報告服務熱線400-068-7188

預見2021:《2021年電影院線產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢等)

分享到:
20 岑曉天 ? 2021-02-27 10:00:37  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E34247G0

連接上下游,院線地位舉足輕重

電影產(chǎn)業(yè)以電影的創(chuàng)作、制作、發(fā)行和營銷四個行業(yè)為主,同時包括電影的衍生產(chǎn)品的開發(fā)(如音像制品、電影頻道、相關圖書、玩具等)以及與電影相關的市場活動,其產(chǎn)業(yè)鏈包括IP制作、制作發(fā)行、分發(fā)銷售、整合營銷、媒體傳播、衍生品等。而電影院線,正是電影分發(fā)銷售中重要的一環(huán)。

電影院線是由眾多影院以特殊的資本形式組建而成,來統(tǒng)一管理排片及供片的機構(gòu)。2002年開始,我國正式實施院線制的發(fā)行體制,院線制的實行是新世紀以來中國電影改革的一個重大標志。自此之后,一部電影的票房除了受其口碑本身影響,院線的支持也成為了片方獲勝的客觀因素之一。

圖表1:電影院線產(chǎn)業(yè)全景圖

院線制明確了產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)的分成比例,即所謂的“票房分賬”模式。所有影片收入首先繳納3.3%的特別營業(yè)稅,及5%的電影事業(yè)專項資金。剩余的91.7%認定為一部電影的“可分賬票房”。

可分賬票房中,中影數(shù)字提留1-3%的發(fā)行代理費;40-42%歸于電影制片方和發(fā)行方(大部分情況為40%);電影院及院線提留57%,通常7%分給院線,50%分給影院。

從院線的“票房分賬”模式來看,電影院與院線在整個電影產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中具有較大的話語權(quán)。同時,由于電影院線要遵循“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一排片、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理”的原則,每家電影院必須加入一條院線才能拿片,可見在電影產(chǎn)業(yè)中電影院線的重要性。

圖表2:票房分賬規(guī)則

作為中下游產(chǎn)業(yè)主導者,院線與影院的關系主要分為三種:以萬達院線為代表的資產(chǎn)聯(lián)結(jié)形式、簽約加盟為主的大地院線以及介于二者之間的金逸珠江院線。萬達院線旗下的影院全部直接興建,品牌度高、管理統(tǒng)一,但屬于重資產(chǎn)類型,對資本的依賴十分嚴重;大地院線雖然擴展快速,但收入結(jié)構(gòu)單一,管理也難以有效統(tǒng)一。在我國一萬多家影院中,超過六千家影院與院線之間只是加盟關系,這些影院多分布在三、四、五線城市。

圖表3:電影院線與影院的關聯(lián)模式

產(chǎn)業(yè)規(guī)模:院線規(guī)模保持在50條

2018年12月底電影局下發(fā)文件,實行新政,院線牌照關閉三年后再開放,博納影業(yè)、華人文化相繼入場,至此,全國共有50條城市院線。自2019至2021年1月,我國城市院線并未發(fā)生具體的變動。

圖表4:2010-2021.1中國城市院線數(shù)量(單位:條)

圖表5:全國50條商業(yè)院線名單匯總

產(chǎn)業(yè)下游:電影行業(yè)逐漸復蘇

院線產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與電影票房息息相關。從電影票房收入來看,2012-2019年,中國電影票房收入持續(xù)增長,并成功突破600億大關。2019年,我國票房收入實現(xiàn)643億元,較2018年增長5.4%,增速整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

2020年,隨著新冠疫情爆發(fā),中國電影市場全面關閉178天,給中國電影產(chǎn)業(yè)帶了巨大的沖擊,我國電影票房收入僅為204億元,不到2019年票房收入的4成。

隨著新冠疫情得到有效控制,我國電影產(chǎn)業(yè)也開始逐漸復蘇。2020年第三季度末,我國電影單月票房收入就已回升到了2019年同期近75%的水準。到2020年12月,我國電影單月票房收入已恢復至2019年同期92.4%的水準。

2021年春節(jié)檔,我國電影票房收入實現(xiàn)78.3億元,較2019年春節(jié)檔增長132.6%,為2021年影視行業(yè)的復興打出了一個令人振奮的開局,昭示著我國的影視行業(yè)在經(jīng)歷新冠疫情帶來的寒冬之后,或?qū)⒃?021年迎來全面復蘇。

圖表6:2012-2021年中國電影票房收入變化情況(單位:億元,%)

圖表7:2020年1月至2021年春節(jié)檔中國電影票房收入及與2019年同期的比值(單位:萬元,%)

競爭格局:行業(yè)格局為寡占型,萬達院線為行業(yè)龍頭

從院線集中度來看,2019-2020年,院線票房CR4>30%, 40%

圖表8:2019-2020年院線集中度情況(單位:%)

從2020年各院線分賬票房的情況來看,全國50條院線中,有多達39條院線的票房在5億元以下,票房在5-10億元的院線數(shù)量次之,為6條,僅有2條院線營收在15億元以上,分別是票房達28.16億元的萬達院線和18.08億元的大地院線,院線行業(yè)強者恒強的馬太效應越發(fā)明顯。

圖表9:2020年院線票房分布情況(單位:億元)

圖表10:2020年前十院線票房(單位:億元)

綜合來看,我國電影院線的梯隊分布非常明顯,萬達院線一枝獨秀,占市場份額的14%左右,廣東大地、中影數(shù)字、上海聯(lián)合、中影南方之間差別不大,其市場份額在6%~11%之間,橫店、幸福藍海、廣州金逸、中影星美和華夏聯(lián)合之間的差別也整體較小,市場份額均在3%-6%之間。

圖表11:2019-2021年2月18日(正月初七)院線市場份額情況(單位:%)

行業(yè)發(fā)展趨勢:

(一)下游兼并整合態(tài)勢明顯

2018年12月11日,國家電影局下發(fā)的《關于加快電影院建設促進電影市場繁榮發(fā)展的意見》提到“鼓勵發(fā)展電影院線公司”,并對成立電影院線公司提出了五項必須具備的條件,同時對于長期管理不善、經(jīng)營乏力的院線公司,將實行市場退出。

這意味著院線牌照將全線放開,用市場的方式推動院線整合并購及退出機制的推進,國內(nèi)院線即將迎來新一輪洗牌,一些小院線可能被大院線吞并重組。2020年,全國50條院線中票房不足5億的有39條之多,部分中小院線幾乎沒有經(jīng)營和盈利能力,院線整合態(tài)勢明顯。

圖表12:成立電影院線公司所需條件

(二)網(wǎng)絡院線發(fā)展迅猛

近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展,網(wǎng)絡院線也逐漸成為電影發(fā)行新的探索方向。2020年,新冠疫情的爆發(fā),各大線下影院出于疫情防控需要關閉了半年之久,人們?nèi)找娣e累的觀影需求使得網(wǎng)絡院線迎來了發(fā)展契機。

據(jù)《2020年度優(yōu)酷網(wǎng)絡電影數(shù)據(jù)報告》披露,2020年網(wǎng)絡院線共發(fā)行的網(wǎng)絡影片中票房破千萬的影片共有77部,較2019年增長一倍有余;這些影片共實現(xiàn)票房13.51億元,較2019年增長155.87%。

雖然2020年網(wǎng)絡院線發(fā)展迅猛,但與線下院線相比仍有較大的差距。從頭部影片來看,我國票房超3000萬元的網(wǎng)絡影片僅7部,分別是騰訊視頻渠道的《鬼吹燈之湘西密藏》、《倩女幽魂:人間情》和《海大魚》;

愛奇藝食品渠道的《鬼吹燈之龍嶺迷窟》、《奇門遁甲》和《狙擊手》;優(yōu)酷食品渠道的《狄仁杰之飛頭羅剎》,且7部電影的票房與線下院線發(fā)行的大多數(shù)影片的票房仍然相距甚遠。13.51億元的票房也只占到了電影產(chǎn)業(yè)總票房的不到7%,我國網(wǎng)絡院線仍存在較大的發(fā)展空間。

圖表13:2019-2020年票房破千萬網(wǎng)絡影片數(shù)量及規(guī)模(單位:部,億元)

綜合來看,我國電影院線產(chǎn)業(yè)或?qū)㈦S著電影產(chǎn)業(yè)的復蘇迎來良好的發(fā)展,各院線之間或?qū)⒓铀僬?,資源也或?qū)⒅饾u向頭部院線集中,網(wǎng)絡院線近年來雖然發(fā)展迅猛,但要迎頭趕上仍需要一定的時間。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電影院線和電影院運營模式及投資策略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】,還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS

2025-2030年中國電影院線和電影院運營模式及投資策略規(guī)劃分析報告
2025-2030年中國電影院線和電影院運營模式及投資策略規(guī)劃分析報告

本報告第1章分析了國際電影院線和電影院運營模式;第2章對中國電影院線和電影院運營現(xiàn)狀與模式進行了分析;第3章為您提供中國電影院線競爭格局與擴展模式的分析與解讀;...

查看詳情

本文來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,內(nèi)容僅代表作者個人觀點,本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應用建議。(若存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題,請聯(lián)系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請聯(lián)系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。

p41 q0 我要投稿

分享:

品牌、內(nèi)容合作請點這里:尋求合作 ››

前瞻經(jīng)濟學人

專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關注。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

中國產(chǎn)業(yè)咨詢領導者,專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報告等領域解決方案,掃一掃關注。

前瞻數(shù)據(jù)庫
企查貓
作者 岑曉天
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
3620010
關注
369
文章
64
前瞻經(jīng)濟學人App二維碼

掃一掃下載APP

與資深行業(yè)研究員/經(jīng)濟學家互動交流讓您成為更懂趨勢的人

研究員周關注榜

企查貓(企業(yè)查詢寶)App
×

掃一掃
下載《前瞻經(jīng)濟學人》APP提問

 
在線咨詢
×
在線咨詢

項目熱線 0755-33015070

AAPP
前瞻經(jīng)濟學人APP下載二維碼

下載前瞻經(jīng)濟學人APP

關注我們
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院微信號

掃一掃關注我們

我要投稿

×
J