預(yù)見2022：《2022年中國耐火材料行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

耐火材料行業(yè)主要上市公司：北京利爾(002392)、魯陽節(jié)能(002088)、瑞泰科技(002066)、濮耐股份(002225)、鑫海新材(834796)、新時(shí)股份(837184)、金恒新材(839391)、威林科技(430241)、魯銘高溫(873286)、東和新材(839792)等

本文核心內(nèi)容：耐火材料行業(yè)市場規(guī)模、耐火材料行業(yè)競爭格局、耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展概況

1、 定義

耐火材料一般指耐火度不低于1580℃的一類無機(jī)非金屬材料，廣泛用于冶金、化工、石油、機(jī)械制造、硅酸鹽、動力等工業(yè)領(lǐng)域。

耐火材料品類十分復(fù)雜，分類方法很多，但是目前一般按照化學(xué)物質(zhì)或者化學(xué)成分的分類比較多。按照形狀分，耐火材料可分為定型耐火材料、不定形耐火材料;按照酸堿度分，耐火材料可分為酸性耐火材料、堿性耐火材料、中性耐火材料;按照耐火度分，耐火材料可分為普通耐火材料、高級耐火材料、特級耐火材料;按照應(yīng)用行業(yè)分，耐火材料可分為鋼鐵行業(yè)用耐火材料、建材行業(yè)用耐火材料、電力行業(yè)用耐火材料、化學(xué)行業(yè)用耐火材料等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

耐火材料行業(yè)上游為耐火原料制造行業(yè)主要包括礬土、菱鎂礦等無機(jī)非金屬礦物原料開采、冶煉與加工行業(yè)，硅溶膠等相關(guān)化工原料制造行業(yè)。中游為各類耐火材料及其制品;耐火材料是鋼鐵、有色金屬、電力能源等行業(yè)的基礎(chǔ)材料，下游為高溫工業(yè)，主要包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。

從耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要參與企業(yè)看，耐火材料行業(yè)上游主要參與企業(yè)有新沂市萬和礦業(yè)有限公司、甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司、營口開宇鎂質(zhì)材料有限公司、青島興和石墨有限公司等;中游主要參與企業(yè)有北京利爾、濮耐股份、瑞泰科技、魯陽節(jié)能等;鋼鐵工業(yè)為耐火材料行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域，下游主要參與企業(yè)有中國寶武鋼鐵集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展期

新中國成立以來，我國耐火材料行業(yè)經(jīng)理了70余年的發(fā)展，當(dāng)前，我國耐火材料行業(yè)正處在高速發(fā)展期，國內(nèi)的一流耐火材料企業(yè)在各自領(lǐng)域取得一定成績，在生產(chǎn)裝備、科研水平、產(chǎn)品競爭力、市場規(guī)模等正在追趕奧鎂、維蘇威、雷法等業(yè)內(nèi)的世界知名企業(yè)。

行業(yè)政策背景：規(guī)范、鼓勵雙線政策帶動行業(yè)發(fā)展

近幾年，國家把耐火材料行業(yè)作為獨(dú)立行業(yè)納入國家主管部門的管理序列，工信部相繼出臺了《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》、《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件(2014 年本)》和《耐火材料行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》，規(guī)范、鼓勵行業(yè)發(fā)展。

2013年，工信部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》中明確提出，提高產(chǎn)業(yè)集中度，力爭到 2020 年，前 10 家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到 45%。但從當(dāng)前耐火材料行業(yè)的發(fā)展情況看，與國家制定的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)，未來耐火材料行業(yè)內(nèi)的整合與行業(yè)龍頭企業(yè)集中度的提升將成為必然趨勢。

此外，陶瓷生產(chǎn)和耐火材料制造企業(yè)粉塵危害嚴(yán)重，耐火材料制造企業(yè)污染治理也是我國耐火材料行業(yè)發(fā)展的重要課題。2016年2月，國家安全監(jiān)管總局發(fā)布《陶瓷生產(chǎn)和耐火材料制造企業(yè)粉塵危害專項(xiàng)治理工作方案》，明確了我國陶瓷生產(chǎn)和耐火材料制造企業(yè)粉塵危害專項(xiàng)治理的總體要求、治理范圍和工作目標(biāo)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：主要經(jīng)營指標(biāo)下降

1、企業(yè)數(shù)量：企業(yè)總數(shù)下降

2020年是耐火材料行業(yè)最具挑戰(zhàn)性的一年，受疫情影響，部分企業(yè)停工停產(chǎn)，雖然我國采取了強(qiáng)有效的防控防治措施，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定有序發(fā)展，但是耐火材料行業(yè)仍受到一定負(fù)面影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全行業(yè)耐火材料企業(yè)總數(shù)為1873家，較2019年減少85家。

2、經(jīng)營效益：營收、利潤總額雙雙下降

從經(jīng)營效益上看，2020年，我國耐火材料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤總額較2019年均有所下降，企業(yè)經(jīng)營效益下滑。

3、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：耐火材料產(chǎn)量增長率下降

據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來，我國耐火材料產(chǎn)緩慢增長，增長率下降， 2020年達(dá)2477.99萬噸。2021年上半年，全國耐火材料產(chǎn)量1292.18萬噸，同比增長4.29%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：區(qū)域性特征明顯，河南省發(fā)展優(yōu)勢突出

——企業(yè)區(qū)域分布集中

耐火材料行業(yè)具有兩大區(qū)域性特點(diǎn)分別是資源型和市場型，無明顯的周期性和季節(jié)性。從資源性看河南、山西等地?fù)碛胸S富的鋁礬土資源，遼寧鎂礦儲量大，山東有豐富的石墨、粘土資源。因此河南、山西、遼寧、山東成為中國耐火材料的最主要產(chǎn)區(qū)。

在企查貓平臺以“耐火材料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，數(shù)據(jù)顯示，我國耐火材料行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較多。通過對企業(yè)所在地進(jìn)行匯總可知，我國河南省、遼寧省、河北省、江蘇省耐火材料企業(yè)相對較多。整體來看，我國耐火材料企業(yè)區(qū)域分布較為集中。

——河南省耐材產(chǎn)量較高

2020年上半年，在我國耐火材料主產(chǎn)區(qū)中，河南省上半年產(chǎn)量335.31萬噸，同比下降36.20%，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，發(fā)展優(yōu)勢明顯;遼寧省上半年產(chǎn)量220.30萬噸，同比下降2.22%;山東省123.54萬噸，同比下降3.37%;江蘇省上半年產(chǎn)量72.27萬噸，同比下降5.53%;浙江省上半年產(chǎn)量69.79萬噸，同比下降13.01%。

2020年上半年，全國耐火材料制品產(chǎn)量1048.22萬噸，從產(chǎn)量區(qū)域分布結(jié)構(gòu)看，2020年上半年，河南省耐火材料產(chǎn)量占比達(dá)31.99%，遼寧省耐火材料產(chǎn)量占比達(dá)21.02%，山東省耐火材料產(chǎn)量占比達(dá)11.79%，前三省市耐火材料占比高達(dá)64.80%，產(chǎn)量區(qū)域集中度較高。

2、企業(yè)競爭： 市場集中度較小，市場分散

——市場份額：三家龍頭企業(yè)市場份額較小

從產(chǎn)量看，中國耐火材料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國耐火材料產(chǎn)量為2477.99萬噸。結(jié)合各公司年報(bào)，2020年，北京利爾耐火材料產(chǎn)量達(dá)56.44萬噸，市占率為2.28%;濮耐股份耐火材料產(chǎn)量達(dá)57.51萬噸，市占率達(dá)2.32%;瑞泰科技耐火材料產(chǎn)量達(dá)52.05萬噸，市占率達(dá)2.10%。

從歷年的產(chǎn)量市場份額來看，北京利爾、濮耐股份產(chǎn)量市占率波動變化，瑞泰科技耐火材料產(chǎn)量占比逐年上升。

從耐火材料行業(yè)業(yè)務(wù)營收上看，2020年，據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全行業(yè)耐火材料企業(yè)總家數(shù)為1873家，主營業(yè)務(wù)收入為1936.4億元，結(jié)合各企業(yè)年報(bào)可知，2020年，瑞泰科技耐火材料業(yè)務(wù)收入達(dá)42.16億元，市占率達(dá)2.18%，位居行業(yè)第一;濮耐股份耐火材料業(yè)務(wù)收入達(dá)41.74億元，市占率達(dá)2.16%;北京利爾耐火材料營收達(dá)35.41億元，市占率達(dá)1.83%。

從各企業(yè)營收市占率變化趨勢上看，2018-2020年，北京利爾、濮耐股份營收市占率逐年增長，瑞泰科技市占率整體上升，龍頭企業(yè)市占率有所提升。

——市場集中度：集中度較低，市場較為分散

從產(chǎn)量集中度看，2018-2020年，我國耐火材料行業(yè)CR3企業(yè)產(chǎn)量集中度波動變化，2020年上升至6.70%，較2018、2019年有所上升。從營收集中度看，2018-2020年，我國耐火材料行業(yè)CR3企業(yè)營收集中度逐年上升，2020年達(dá)6.16%。但從整體上看，我國耐火材料行業(yè)市場集中度較小，市場較為分散。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：市場集中度提升為必然趨勢，無鉻化為主要發(fā)展方向

——市場集中度提升為必然趨勢

近幾年，國家出臺多項(xiàng)政策，規(guī)范、鼓勵行業(yè)發(fā)展。2013年2月，工信部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，明確提出，到2015年，形成2～3家具有國際競爭力的企業(yè)，創(chuàng)建若干個(gè)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到25%;到2020年，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%。但從當(dāng)前耐火材料行業(yè)的發(fā)展情況看，與國家制定的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)，未來耐火材料行業(yè)內(nèi)的整合與行業(yè)龍頭企業(yè)集中度的提升將成為必然趨勢。

——無鉻耐火材料為主要發(fā)展重點(diǎn)

在整個(gè)低碳環(huán)保的大環(huán)境下，耐火材料的無鉻化也越來越受到人們關(guān)注。目前歐洲、日本、美國等國家和地區(qū)由于政府強(qiáng)制規(guī)定已基本不用含鉻耐火材料。從我國耐火行業(yè)發(fā)展政策可以看出，無鉻耐火材料是我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。

2、行業(yè)發(fā)展前景：耐火材料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約將突破2000億元

近年來，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢與發(fā)展趨勢已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動的高質(zhì)量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競爭將從 “增量博弈”轉(zhuǎn)為“存量博弈”。2021年是“十四·五”開局之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨100周年。經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行為耐火材料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。中國耐火材料行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2021年耐火材料總的生產(chǎn)和消費(fèi)水平仍居高位，與2020年基本持平。從耐火材料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入看，2021年，我國耐火材料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約將突破2000億元，回升至2019年水平。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國耐火材料行業(yè)市場需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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