2018年船舶制造行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析：民營企業(yè)競爭勢頭強(qiáng)勁、船舶工業(yè)發(fā)展質(zhì)量有望提高

船舶制造處于產(chǎn)業(yè)中游，船舶設(shè)計與管理環(huán)節(jié)毛利高

船舶總裝制造產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游制造環(huán)節(jié)，其上游產(chǎn)業(yè)包括原材料、船舶設(shè)計、船舶配套等，其下游客戶為航運(yùn)公司或租賃公司。其中，原材料主要是指鋼材、合金材料以及特殊材料等；船舶設(shè)計可分為基礎(chǔ)設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計等；船舶配套較為復(fù)雜，可分為船舶動力系統(tǒng)、船用電力電氣系統(tǒng)、甲板機(jī)械、船用舾裝設(shè)備、船用通信導(dǎo)航系統(tǒng)、船舶自動化系統(tǒng)、艙室設(shè)備、壓載水系統(tǒng)、船用管系、專用設(shè)備等等。船舶金融為船舶制造企業(yè)和航運(yùn)企業(yè)提供買方和賣方信貸、保函等金融類服務(wù)。

目前，上游船舶設(shè)計、管理環(huán)節(jié)企業(yè)的毛利率高于總裝制造企業(yè)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國船舶制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，在船舶制造中，人工成本占到全船成本的30%左右，鋼材等原材料占全船成本的25%，而設(shè)計管理成本占全船的5%。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國成為世界第一造船大國，國內(nèi)民營企業(yè)競爭勢頭強(qiáng)勁

2017年，中國手持全球45%的造船訂單；從造船訂單份額的變化上來看，中國已經(jīng)成為世界第一造船大國。但同時，日本、韓國在質(zhì)量、效率等方面仍處于領(lǐng)先地位，中國趕超尚需時日。

2017年，三大主要國有企業(yè)接單量仍然占據(jù)半壁江山，但民營企業(yè)手持訂單與新接訂單量均在39%以上，顯示出民營企業(yè)較強(qiáng)的市場競爭力。在此輪船市危機(jī)的影響下，大量船舶企業(yè)破產(chǎn)重組，競爭格局重構(gòu)，產(chǎn)業(yè)集中度提升，預(yù)計未來我國船舶產(chǎn)業(yè)兼并重組力度將加大，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

三因素利好船舶制造行業(yè)，船舶工業(yè)發(fā)展質(zhì)量有望提高

盡管船舶制造目前仍處于較為艱難的時期，但是行業(yè)的基本面正在逐步改善，外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)內(nèi)部均發(fā)生積極變化。其中外部環(huán)境的利好主要有三個方面：

一是海運(yùn)仍然是國際貿(mào)易最主要的運(yùn)輸方式，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，海運(yùn)量需求將穩(wěn)步增長，中長期來看船舶工業(yè)仍然有較大市場空間；

二是國際海洋環(huán)保規(guī)則越來越嚴(yán)苛，為船用節(jié)能環(huán)保裝備等帶來新需求，也為整船帶來一定的更新需求；

三是我國政策對于船舶工業(yè)扶持力度依然較大，船舶工業(yè)供給側(cè)改革、中央企業(yè)混合所有制改革等改革紅利的釋放將有效提高船舶工業(yè)發(fā)展質(zhì)量，充分激發(fā)企業(yè)自身內(nèi)生動力。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國船舶制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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