、中東、非洲等新興市場開始興起，成為驅(qū)動全球電商不斷發(fā)展的新動力，特別是亞洲電商市場成為當(dāng)前角逐的焦點。

圖表2：新興市場成全球電子商務(wù)增長主要動力

資料來源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年，中國電子商務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，呈現(xiàn)出融合化、全球化、數(shù)字化及智能化的融合發(fā)展態(tài)勢。中國穩(wěn)居全球規(guī)模最大、最具活力的電子商務(wù)市場地位。2017年，以無人門店、社區(qū)超市、生鮮超市等為代表線下零售迅速成為重要的零售新業(yè)態(tài)。在市場需求不斷轉(zhuǎn)變、科技創(chuàng)新突破的背景下，零售業(yè)線下線下進(jìn)一步融合交叉，大數(shù)據(jù)推動零售業(yè)務(wù)發(fā)展。

圖表3：2008-2017年中國電子商務(wù)交易總額及增長率（單位：萬億元，%）

資料來源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、電商行業(yè)投融資回暖

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國電子商務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年全球電商行業(yè)投融資活動回轉(zhuǎn)，總投資額有望突破200億美元。全球電商行業(yè)種子/天使輪的融資輪次占比逐年下降，已從2013年的54%下降到了2017年的38%。

圖表4：2013-2017年全球電子商務(wù)年度投融資情況（單位：百萬美元，個）

資料來源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，已有超過60個國家的電子商務(wù)初創(chuàng)企業(yè)獲得了投資。從投資額角度衡量，中國、美國、印度是最大的市場，分別占全球投資額的30%、24%、17%。按投資交易頻次排序，美國的交易活動最為頻繁，占全球交易總頻次的47%，印度排在第二位，占12%。

圖表5：全球電子商務(wù)融資交易額和融資交易頻次的國別分布（單位：%）

資料來源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2014年全球電商IPO的數(shù)量創(chuàng)歷年之最，全年有17家企業(yè)成功上市，以未上市企業(yè)的融資頻次為指標(biāo)來衡量電商投資活躍程度，則2016年全球電子商務(wù)投資活躍度降到2012年以來的最低點。三大市場中，中國和美國市場交易活躍度都呈下降趨勢，只有印度市場逆勢上升。中國的初創(chuàng)公司融資，呈現(xiàn)出從A輪、B輪向更高輪次過渡的趨勢，C輪、D輪及以上輪次的交易份額最高，而美國和印度則更多地發(fā)生在種子輪或天使輪階段。

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