【行業(yè)深度】洞察2022：中國軸承制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

軸承制造行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)軸承制造行業(yè)的上市公司主要有瓦軸B(200706)、襄陽軸承(000678)、萬向錢潮(000559)、長(zhǎng)盛軸承(300718)、龍溪股份(600592)、五洲新春(603667)、南方軸承(002553)、蘇軸股份(430418)、晉西車軸(600495)、新強(qiáng)聯(lián)(300850)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)份額、集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國軸承制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國軸承行業(yè)高端市場(chǎng)主要由八大跨國軸承集團(tuán)公司占有，包括瑞典企業(yè)SKF、德國企業(yè)Schaeffler(INA+FAG)、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美國企業(yè)TIMKET等。軸承行業(yè)中低端市場(chǎng)主要為中國大型領(lǐng)先企業(yè)，如人本股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、瓦軸B(200706)、萬向錢潮(000559)等企業(yè)。

從地域分布來看，目前我國軸承行業(yè)有五大集聚區(qū)，分別為瓦房店軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為大型和特大型軸承生產(chǎn))，聊城軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為軸承保持架，鋼球和通用軸承)，蘇錫常軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為小型和中型軸承)，洛陽軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為中型、大型和特大型軸承)，浙東軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為中小型軸承，微型軸承及軸承配件)。

從龍頭企業(yè)的生產(chǎn)基地分布來看，山東、江蘇、河南、浙江、四川等地成為龍頭企業(yè)軸承生產(chǎn)基地的集聚區(qū)，基本與我國五大集聚地分布一致。具體來看，人本集團(tuán)在上海、江蘇、浙江、四川省均有生產(chǎn)基地，五洲新春(603667)、萬向錢潮(000559)基本分布在長(zhǎng)三角地區(qū)，洛陽LYC的生產(chǎn)基地主要集中在河南省。

2、中國軸承制造行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，人本集團(tuán)是國內(nèi)軸承制造市場(chǎng)份額最大的企業(yè)，2020年市占率達(dá)到10.4%，其次為萬向錢潮(000559)，市占率為4.0%。

注：以上市場(chǎng)份額按照各領(lǐng)先企業(yè)有關(guān)軸承的營(yíng)業(yè)收入占行業(yè)規(guī)模的比例測(cè)算。

3、中國軸承制造行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國軸承制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度不高。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國軸承行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1930億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入542.2億元，占比約為28.1%。

從前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)口徑來看，我國軸承行業(yè)CR4-CR10的集中度變化稍有上升，整體處于較低水平，CR10為21.47%。

注：前瞻研究院統(tǒng)計(jì)口徑：鑒于數(shù)據(jù)的可得性以及2020年ST*天馬(002122)大部分退出軸承業(yè)務(wù)的特殊性，未將天馬、慈興納入統(tǒng)計(jì)范圍。

4、中國軸承制造行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

軸承制造行業(yè)的上市公司中，金沃股份(300984)、兆豐股份(300695)為國外業(yè)務(wù)占比較大。瓦軸B(200706)擁有國內(nèi)最大軸承技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)和制造基地，襄陽軸承(000678)的產(chǎn)能較大。

從競(jìng)爭(zhēng)力來看，瓦軸B(200706)、萬向錢潮(000559)、長(zhǎng)盛軸承(300718)、蘇軸股份(430418)等企業(yè)因產(chǎn)能、細(xì)分市場(chǎng)布局等優(yōu)勢(shì)突出，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國軸承制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，軸承是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性元件，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，目前軸承行業(yè)的替代品威脅較小;但行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，但現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)集中度不高;鋼鐵是中國軸承制造行業(yè)最重要的原材料，但由于目前中國鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩等問題，上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較為一般。

從下游市場(chǎng)整體來看，軸承產(chǎn)品應(yīng)用于汽車、家電、機(jī)床等領(lǐng)域，應(yīng)用市場(chǎng)廣泛，購買企業(yè)數(shù)量多，呈供不應(yīng)求的狀態(tài)，下游客戶的議價(jià)能力較弱。

但軸承行業(yè)的吸引力與進(jìn)入壁壘一般，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)對(duì)潛在進(jìn)入者有一定擠壓，因此資本一般通過投資現(xiàn)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)入。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軸承制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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