【行業(yè)深度】洞察2023：中國電子特種氣體行業(yè)競爭格局及市場份額(附市區(qū)域競爭力、市場集中度、企業(yè)競爭力)

行業(yè)主要上市公司：金宏氣體(688106)、巨化股份(600160)、昊華科技(600378)、雅克科技(002409)、華特氣體(688268)等。

本文核心數(shù)據(jù)：電子特種氣體行業(yè)競爭力評價(jià);電子特種氣體行業(yè)競爭梯隊(duì)

1、中國電子特種氣體行業(yè)競爭梯隊(duì)

特種氣體是為滿足特定用途的氣體，包括單一氣體或混合氣體。單一氣體有259種，其中電子氣體115種，有機(jī)氣體63種，無機(jī)氣體35種，鹵碳素氣體29種，同位素氣體17種。其中電子特種氣體在工業(yè)生產(chǎn)、電子信息產(chǎn)業(yè)中充當(dāng)重要的角色。

我國電子特氣企業(yè)大體上可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)包括萊美國空氣化工、普萊克斯-林德等海外龍頭企業(yè)，技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模較大、知名度高;第二梯隊(duì)包括華特氣體、雅克科技等國內(nèi)上市公司，有一定技術(shù)優(yōu)勢與知名度、規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;第三梯隊(duì)包括華特氣體、正帆科技等受到業(yè)內(nèi)認(rèn)可的企業(yè)。

從我國電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的區(qū)域分布來看，電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東部地區(qū)，其中以山東、江蘇、廣東省布局最為密集，浙江、河南等地分布數(shù)量也相對較多。

2、中國電子特種氣體行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

從中國電子特種氣體行業(yè)代表性企業(yè)競爭者入場進(jìn)程來看，該行業(yè)代表性企業(yè)成立較早的是湖南凱美特氣體股份有限公司，其成立于1991年，大多數(shù)企業(yè)是二十世紀(jì)九十年代開始成立的，雅克科技、華特氣體等均成立于該時(shí)期。二十一世紀(jì)初成立的電機(jī)企業(yè)有僑源氣體、杭氧股份等。從企業(yè)注冊資本情況來看，中國環(huán)境保護(hù)較高，超過40億人民幣。

2、中國電子特種氣體行業(yè)企業(yè)競爭格局

根據(jù)各家電子特種氣體上市公司披露的電子特種氣體生產(chǎn)及銷售量情況分析，2021年的華特氣體生產(chǎn)及銷售量最高，2021年該集團(tuán)特種氣體量為分別為20.12萬噸和19.06萬噸。從電子特種氣體業(yè)務(wù)的營業(yè)收入情況來看，杭氧股份電子特種氣體業(yè)務(wù)收入超過65億元，排名第一;華特氣體為11.14億元，排名第二。 

4、中國電子特種氣體行業(yè)企業(yè)布局

從各個(gè)企業(yè)相關(guān)電子特氣業(yè)務(wù)的布局來看，企業(yè)側(cè)重生產(chǎn)的氣體種類與應(yīng)用領(lǐng)域均有所不同，總體來看，企業(yè)主營產(chǎn)品在電力制造、集成電路、環(huán)保行業(yè)等應(yīng)用較為廣泛。

5、中國電子特種氣體行業(yè)區(qū)域競爭格局

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、浙江、上海等地代表性企業(yè)較多，主要為中游環(huán)節(jié)的電子特氣制備企業(yè)與下游的半導(dǎo)體制備企業(yè)，比如集中于江蘇省的金宏氣體、南大光電、揚(yáng)杰科技、天龍光電等。

6、中國電子特種氣體行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國電子特氣屬于工業(yè)氣體中的新興領(lǐng)域，替代品威脅較小;市場集中度高，現(xiàn)有企業(yè)競爭程度激烈;上游供應(yīng)商一般為氣體原材料領(lǐng)域和空分設(shè)備，行業(yè)后向一體化能力強(qiáng)，對上游原材料議價(jià)能力較強(qiáng);相較而言，電子特氣產(chǎn)品集中供給于高新電子工業(yè)，受下游需求影響較大，具備綜合管理能力的頭部企業(yè)對下游議價(jià)能力較好，但中小型企業(yè)的下游議價(jià)能力則較差，綜合來看行業(yè)對下游議價(jià)能力一般。同時(shí)，因行業(yè)存在技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，電子特種氣體行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子特種氣體（ESG）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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