2018年中國(guó)OA設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 移動(dòng)OA是未來(lái)決勝的關(guān)鍵點(diǎn)【組圖】

 辦公自動(dòng)化（OA-Office Automation）是將現(xiàn)代化辦公和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)功能結(jié)合起來(lái)的一種新型的辦公方式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部的人員可跨越時(shí)間、地點(diǎn)協(xié)同工作，組成一個(gè)大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)化的信息處理系統(tǒng)。OA設(shè)備即辦公自動(dòng)化設(shè)備，是OA系統(tǒng)的硬件基礎(chǔ)。OA系統(tǒng)指Office Automation System，辦公設(shè)備和輸出終端通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)路功能結(jié)合起來(lái)的一種新型的辦公方式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部的人員可跨越時(shí)間、地點(diǎn)協(xié)同工作而組成的網(wǎng)絡(luò)化的信息處理系統(tǒng)。

伴隨著企業(yè)信息化發(fā)展的浪潮起伏，OA的發(fā)展也在不斷求新求變，不同的信息化發(fā)展階段也對(duì)應(yīng)著不同的OA發(fā)展階段。OA產(chǎn)業(yè)歷時(shí)二十幾年，到目前為止已經(jīng)歷了七代的發(fā)展。最初的OA只是簡(jiǎn)單的聯(lián)網(wǎng)，以文件交換為主；伴隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，OA也從最初的“文件型OA”發(fā)展到現(xiàn)在的移動(dòng)OA，智能型OA，工作流程自動(dòng)化，大大提高了工作的效率。

圖表1：OA行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

OA市場(chǎng)需求規(guī)模擴(kuò)大，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定

2014-2017年中國(guó)OA市場(chǎng)需求量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2014年中國(guó)OA市場(chǎng)需求量為58.59萬(wàn)套，到2017年已超過(guò)70萬(wàn)套大關(guān)，市場(chǎng)需求量為70.32萬(wàn)套，比2016年增長(zhǎng)了8%。

如今，中國(guó)西部發(fā)展速度加快，“一帶一路”政策紅利顯現(xiàn)，西部地區(qū)OA系統(tǒng)的市場(chǎng)需求逐漸被釋放出來(lái)。2018年，泛微開(kāi)始在四川、青海、西藏等地陸續(xù)推進(jìn)移動(dòng)OA辦公系統(tǒng)的地面推介活動(dòng)，華天動(dòng)力加大了西部地區(qū)分公司體系建設(shè)，西部重要城市已經(jīng)成為OA系統(tǒng)廠商必爭(zhēng)之地。預(yù)計(jì)2018年，OA系統(tǒng)整體的市場(chǎng)需求將超過(guò)75萬(wàn)套，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率近7%，過(guò)去5年年均增長(zhǎng)率超過(guò)5%，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定。

圖表2：2014-2018中國(guó)OA系統(tǒng)市場(chǎng)需求情況（單位：萬(wàn)套，%）

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四大傳統(tǒng)OA系統(tǒng)品牌在市場(chǎng)占有率超50%

智能手機(jī)的出現(xiàn)改變了軟件發(fā)展的迭代周期，OA系統(tǒng)軟件從PC時(shí)代迅速進(jìn)入移動(dòng)辦公時(shí)代，部分免費(fèi)OA辦公軟件的出現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)軟件市場(chǎng)、渠道帶來(lái)巨大的沖擊。OA市場(chǎng)的格局也在發(fā)生翻天覆地的變化，泛微、華天動(dòng)力、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌等傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)廠商通過(guò)20年在中國(guó)沿海經(jīng)濟(jì)帶的深耕細(xì)作，在市場(chǎng)上仍占據(jù)了一定的地位。

2017年中國(guó)OA市場(chǎng)占有率排名前四的OA系統(tǒng)廠商分別是泛微、致遠(yuǎn)、華天動(dòng)力和藍(lán)凌。其中，泛微OA以14.10%的市場(chǎng)占有率排名第一；其次是致遠(yuǎn)OA，2017年市場(chǎng)占有率為11.70%；華天動(dòng)力OA以10.90%的市場(chǎng)占有率位列第三，排名第四的藍(lán)凌OA2017年的市場(chǎng)占有率為8.90%。這四個(gè)OA系統(tǒng)廠商共占了中國(guó)OA系統(tǒng)市場(chǎng)的45.60%，接近一半。

圖表3：2017年OA系統(tǒng)軟件市場(chǎng)占有率（單位：%）

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中外企業(yè)分中國(guó)OA市場(chǎng)一杯羹

1、外資企業(yè)強(qiáng)勢(shì)布局國(guó)內(nèi)OA市場(chǎng)

目前，世界OA設(shè)備行業(yè)已逐漸形成三大陣營(yíng)：日韓系、歐美系、OEM系。其中日韓系以日本佳能、日本東芝、日本理光、日本愛(ài)普生、日本夏普以及韓國(guó)三星等企業(yè)為代表，歐美系則以美國(guó)惠普、美國(guó)博騰等企業(yè)為代表，這兩大系的企業(yè)不僅掌握了OA設(shè)備先進(jìn)技術(shù)，同時(shí)也具有較強(qiáng)向上游和下游滲透的能力，從而在上游原材料及關(guān)鍵部件、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

而我國(guó)OA行業(yè)本土企業(yè)目前產(chǎn)品差異化程度較小，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。目前行業(yè)產(chǎn)品本身雖尚未出現(xiàn)替代品，但行業(yè)內(nèi)不同品牌產(chǎn)品之間的相互競(jìng)爭(zhēng)較大。

圖表4：外資企業(yè)在華投資情況

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2、國(guó)內(nèi)OA系統(tǒng)市場(chǎng)中央帶動(dòng)地方發(fā)展

OA系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)中央帶動(dòng)地方趨勢(shì)，OA系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)依然集中在以北、上、廣為核心的周邊，以及以海岸線為基準(zhǔn)的華北、華東和華南地區(qū)。

華天動(dòng)力OA系統(tǒng)與致遠(yuǎn)OA系統(tǒng)在華北競(jìng)爭(zhēng)激烈，而華天動(dòng)力牢牢占據(jù)了東北市場(chǎng)，并以東北市場(chǎng)為后盾搶占華北市場(chǎng)份額，依靠東北＋華北的策略，在華北市場(chǎng)上領(lǐng)先致遠(yuǎn)OA一步。

華東市場(chǎng)中泛微與藍(lán)凌在上海的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，致遠(yuǎn)、華天在上海、浙江、江蘇一帶見(jiàn)縫插針，大有后來(lái)者趕上之勢(shì)。

華南市場(chǎng)中藍(lán)凌、泛微、華天三足鼎立，致遠(yuǎn)早期依靠代理商開(kāi)拓華南市場(chǎng)，近期在廣東設(shè)立分公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

西部地區(qū)市場(chǎng)屬于新興市場(chǎng)，市場(chǎng)需求非常旺盛，目前國(guó)內(nèi)一線品牌均已在西部進(jìn)行重點(diǎn)布局。

面對(duì)OA市場(chǎng)新格局，四大傳統(tǒng)廠商各有對(duì)策

隨著4G的普及，OA系統(tǒng)從PC時(shí)代逐步向移動(dòng)時(shí)代變革，國(guó)內(nèi)近年來(lái)建立了越來(lái)越多的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)廠商的變革已經(jīng)開(kāi)始，移動(dòng)化、模塊化將會(huì)是未來(lái)5年OA系統(tǒng)發(fā)展的大趨勢(shì)。

從OA系統(tǒng)廠商的發(fā)展上看，泛微、華天動(dòng)力、藍(lán)凌、致遠(yuǎn)等OA系統(tǒng)廠商陸續(xù)推出成熟的移動(dòng)端OA系統(tǒng)軟件，針對(duì)市場(chǎng)變化進(jìn)行強(qiáng)有力的應(yīng)對(duì)措施。泛微主打“移動(dòng)辦公”，主推旗下移動(dòng)云OA平臺(tái)；華天動(dòng)力主打“智慧政務(wù)”，旨在打通全平臺(tái)辦公，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)政務(wù)升級(jí)；致遠(yuǎn)主打“智慧協(xié)同”，提倡開(kāi)放、智能、靈便等概念；藍(lán)凌主打“移動(dòng)辦公與知識(shí)管理”，代表軟件“藍(lán)凌KK”則定位于“通訊”與“知識(shí)管理”兩大特色。

圖表5：四大傳統(tǒng)OA品牌主要宣傳情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年泛微上市后，在移動(dòng)辦公市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，發(fā)展勢(shì)頭猛烈；藍(lán)凌也緊跟其后，華天動(dòng)力在2018年發(fā)布了更具競(jìng)爭(zhēng)力的v8新品，OA系統(tǒng)軟件2018市場(chǎng)前三的爭(zhēng)奪戰(zhàn)將會(huì)在這三家企業(yè)展開(kāi)，受移動(dòng)辦公需求的影響，也許在2018年下半年，OA系統(tǒng)軟件的商業(yè)模式將會(huì)出現(xiàn)“巨變”，市場(chǎng)的變化將會(huì)帶來(lái)新一輪的競(jìng)爭(zhēng)，OA系統(tǒng)格局洗牌已經(jīng)開(kāi)始，移動(dòng)OA是未來(lái)市場(chǎng)決勝的關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)于傳統(tǒng)OA系統(tǒng)廠商來(lái)說(shuō)不變則死。

以上數(shù)據(jù)分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)OA設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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