深度分析！2022年中國危廢處理行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 電器核廢料領(lǐng)域逐步興起

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)危廢處理行業(yè)的上市公司主要有瀚藍(lán)環(huán)境(600323)、格林美(002340)、清新環(huán)境(002573)、上海環(huán)境(601200)、啟迪環(huán)境(000826)、維爾利(300190)、東江環(huán)保(002672)、永清環(huán)保(300187)、萬邦達(300055)、偉明環(huán)保(603568)

本文核心數(shù)據(jù)：危廢產(chǎn)生量、危廢市場規(guī)模、危廢處理能力

1、工業(yè)危廢市場發(fā)展現(xiàn)狀

——我國大、中城市工業(yè)危廢產(chǎn)生量不斷增長

據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，2006-2019年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量年均復(fù)合增長率達7.37%，危廢產(chǎn)生量總體呈現(xiàn)增長勢頭。由于危廢監(jiān)管相對滯后，尚有大量危廢并未納入到環(huán)保部門統(tǒng)計范圍，實際的危廢產(chǎn)生量或被嚴(yán)重低估。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2020年發(fā)布的《全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》顯示，2019年，196個大、中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量達4498.90萬噸。工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排在前三位的省是山東、江蘇、浙江。工業(yè)危險廢物綜合利用量占利用處置總量的47.2%，處置、貯存分別占比38.5%和14.3%。前瞻根據(jù)往年情況，初步測算2020-2021年中國大、中城市工業(yè)危廢產(chǎn)量分別在4996.94萬噸和5365.03萬噸左右。

注：截至2022年1月初，生態(tài)環(huán)境部暫未公布2020年及以后年度數(shù)據(jù)，圖中2020年和2021年數(shù)據(jù)為前瞻測算值。

——工業(yè)危廢處理市場規(guī)模持續(xù)擴大

工業(yè)危險廢物主要產(chǎn)生自化工、制藥、有色金屬冶煉、表面處理等行業(yè)。因此相關(guān)行業(yè)市場規(guī)模比較分散，沒有出現(xiàn)大型企業(yè)，比較大的企業(yè)有東江環(huán)保、格林美、富春環(huán)保等，按工業(yè)危廢平均處置價格3-4元/kg(按平均值0.35億元/萬噸)計算。前瞻初步測算2020年我國工業(yè)危廢處理市場空間規(guī)模近1749億元，2021年市場容量在1878億元左右。

——工業(yè)危廢處理技術(shù)種類豐富

目前國內(nèi)主流的工業(yè)危廢處理方式主要有資源化處理、HZY型回轉(zhuǎn)窯廢棄物焚燒處理系統(tǒng)、預(yù)脫硫—電解沉積全濕法蓄電池鉛回收清潔生產(chǎn)技術(shù)、電視機陰極射線管屏、錐玻璃分離、破碎、清洗處理技術(shù)及危廢安全填埋等，具體技術(shù)及其應(yīng)用如下：

2、醫(yī)療危廢市場

——醫(yī)療廢棄物來源廣泛、產(chǎn)出穩(wěn)定

由于醫(yī)療廢物來源廣泛，很難準(zhǔn)確、嚴(yán)格地統(tǒng)計產(chǎn)生量。通常是根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)的病床數(shù)、病床使用率以及單位病床平均每天產(chǎn)生的醫(yī)療廢物量估算醫(yī)療廢物的總產(chǎn)生量。

根據(jù)衛(wèi)生部數(shù)據(jù)，2020年我國醫(yī)療機構(gòu)入院人數(shù)為23013萬人、平均住院日為8.5天，診療人數(shù)774000萬人次，據(jù)上述統(tǒng)計方法，前瞻估算2020年我國醫(yī)療廢棄物產(chǎn)生量為183萬噸。綜合考慮我國實際市場情況，結(jié)合線性預(yù)測，前瞻初步測算2021年我國醫(yī)療廢棄物產(chǎn)生量達210萬噸。

——醫(yī)療危廢市場容量巨大

若按平均每床每天3.58元計算，每年按365天算，醫(yī)療廢棄物市場規(guī)模=床位數(shù)*病床使用率*每床價格*365。據(jù)此估算，2020年我國醫(yī)療危廢市場規(guī)模為86.22億元，2021年市場規(guī)模在90.68億元左右。

——醫(yī)療危廢處理新技術(shù)不斷拓展

目前國內(nèi)已有的主要醫(yī)療廢物處置技術(shù)包括：衛(wèi)生填埋法、高壓蒸汽滅菌法、化學(xué)消毒法、電磁波滅菌法、高溫焚燒法(以回轉(zhuǎn)窯、熱解焚燒爐、爐排爐以及新型等離子體法等)。

3、核廢料市場發(fā)展現(xiàn)狀

——中國核電裝機與發(fā)電規(guī)模同步提高

得益于能源需求的增長以及核電的突出優(yōu)勢，《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020年)》中確立了核電在我國經(jīng)濟與能源可持續(xù)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，核電產(chǎn)業(yè)進入了規(guī)?；l(fā)展的新階段。隨著核電項目的完工，我國核電裝機規(guī)模不斷擴大，發(fā)電量同步提高。根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會公布最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國商運核電裝機容量達到5464萬千瓦，全國全年核電發(fā)電量4071億千瓦時。同時，作為核電站運營及核燃料燃燒形成的核廢料也隨著核電發(fā)電規(guī)模的快速增長而與日俱增，對核廢料的處理成為我國新時期危廢處理領(lǐng)域的一項重要任務(wù)。

——中國核廢料處置場分布集中在我國中部地區(qū)

核廢料產(chǎn)生后，分為中低放射性廢物和高放射性廢物兩種。中低放射性廢物，部分固體廢物，經(jīng)過配套的核廢料處理廠進行特殊清洗去污后，可被核電站回收利用;其他的采取最小化原則煅燒后進行水泥固化，再交由專業(yè)的中低放處置場進行處置。高放射性廢物一般被稱為乏燃料，通行的處置方式是通過建設(shè)一定規(guī)模的處置場進行封存處置。

目前中國在甘肅和廣東各有一座核廢料處置場，各可存放核廢料8000立方米。除了核電運行過程中產(chǎn)生的核廢料，還有建設(shè)機組過程中不斷產(chǎn)生的核廢料需要處理。

4、廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理市場

——中國廢棄電器電子產(chǎn)品處理能力仍以大型企業(yè)為主

截至2019年底，全國共有29個省(區(qū)、市)的109家廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)被納入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單，廢電視機、廢電冰箱、廢洗衣機、廢房間空調(diào)器、廢微型計算機合計年處理能力約為1.6億臺。但實際上其中僅有94家處理企業(yè)實際開展廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理活動，共拆解處理廢棄電器電子產(chǎn)品8417.1萬臺(套)，同比增長3.9%。

其中由上市公司、集團公司、電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者建立的處理企業(yè)共計60家，占處理企業(yè)總數(shù)的55%，年處理能力占全國總處理能力的69.6%。

注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間為2019年，截至2022年1月初，生態(tài)環(huán)境部暫未公布2020年及以后年度數(shù)據(jù)。

——中國廢棄電器電子產(chǎn)品拆解主要產(chǎn)出CRT玻璃和塑料

2019年，廢電器拆解處理總重量為217.9萬噸，得到拆解處理產(chǎn)物為215.4萬噸，產(chǎn)出率達到98.9%。其拆解產(chǎn)物主要為彩色CRT玻璃、鐵及其合金和塑料，占據(jù)所有拆解產(chǎn)物產(chǎn)出量的75.1%。

彩色CRT玻璃、鐵及其合金和塑料拆解處理量分別占總拆解處理量的33%、21%和21%。

注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間為2019年，截至2022年1月初，生態(tài)環(huán)境部暫未公布2020年及以后年度數(shù)據(jù)。

——廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理市場區(qū)域競爭：浙江居首、遼寧墊底

根據(jù)實際開展廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理活動的94家企業(yè)所在地區(qū)拆解處理量，拆解處理量最大的五個省份依次為浙江、河南、四川、安徽、河北，占拆解處理總量的38.2%。從省份拆解量來看，華中地區(qū)仍然占據(jù)廢棄電器電子產(chǎn)品處理市場的領(lǐng)先地位。

注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間為2019年，截至2022年1月初，生態(tài)環(huán)境部暫未公布2020年及以后年度數(shù)據(jù)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國危廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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