【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)家紡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力)

行業(yè)主要上市公司：孚日股份(002083);羅萊生活(002293);富安娜(002327);水星家紡(603365)等。

本文核心數(shù)據(jù)：家紡行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;家紡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、中國(guó)家紡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

紡織品行業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，按其終端用途可劃分為三個(gè)子行業(yè)，即服裝用紡織品業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)和家用紡織品業(yè)。家用紡織品也稱為裝飾用紡織品。它是對(duì)人生活環(huán)境起美化裝飾作用的實(shí)用性紡織品。

依據(jù)企業(yè)的家紡產(chǎn)品銷售量劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，按照2023年前三季度業(yè)務(wù)收入情況來(lái)看，業(yè)務(wù)收入超過(guò)35億元的企業(yè)有孚日股份和羅萊生活;業(yè)務(wù)收入在15-30億元區(qū)間內(nèi)的企業(yè)有富安娜、夢(mèng)潔股份、水星家紡;業(yè)務(wù)收入小于10億的企業(yè)有眾望布藝、真愛(ài)美家。

2、中國(guó)家紡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從代表性企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，夢(mèng)潔股份入場(chǎng)較早，于1981年成立;大多數(shù)企業(yè)在1990-2005年間成立，富安娜、孚日股份、羅萊生活、寧波博洋、眾望布藝等企業(yè)均成立于這一時(shí)期;真愛(ài)美家、趣睡科技等企業(yè)集中于2010年之后入場(chǎng)。從注冊(cè)資本情況來(lái)看，富安娜、羅萊生活、孚日股份企業(yè)的注冊(cè)資本較高，其注冊(cè)資本超過(guò)8億元，夢(mèng)潔股份注冊(cè)資本也相對(duì)較高，超過(guò)7億元。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊(cè)資本。

2、中國(guó)家紡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者發(fā)展?jié)摿?duì)比

2018-2022年，中國(guó)家紡行業(yè)主要上市公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2020年及2022年小幅度下降，主要是用于新冠疫情導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)停工停產(chǎn)所致。2023年前三季度，中國(guó)家紡行業(yè)主要上市公司的平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為2.65%，從企業(yè)增長(zhǎng)情況對(duì)比來(lái)看水星家紡的增長(zhǎng)情況較好，其發(fā)展?jié)摿^高。

4、中國(guó)家紡行業(yè)企業(yè)布局

在家紡產(chǎn)品布局方面，孚日股份、羅萊生活、富安娜、水星家紡等企業(yè)主要是床上紡織用品，夢(mèng)潔股份、眾望布藝等主要是從事裝飾布藝的產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售，其中孚日股份和羅萊生活的綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國(guó)家紡行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)家紡注冊(cè)企業(yè)主要集中在江蘇省和浙江省，截至2024年3月，江蘇省和浙江省家紡行業(yè)企業(yè)數(shù)量均超過(guò)9000家，江蘇省家紡代表企業(yè)有羅萊生活、神龍家紡、凱盛家紡等;浙江省代表企業(yè)有眾望布藝、真愛(ài)美家、聯(lián)翔股份等。

6、中國(guó)家紡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

目前我國(guó)家紡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，進(jìn)入壁壘較低。特別是在低端家紡領(lǐng)域，積聚著大量中小型企業(yè)，以區(qū)域市場(chǎng)為主要市場(chǎng)，主要以價(jià)格優(yōu)勢(shì)取勝，對(duì)全國(guó)性家紡企業(yè)造成較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，存在較大的競(jìng)爭(zhēng)威脅。

家紡產(chǎn)品為消費(fèi)者日常必需，無(wú)替代產(chǎn)品，因此替代品威脅小。

上游面料供應(yīng)商以及棉花原料供應(yīng)商較多，企業(yè)參與面料生產(chǎn)的能力強(qiáng)，家紡行業(yè)企業(yè)規(guī)模一般較小，市場(chǎng)集中度低，而上游面料和棉花原料等供應(yīng)商更多的客戶來(lái)源為服裝行業(yè)。綜合來(lái)看家紡企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力一般。

城市化進(jìn)程、收入水平的提高將帶來(lái)更多的消費(fèi)者需求，然而消費(fèi)者面臨的產(chǎn)品選擇較多，而市場(chǎng)上缺乏差異化的產(chǎn)品，消費(fèi)者選擇較多，買方市場(chǎng)逐漸形成，家紡行業(yè)對(duì)下游消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱。

當(dāng)前家紡行業(yè)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)格局，整體潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)較小。

綜合行業(yè)五方面力量對(duì)比，可以看整體的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，家紡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)家紡行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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