預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)危廢處理行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海環(huán)境(601200);格林美(002340);清新環(huán)境(002573)等

本文核心數(shù)據(jù)：危廢處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);危廢處理市場(chǎng)規(guī)模;危廢處理行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》的規(guī)定，危險(xiǎn)廢物是指列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的廢物。

根據(jù)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)，危險(xiǎn)廢物定義為具有下列情形之一的固體廢物和液態(tài)廢物：

危險(xiǎn)廢物來(lái)源廣泛而復(fù)雜，主要來(lái)源于化學(xué)工業(yè)、煉油工業(yè)、金屬工業(yè)、采礦工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及日常生活過(guò)程中。各行業(yè)中危險(xiǎn)廢物的有害特性不盡相同，且成分也很復(fù)雜，故適用于每種危險(xiǎn)廢物的處置方法不盡相同。

根據(jù)2021年，環(huán)境保護(hù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)將我國(guó)危險(xiǎn)廢物分為46大類467種危險(xiǎn)廢物，包括工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和其他社會(huì)源危險(xiǎn)廢物等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游生產(chǎn)商較多

從危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，上游包括各類危險(xiǎn)廢物的來(lái)源，也就是在生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的行業(yè)以及危廢轉(zhuǎn)運(yùn)及處理設(shè)備行業(yè);中游包括危廢處理行業(yè)重要參與者，提供危廢處理服務(wù)的管理運(yùn)營(yíng)商，目前我國(guó)危廢處理技術(shù)主要分類資源回收處理以及無(wú)害化處理兩大類;危廢處理下游應(yīng)用涉及面比較廣泛，根據(jù)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)的界定，目前，我國(guó)危廢下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括生產(chǎn)工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和其他社會(huì)源危險(xiǎn)廢物相關(guān)行業(yè)。

危廢處理行業(yè)上游包括各類危廢轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備以及處理設(shè)備制造行業(yè)，為危廢處理提供基礎(chǔ)條件，轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備代表企業(yè)有東風(fēng)、解放、福田、重汽、慶鈴、江鈴等;危廢處理設(shè)備制造代表企業(yè)有仕凈科技、雪浪環(huán)境、新華醫(yī)療和恒譽(yù)環(huán)保等。

在中游危廢處理運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，隨著我國(guó)危廢處理行業(yè)的快速發(fā)展，越來(lái)越多的環(huán)保企業(yè)涉足危廢處理業(yè)務(wù)，在工業(yè)危廢處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有東江環(huán)保、光大環(huán)境、東方園林、啟迪環(huán)境等;在醫(yī)療廢物處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有金圓股份、東華科技、圣元環(huán)保、永清環(huán)保等;在其他危廢處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有格林美、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、深圳能源環(huán)保等。

在下游應(yīng)用市場(chǎng)，危廢處理需求方就是危廢生產(chǎn)商，根據(jù)2021年，環(huán)境保護(hù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)將我國(guó)危險(xiǎn)廢物分為50大類467種危險(xiǎn)廢物，包括工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和其他社會(huì)源危險(xiǎn)廢物等，危廢產(chǎn)量的變化直接決定下游需求變化，目前來(lái)看，我國(guó)危廢生產(chǎn)商主要包括中國(guó)石油、中國(guó)石化、萬(wàn)華化學(xué)等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前“無(wú)廢城市”概念興起

中國(guó)危廢處理行業(yè)起步較晚，其發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了四個(gè)階段。第一階段為“七五”-“九五”期間，此階段行業(yè)正處于起步階段;第二階段為“十五”-“十一五”期間，我國(guó)正式開(kāi)始了對(duì)危廢安全處理的標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)制定;第三階段為“十二五”-“十三五”期間，我國(guó)對(duì)于危廢處理的政策也逐漸偏向于利用去中心化、開(kāi)放、共享的特性發(fā)展危廢處理數(shù)字化進(jìn)程，促進(jìn)我國(guó)危廢處理的數(shù)據(jù)、資料收集等方面發(fā)展。

第四階段為“十四五”時(shí)期，2021年7月，國(guó)家《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推行“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目。在產(chǎn)業(yè)政策的指引下，危廢處置行業(yè)需求逐漸釋放，行業(yè)景氣度提高，行業(yè)需求逐漸釋放。

行業(yè)政策背景：支持危廢處理項(xiàng)目建設(shè)

自1995年我國(guó)出臺(tái)首個(gè)關(guān)于危廢處理的法律《固體廢物污染環(huán)境防治法》起，我國(guó)逐漸在危廢處理的基礎(chǔ)設(shè)施、信息披露、標(biāo)準(zhǔn)制定等各方面進(jìn)行了政策制定。目前，我國(guó)已形成以《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》為核心，覆蓋從危廢鑒別、轉(zhuǎn)移、處置到資質(zhì)、監(jiān)管的危廢治理政策和法規(guī)體系。這也體現(xiàn)了政府對(duì)危廢處置行業(yè)高度重視。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)危廢產(chǎn)生量：產(chǎn)生量超1億噸，區(qū)域以華東和華北為主

隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程進(jìn)入后期的前半階段，2021年我國(guó)危廢產(chǎn)生量達(dá)到8653.6萬(wàn)噸。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)危險(xiǎn)廢物申報(bào)的產(chǎn)生量超1億噸。

中國(guó)的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量分布不均，使缺乏危險(xiǎn)廢物處理設(shè)施的地區(qū)具備危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。我國(guó)危廢產(chǎn)生量主要集中在工業(yè)城市化較為發(fā)達(dá)的華東地區(qū)。2021年，位于中國(guó)華東地區(qū)華北地區(qū)的工業(yè)化地區(qū)占危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的大部分，占比分別達(dá)到32.17%、18.09%。位列第三的是西北地區(qū)，占比達(dá)到14.37%。

因華東地區(qū)的城市化進(jìn)程較高，工業(yè)發(fā)展較成熟，危廢產(chǎn)生量較大，前瞻預(yù)計(jì)未來(lái)華東的危廢產(chǎn)生量比例將繼續(xù)增大。

——中國(guó)危廢綜合利用處置量：綜合利用處置量?jī)H9000萬(wàn)噸，區(qū)域以華東和華北為主

近年來(lái)，中國(guó)危險(xiǎn)廢棄物綜合利用及處置能力快速提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》披露數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)危廢綜合利用處理量從2011年的2690萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的8074萬(wàn)噸。至2021年，我國(guó)危廢綜合利用處置量約為8461萬(wàn)噸，全國(guó)基本全面實(shí)現(xiàn)危廢無(wú)害化處理。經(jīng)初步核算，2022年國(guó)內(nèi)危廢綜合利用處置量約8969萬(wàn)噸。

從《2022年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》中公布的危廢綜合利用量和處置量的區(qū)域分布來(lái)看，2021年，綜合利用量和處置量最高的為華東地區(qū)，占全國(guó)33.3%;其次是華北地區(qū)，占全國(guó)綜合利用量的18.5%;西南和西北地區(qū)占據(jù)11.5%。

——2022年市場(chǎng)規(guī)模超3500億元

結(jié)合危廢綜合利用處理量區(qū)域分布數(shù)據(jù)以及不同區(qū)域的危廢綜合利用量和處置量占比，按中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)危廢專委會(huì)披露的危廢處理均價(jià)4000元/噸進(jìn)行估算，前瞻初步核算2022年我國(guó)危廢處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在3588億元左右。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在江蘇、廣東、山東等地

根據(jù)企查貓以“環(huán)境治理業(yè)”為選定行業(yè)，以“危廢處理”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精準(zhǔn)搜索，得到危廢處理企業(yè)區(qū)域分布。中國(guó)危廢處理行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇(13家)、廣東(10家)、山東(9家)、內(nèi)蒙古(7家)、貴州(7家)等省份，其余省份企業(yè)不足5家。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)危廢處理代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：格林美營(yíng)收規(guī)模最大

從危廢處理行業(yè)中游企業(yè)2022年的業(yè)績(jī)來(lái)看，營(yíng)收規(guī)模方面，格林美危廢處理相關(guān)業(yè)務(wù)收入最高，2022年達(dá)78.95億元;從毛利率水平來(lái)看，2022年危廢處理行業(yè)企業(yè)毛利率水平普遍集中在10-30%區(qū)間，其中圣元環(huán)保毛利率最高，為29.86%：

按危廢處理相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2022年，格林美以78.95億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;高能環(huán)境業(yè)務(wù)收入55.64億元，位列第二;金圓股份和上海環(huán)境分別位列第三第四。。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

伴隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，危廢的產(chǎn)生量不斷增長(zhǎng)，之前貯存的大量危廢未能得到有效處理且存在垃圾滲漏液處理不當(dāng)及有害氣體釋放等問(wèn)題，導(dǎo)致土壤和地下水污染事件頻發(fā)。

危廢處理的三個(gè)原則指“無(wú)害化”、“減量化”和“資源化”，這勢(shì)必要求危廢處理行業(yè)技術(shù)上發(fā)展深度資源化、業(yè)務(wù)上向綜合環(huán)境服務(wù)轉(zhuǎn)型以及區(qū)域結(jié)構(gòu)上發(fā)展跨區(qū)無(wú)害化處理等趨勢(shì)：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2028年危廢處理市場(chǎng)規(guī)模突破6400億元

綜合我國(guó)危廢產(chǎn)量、利用處置量及行業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)危廢將實(shí)現(xiàn)全面無(wú)害化處理，綜合利用處理率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)國(guó)家“無(wú)廢城市”戰(zhàn)略目標(biāo)。至2028年，危廢處理市場(chǎng)規(guī)模有望突破6400億元。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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