【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)高鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：中國(guó)中車(601766)、中國(guó)通號(hào)(688009)、思維列控(603508)、京滬高鐵(601816)等。

本文核心數(shù)據(jù)：高鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、高鐵區(qū)域集中度、高鐵企業(yè)布局等。

1、中國(guó)高鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

由于高鐵行業(yè)上中下游業(yè)務(wù)有較大不同，不能直接比較，故采用以下方式劃分競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

高鐵行業(yè)依據(jù)上中下游分為三個(gè)組別，組別中按照銷售收入可大致分為三個(gè)梯隊(duì)。上游的領(lǐng)先企業(yè)包括中國(guó)中鐵、中鐵鐵建及中國(guó)建筑;中游的領(lǐng)先企業(yè)包括中國(guó)中車、中國(guó)通號(hào);下游的領(lǐng)先企業(yè)主要包括中國(guó)儲(chǔ)運(yùn)、京滬高鐵和廣深鐵路。

2、中國(guó)高鐵行業(yè)市場(chǎng)份額

在建筑施施工方面，中國(guó)中鐵占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，占比約為47.2%;其次是中國(guó)鐵建，市場(chǎng)份額約為28.5%。在整車制造方面，中國(guó)中車占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額。據(jù)中國(guó)中車2020年年報(bào)顯示，中國(guó)中車立案續(xù)多年在軌道交通裝備業(yè)務(wù)銷售規(guī)模居于全球首位，國(guó)內(nèi)市占率也保持在較高水平。在專用系統(tǒng)設(shè)備方面，2020年中國(guó)通號(hào)、和利時(shí)及思維列控具有較高的市占率。其中中國(guó)通號(hào)在高鐵控制系統(tǒng)核心產(chǎn)品服務(wù)所覆蓋的總中標(biāo)里程穩(wěn)居全球第一，是我國(guó)最大的城市軌道控制系統(tǒng)解決方案提供商。

3、中國(guó)高鐵行業(yè)區(qū)域集中度

總體來(lái)看，我國(guó)高鐵行業(yè)的區(qū)域集中度一般，且兩年變化幅度不大。2020年高鐵里程排名前五的省份分別是安徽、廣東、遼寧、江蘇及山東，共實(shí)現(xiàn)高鐵里程數(shù)1.06萬(wàn)公里，占全國(guó)高鐵總量的27.89%，較上年有小幅提升。

4、中國(guó)高鐵行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

高鐵行業(yè)的上市公司中，中國(guó)中車、晉西車軸的高鐵業(yè)務(wù)布局最廣，這兩家企業(yè)均在華北及境外有重點(diǎn)布局。其他上市公司則基本集中于華東、華南等地區(qū)。

從企業(yè)高鐵業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，中國(guó)中車、中國(guó)通號(hào)、神州高鐵的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是思維列控等系統(tǒng)廠商，近年來(lái)市占率逐步提高。

5、中國(guó)高鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)高鐵行業(yè)上游部分及中游的列車制造部分均由大型國(guó)有企業(yè)參與，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者、潛在競(jìng)爭(zhēng)者等少。而從中游高鐵系統(tǒng)、下游運(yùn)營(yíng)等角度來(lái)看，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，上游供應(yīng)商及下游消費(fèi)市場(chǎng)議價(jià)能力均適中;同時(shí)，因高鐵行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)高鐵行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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