【行業(yè)深度】洞察2024：中國建筑機(jī)器人行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：碧桂園(02007);埃斯頓(002747);新時達(dá)(002527)等

本文核心數(shù)據(jù)：建筑機(jī)器人行業(yè)競爭梯隊;建筑機(jī)器人行業(yè)企業(yè)布局等

中國建筑機(jī)器人行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，業(yè)務(wù)收入大于50億元的企業(yè)有美的集團(tuán)、碧桂園等;業(yè)務(wù)收入在10-50億元之間的企業(yè)有埃斯頓、機(jī)器人、華中數(shù)控等;業(yè)務(wù)收入在10億元以下有新時達(dá)、拓斯達(dá)、埃夫特等。

從中國建筑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布情況來看，廣東省、江蘇省、浙江省、上海市等地匯聚了較多的配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。廣東地區(qū)建筑機(jī)器人代表性企業(yè)有博智林、特辰科技、中建科技等，相應(yīng)的上游企業(yè)有匯川技術(shù)、大族傳動、雷賽智能等;長三角區(qū)域的江蘇、浙江、上海市相關(guān)企業(yè)也較為豐富，匯聚了埃斯頓、大界機(jī)器人、綠的諧波、鳴志電器等代表性企業(yè)。

中國建筑機(jī)器人優(yōu)秀應(yīng)用場景

根據(jù)工信部公布的《建筑領(lǐng)域機(jī)器人應(yīng)用優(yōu)秀場景公示名單》來看，博智林、筑橙科技、蔚建科技等建筑機(jī)器人企業(yè)表現(xiàn)較為優(yōu)秀。

中國建筑機(jī)器人企業(yè)競爭格局

按建筑機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2023年，美的集團(tuán)以330.17億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;碧桂園2023年上半年業(yè)務(wù)收入約32.72億元。

中國建筑機(jī)器人行業(yè)參與主體類型眾多，主要包括地產(chǎn)公司、建筑公司、機(jī)械公司、建材公司、傳統(tǒng)機(jī)器人公司以及建筑機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司等：

中國建筑機(jī)器人行業(yè)整體處于發(fā)展早期，截至2024年8月建筑機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)較多的產(chǎn)品仍處于在研或試驗階段，領(lǐng)先企業(yè)已于2021-2024年陸續(xù)投入商業(yè)化應(yīng)用，但規(guī)模仍然較小。

建筑施工領(lǐng)域，根據(jù)官方信息，截至2024年6月底，碧桂園子公司博智林的建筑機(jī)器人產(chǎn)品累計施工面積約2000萬平米，結(jié)合2023年6月底數(shù)據(jù)，可初步統(tǒng)計目前企業(yè)建筑機(jī)器人產(chǎn)品施工能力約1000萬平米/年，在行業(yè)中處于獨一檔水平。

注：①上表博智林和方石科技產(chǎn)品施工能力根據(jù)2023.6-2024.6的數(shù)據(jù)初步核算;②領(lǐng)鵲科技和豐坦機(jī)器人施工能力數(shù)據(jù)來自官方信息;③蔚建科技、大方智能和筑橙科技施工能力為估算數(shù)。

中國建筑機(jī)器人行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國建筑機(jī)器人屬于成長早期，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)建筑機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價如下：

注：上表碧桂園為2023年上半年數(shù)據(jù)。截至2024年8月，碧桂園仍處于停牌，延遲發(fā)布2023年報。

中國建筑機(jī)器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國建筑機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)較多，龍頭企業(yè)之間的競爭較為激烈;上游供應(yīng)商主要為機(jī)器人零部件，議價能力適中;而下游需求市場主要鋼結(jié)構(gòu)加工、建筑施工等，議價能力較強(qiáng);同時，行業(yè)進(jìn)入存在資金、技術(shù)門檻，潛在進(jìn)入者威脅一般;從當(dāng)前的發(fā)展趨勢來看，我國建筑業(yè)依舊依賴于大量人力，一旦建筑機(jī)器人實現(xiàn)運(yùn)用，它的替代威脅較小。

綜合以上分析，我國建筑機(jī)器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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