2018年移動支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)不斷增長【組圖】

1、商業(yè)銀行

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)和“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的實(shí)施，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)的隔閡正逐漸消失，信息技術(shù)對商業(yè)銀行的改造和融合獲得了前所未有的深入。商業(yè)銀行僅通過自建渠道已不能滿足自身的發(fā)展，必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，推進(jìn)服務(wù)開放，擴(kuò)展與第三方的跨界融合，通過建立與其他企業(yè)之間互聯(lián)合作、信息共享、協(xié)作共生的生態(tài)圈，才能在市場競爭中取得高速穩(wěn)定的發(fā)展。近年來，為應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行積極擁抱技術(shù)創(chuàng)新，紛紛以開放的心態(tài)建設(shè)和培育互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)體系。

以工商銀行為例，截至2017年12月底，存量融e行客戶達(dá)到2.82億戶，全年增加3327.6萬戶，全年業(yè)務(wù)筆數(shù)283.95億筆、交易金額突破40萬億元，同比增長69%和86%。在火熱的二維碼支付領(lǐng)域，其商戶也有274.8萬戶，新增116.8萬戶，累計交易為4666.5萬筆，共計74.9億元，筆均160.6元。

而在移動支付領(lǐng)域，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全年移動支付業(yè)務(wù)375.52億筆，金額202.93萬億元，比上年度分別增長46.06%和28.80%。

圖表1：2013-2017年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)量（單位：萬億元，億筆）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表2：2016Q4-2017Q4銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)量（單位：萬億元，億筆）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、芯片行業(yè)

截至2017年底，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量66.93億張，同比增長9.27%。全國人均持有銀行卡4.84張，同比增長8.35%，人均持有信用卡0.39張，同比增長25.825%。巨大的銀行卡出貨量為芯片行業(yè)提供了肥沃的土壤，除了傳統(tǒng)的銀行卡領(lǐng)域，芯片行業(yè)在智能終端領(lǐng)域、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也頗勢如破竹。

圖表3：2013-2017年銀行卡、借記卡和信用卡數(shù)量（單位：億張）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、移動終端

2017年，國內(nèi)手機(jī)市場出貨量4.91億部，較2016年5.6億部同比下降12.3%。國產(chǎn)手機(jī)品牌出貨量4.36億部，占比88.8%，在市場份額上保持絕對優(yōu)勢，但手機(jī)換機(jī)需求走弱，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量呈現(xiàn)下降趨勢。

另一方面，全國共發(fā)生銀行卡存現(xiàn)96.41億筆，同比下降7.95%，取現(xiàn)173.17億筆，同比下降3.78%，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)375.52億筆，同比增長46.06%，從數(shù)據(jù)上看，用戶對紙質(zhì)現(xiàn)金的需求正在逐漸下降，通過移動端的交易量增加放大趨勢。

圖表4：2015-2017年銀行存款、取款和移動支付業(yè)務(wù)交易筆數(shù)（單位：億筆）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、金融受理端

截至2017年底，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具3118.86萬臺，ATM 96.06萬臺，全國每萬人對應(yīng)的POS機(jī)具數(shù)量225.56臺，同比增長26.04%，每萬人對應(yīng)的ATM數(shù)量6.95臺，同比增長3.06%。但隨著移動金融的迅猛發(fā)展，手機(jī)支付等支付手段已對用戶支付習(xí)慣產(chǎn)生了影響，金融機(jī)構(gòu)的POS、ATM等支付受理終端的交易量增幅不斷收窄，甚至出現(xiàn)了下降的趨勢。在這種情況下，金融機(jī)構(gòu)已主動放緩各類支付受理終端的投放速度，并從存量終端入手，不斷挖潛，提升設(shè)備的使用效能。

圖表5：2015-2017年我國聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)和ATM數(shù)量（單位：萬臺）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年，整合銀行卡、條碼、NFC等主流支付方式為一體的新型受理終端，因具有較好的應(yīng)用擴(kuò)展性和可維護(hù)性受到市場青睞。新型終端具備靈活開放的系統(tǒng)，提供多種支付方式為消費(fèi)者選著支付方式帶來便捷，同時解決了商戶收銀臺上同時放置多家二維碼+掃碼設(shè)備+傳統(tǒng)POS機(jī)具占據(jù)大量的空間困擾。

5、安全和通訊行業(yè)

安全技術(shù)方面，移動金融的普及和推廣，使得場景地點(diǎn)不再是單一的網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)起交易不再是柜面，單一的安全解決方案已經(jīng)不能滿足金融行業(yè)需求，生物識別、無感支付、人工智能等新興技術(shù)，進(jìn)一步提升了移動金融的安全性和便捷性。

通訊行業(yè)方面，2017年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)方按照5G路線圖順利推進(jìn)相關(guān)工作，開展第二階段的測試工作，工業(yè)信息化部發(fā)布5G使用頻段。即將到來的5G時代，移動互聯(lián)網(wǎng)的帶寬增大將帶動物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算的發(fā)展，移動金融產(chǎn)業(yè)也將因基礎(chǔ)設(shè)施的升級帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國第三方支付產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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