2020年中國寵物食品行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀和競爭格局分析 國產(chǎn)品牌市占率提升

我國寵物食品行業(yè)主要的外資公司有瑪氏、雀巢等，旗下品牌矩陣覆蓋中高低端，主要的內(nèi)資公司有上海比瑞吉、山東乖寶、煙臺中寵、蘇州蘇寵、上海依蘊等。

本土品牌采取不同的產(chǎn)品和渠道銷售策略，走差異化崛起，例如蘇寵旗下品牌瘋狂小狗，主打下沉市場，用戶多為養(yǎng)寵小白，依靠高性價比產(chǎn)品打開市場，利用電商渠道快速滲透;上海依蘊旗下伯納天純，主要面向一二線高消費寵物主，通過專業(yè)渠道塑造高端化品牌形象，以高品質(zhì)多樣化產(chǎn)品維護消費者粘性。

整體看，我國寵物食品市場目前外資占據(jù)優(yōu)勢，但未形成絕對主導(dǎo)，競爭格局尚未固化，目前國貨品牌正處于品牌力打造階段，未來頭部國貨品牌市占率將進一步提升。

寵物食品行業(yè)經(jīng)由三個發(fā)展階段。①2002-2008年，行業(yè)處于起步階段，外資品牌為培育市場階段;②2009-2013年，內(nèi)資企業(yè)OEM/ODM黃金發(fā)展期，代工時期成本主導(dǎo);③2013-至今，內(nèi)資企業(yè)轉(zhuǎn)型開拓國內(nèi)市場，電商渠道給予國產(chǎn)品牌快速發(fā)展機會，內(nèi)資替代外資份額。

外資品牌占據(jù)優(yōu)勢但市占率下降，國產(chǎn)品牌市占率提升

從公司市占率看，美國瑪氏仍為市占率第一，2019年市占率為11.4%，但呈逐年下降趨勢;國產(chǎn)公司中上海比瑞吉市占率下降較為明顯，華興、徐州蘇寵、上海依蘊市占率提升明顯，煙臺中寵2019年市占率為1.4%，較2014年提升0.4%。

從品牌市占率看，外資品牌中，瑪氏旗下品牌較為強勢，2019年皇家、偉嘉、寶路分別位居第1、6、7位，但市占率均呈下降趨勢，國產(chǎn)品牌比瑞吉近年市占率下降，瘋狂小狗、伯納天純、麥富迪、頑皮市占率提升明顯，其中中寵旗下主品牌頑皮2019年市占率為1.4%，較2014年提升0.4%。

國內(nèi)企業(yè)從從代工廠模式轉(zhuǎn)向自主品牌模式

近年，多家國內(nèi)代工廠打破傳統(tǒng)的“工廠-分銷商-消費者”模式，通過建立自主品牌直接面向消費者，由代工廠模式轉(zhuǎn)向發(fā)展國內(nèi)自主品牌。山東乖寶為雀巢代工廠，2014年推出自主品牌麥富迪;佩蒂為全球咬膠產(chǎn)品龍頭公司，由OEM轉(zhuǎn)型為ODM，并推出自主品牌;中寵以海外OEM起家，2012年起發(fā)展自主品牌。

隨著產(chǎn)品質(zhì)量和品牌知名度的提升，國內(nèi)企業(yè)進入高端市場

國內(nèi)寵物食品企業(yè)的崛起與發(fā)展很大程度上依托于狗糧市場的低價值領(lǐng)域，這些本地企業(yè)在該類市場建立了強大的影響力。此影響力并非來自差異化的產(chǎn)品，而是源于對細分市場中消費者的深刻了解，從而能夠做出恰到好處的品牌及市場營銷。鑒于有較高的產(chǎn)品和客戶認知度的要求，國內(nèi)企業(yè)尚未在貓糧市場取得重大發(fā)展。

跨國企業(yè)將繼續(xù)在高端市場保持強勢地位，且未來一段時間內(nèi)不會因國內(nèi)企業(yè)的影響而動搖。但是，隨著產(chǎn)品質(zhì)量和品牌知名度的提升，越來越多的國內(nèi)企業(yè)會進入高端市場，尤其是狗糧高端市場，例如下圖所示的比瑞吉和伯納天純。

注：紅色為跨國品牌，藍色為國內(nèi)品牌。

更多數(shù)據(jù)來請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國寵物食品行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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