【行業(yè)深度】洞察2022：中國電子特種氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

電子特氣行業(yè)主要上市公司：目前中國電子特種氣體行業(yè)上市公司主要有：杭氧股份(002430)、昊華科技(600378)、凱美特氣(002549)、華特氣體(688268)、雅克科技(002409)、正帆科技(688596)、金宏氣體(688106)、和遠(yuǎn)氣體(002971)、南大光電(300346)等

本文核心數(shù)據(jù)：電子特氣產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、電子特氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額、電子特氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度、電子特氣產(chǎn)業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比

1、中國電子特氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國電子特氣企業(yè)大體上可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)包括萊美國空氣化工、普萊克斯-林德等海外龍頭企業(yè)，技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模較大、知名度高;第二梯隊(duì)包括凱美特旗、雅克科技等國內(nèi)上市公司，有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)與知名度、規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;第三梯隊(duì)包括華特氣體、正帆科技等受到業(yè)內(nèi)認(rèn)可的企業(yè)。

從我國電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的區(qū)域分布來看，電子特氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東部地區(qū)，其中以山東、江蘇、廣東省布局最為密集，浙江、河南等地分布數(shù)量也相對(duì)較多。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、浙江、上海等地代表性企業(yè)較多，主要為中游環(huán)節(jié)的電子特氣制備企業(yè)與下游的半導(dǎo)體制備企業(yè)，比如集中于江蘇省的金宏氣體、南大光電、揚(yáng)杰科技、天龍光電等。

2、中國電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

企業(yè)市場(chǎng)份額方面，現(xiàn)階段國內(nèi)電子特氣市場(chǎng)被幾個(gè)發(fā)達(dá)國家的龍頭企業(yè)壟斷，本土企業(yè)面臨著激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面。相對(duì)海外巨頭每家公司都有眾多電子特氣產(chǎn)品類別批量進(jìn)入半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)企業(yè)目前每家公司僅有個(gè)別電子特氣產(chǎn)品打入本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，尚與海外公司有較大差距。

匯總分析海內(nèi)外企業(yè)電子特氣銷售額情況，前瞻測(cè)算得出海外大型氣體公司占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額，尤其在極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端應(yīng)用領(lǐng)域，存在較大的進(jìn)口替代空間。

基于上述行業(yè)市場(chǎng)份額分析市場(chǎng)集中度情況，得到2020年中國電子特氣行業(yè)市場(chǎng)集中度，行業(yè)TOP3企業(yè)占據(jù)75%左右市場(chǎng)份額，TOP5占據(jù)85%左右市場(chǎng)份額，行業(yè)頭部效應(yīng)非常明顯。

3、中國電子特氣行業(yè)上市企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從各個(gè)企業(yè)相關(guān)電子特氣業(yè)務(wù)的布局來看，企業(yè)側(cè)重生產(chǎn)的氣體種類與應(yīng)用領(lǐng)域均有所不同，總體來看，企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品在電力制造、集成電路、環(huán)保行業(yè)等應(yīng)用較為廣泛。

4、中國電子特氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國電子特氣屬于工業(yè)氣體中的新興領(lǐng)域，替代品威脅較小;市場(chǎng)集中度高，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度激烈;上游供應(yīng)商一般為氣體原材料領(lǐng)域和空分設(shè)備，行業(yè)后向一體化能力強(qiáng)，對(duì)上游原材料議價(jià)能力較強(qiáng);相較而言，電子特氣產(chǎn)品集中供給于高新電子工業(yè)，受下游需求影響較大，具備綜合管理能力的頭部企業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較好，但中小型企業(yè)的下游議價(jià)能力則較差，綜合來看行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力一般。同時(shí)，因行業(yè)存在技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國特種氣體行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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