2025年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析：市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，美國(guó)在全球競(jìng)爭(zhēng)中保持霸主地位

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)衛(wèi)星(600118.SH);中國(guó)衛(wèi)通(601698.SH);司南導(dǎo)航(688592.SH);北斗星通(002151.SZ);三維通信(002115.SZ);烽火電子(000561.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模;各國(guó)衛(wèi)星在軌數(shù)量;企業(yè)機(jī)構(gòu)衛(wèi)星研制規(guī)模

1、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星服務(wù)業(yè)是產(chǎn)業(yè)收入主要構(gòu)成

2024年6月，太空安全公司Look Up Space宣布了太空史上一個(gè)重要里程碑——人類累計(jì)發(fā)射超過(guò)1萬(wàn)顆衛(wèi)星進(jìn)入軌道。這一成就標(biāo)志著人類在太空探索和利用方面達(dá)到了一個(gè)新的高度，也反映了全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012-2023年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入整體波動(dòng)上升。SIA認(rèn)為新冠疫情對(duì)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的影響較為有限，航天大多數(shù)公司都在維持運(yùn)營(yíng)，另外由于疫情，對(duì)相關(guān)圖像、地理空間數(shù)據(jù)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)分析等的需求以及居民對(duì)寬帶需求的增長(zhǎng)將促使2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。2021-2023年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年產(chǎn)業(yè)收入達(dá)2850億美元，同比增長(zhǎng)1.42%。前瞻初步核算2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增至2895億美元。

注：截至2025年3月20日SIA尚未更新2024年數(shù)據(jù)，2024年為初步核算數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

根據(jù)SIA于2024年7月發(fā)布的《2024衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》，2023年，在全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中，地面設(shè)備制造業(yè)收入最高，達(dá)1504億美元，占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入的52.8%，同比2022年上漲3.72%;衛(wèi)星服務(wù)業(yè)利潤(rùn)達(dá)1102億元，占比38.7%，同比下降2.74%;衛(wèi)星制造業(yè)收入172億美元，同比上漲8.86%;衛(wèi)星發(fā)射行業(yè)收入為72億美元，同比上年增加2億美元。

注：2024年度為2023年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

2、在軌衛(wèi)星累計(jì)及新增數(shù)量美國(guó)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位，2024年中國(guó)超越歐洲位列第二

根據(jù)《國(guó)際太空》期刊發(fā)文披露信息，截至2024年底，全球在軌航天器共計(jì)11605顆。其中，美國(guó)擁有8813顆在軌航天器，占全球總數(shù)的75.9%，繼續(xù)位居首位;中國(guó)在軌航天器數(shù)量為1094顆，占全球總數(shù)的9.4%，躍升至第二;歐洲、俄羅斯、日本和印度的在軌航天器數(shù)量分別為809顆、351顆、113顆和82顆，合計(jì)占比分別約12%。此外，其他國(guó)家和地區(qū)共有343顆在軌航天器，占全球總數(shù)的3%。

從新增角度看，2024年全球發(fā)射航天器2873顆。從國(guó)家來(lái)看，美國(guó)以2269顆航天器居首，其他國(guó)家差距較大。低軌星座擴(kuò)張顯著影響了全球航天器發(fā)射格局。美國(guó)“星鏈”2024年新增1982顆衛(wèi)星，占美國(guó)和全球發(fā)射量的81%和69%，遙遙保持領(lǐng)先。中國(guó)發(fā)射了105顆“千帆”“吉利”和“云遙”等星座衛(wèi)星，發(fā)展勢(shì)頭迅猛;歐洲持續(xù)部署“一網(wǎng)”星座，俄羅斯部署了44顆“西特羅-自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)”衛(wèi)星，占其全年發(fā)射量近半數(shù)，強(qiáng)化了其在低軌領(lǐng)域的布局。

3、衛(wèi)星研制規(guī)模SpaceX遙遙領(lǐng)先，中國(guó)多家企業(yè)及機(jī)構(gòu)排名前列

從全球衛(wèi)星研制數(shù)量上看。2024年SpaceX以2100顆遙遙領(lǐng)先排名第二的52顆。同時(shí)，中國(guó)小衛(wèi)星制造商發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，在全球衛(wèi)星研制數(shù)量榜單前十位的研制商中占據(jù)六席。其中，中國(guó)科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院、中國(guó)空間技術(shù)研究院、長(zhǎng)光衛(wèi)星技術(shù)有限公司位列前五，浙江時(shí)空道宇科技有限公司和上海格思航天科技有限公司也躋身前十，彰顯了中國(guó)在小衛(wèi)星制造領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力和快速發(fā)展的實(shí)力。這些企業(yè)通過(guò)上下游垂直整合的發(fā)展模式，不僅推動(dòng)了國(guó)內(nèi)低軌星座的大規(guī)模部署，還在全球航天器制造市場(chǎng)中占據(jù)了重要地位。

從航天器研制發(fā)射質(zhì)量排名來(lái)看，2024年全球前十位中有8家為傳統(tǒng)宇航制造商，單星平均質(zhì)量達(dá)2.82噸。新興垂直一體化商業(yè)公司僅占兩席，單星平均質(zhì)量為0.77噸。盡管SpaceX公司主要專注于小衛(wèi)星研制，但憑借大規(guī)模部署，其年發(fā)射總質(zhì)量超過(guò)1600噸，穩(wěn)居全球首位。中國(guó)空間技術(shù)研究院、科羅廖夫能源火箭航天集團(tuán)、上海航天技術(shù)研究院及諾格公司分列全球前五位。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。