預(yù)見2024：《2024年中國危廢處理行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海環(huán)境(601200);格林美(002340);清新環(huán)境(002573)等

本文核心數(shù)據(jù)：危廢處理行業(yè)競爭梯隊;危廢處理市場規(guī)模;危廢處理行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染防治法》的規(guī)定，危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險特性的廢物。

根據(jù)《國家危險廢物名錄》(2021年版)，危險廢物定義為具有下列情形之一的固體廢物和液態(tài)廢物：

危險廢物來源廣泛而復(fù)雜，主要來源于化學(xué)工業(yè)、煉油工業(yè)、金屬工業(yè)、采礦工業(yè)、機械工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及日常生活過程中。各行業(yè)中危險廢物的有害特性不盡相同，且成分也很復(fù)雜，故適用于每種危險廢物的處置方法不盡相同。

根據(jù)2021年，環(huán)境保護部會同國家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國家危險廢物名錄》(2021年版)將我國危險廢物分為46大類467種危險廢物，包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游生產(chǎn)商較多

從危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，上游包括各類危險廢物的來源，也就是在生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生危險廢物的行業(yè)以及危廢轉(zhuǎn)運及處理設(shè)備行業(yè);中游包括危廢處理行業(yè)重要參與者，提供危廢處理服務(wù)的管理運營商，目前我國危廢處理技術(shù)主要分類資源回收處理以及無害化處理兩大類;危廢處理下游應(yīng)用涉及面比較廣泛，根據(jù)《國家危險廢物名錄》(2021年版)的界定，目前，我國危廢下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括生產(chǎn)工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物相關(guān)行業(yè)。

危廢處理行業(yè)上游包括各類危廢轉(zhuǎn)運設(shè)備以及處理設(shè)備制造行業(yè)，為危廢處理提供基礎(chǔ)條件，轉(zhuǎn)運設(shè)備代表企業(yè)有東風(fēng)、解放、福田、重汽、慶鈴、江鈴等;危廢處理設(shè)備制造代表企業(yè)有仕凈科技、雪浪環(huán)境、新華醫(yī)療和恒譽環(huán)保等。

在中游危廢處理運營領(lǐng)域，隨著我國危廢處理行業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的環(huán)保企業(yè)涉足危廢處理業(yè)務(wù)，在工業(yè)危廢處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有東江環(huán)保、光大環(huán)境、東方園林、啟迪環(huán)境等;在醫(yī)療廢物處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有金圓股份、東華科技、圣元環(huán)保、永清環(huán)保等;在其他危廢處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有格林美、遠達環(huán)保、深圳能源環(huán)保等。

在下游應(yīng)用市場，危廢處理需求方就是危廢生產(chǎn)商，根據(jù)2021年，環(huán)境保護部會同國家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國家危險廢物名錄》(2021年版)將我國危險廢物分為50大類467種危險廢物，包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物等，危廢產(chǎn)量的變化直接決定下游需求變化，目前來看，我國危廢生產(chǎn)商主要包括中國石油、中國石化、萬華化學(xué)等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前“無廢城市”概念興起

中國危廢處理行業(yè)起步較晚，其發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了四個階段。第一階段為“七五”-“九五”期間，此階段行業(yè)正處于起步階段;第二階段為“十五”-“十一五”期間，我國正式開始了對危廢安全處理的標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)制定;第三階段為“十二五”-“十三五”期間，我國對于危廢處理的政策也逐漸偏向于利用去中心化、開放、共享的特性發(fā)展危廢處理數(shù)字化進程，促進我國危廢處理的數(shù)據(jù)、資料收集等方面發(fā)展。

第四階段為“十四五”時期，2021年7月，國家《循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推行“無廢城市”建設(shè)試點項目。在產(chǎn)業(yè)政策的指引下，危廢處置行業(yè)需求逐漸釋放，行業(yè)景氣度提高，行業(yè)需求逐漸釋放。

行業(yè)政策背景：支持危廢處理項目建設(shè)

自1995年我國出臺首個關(guān)于危廢處理的法律《固體廢物污染環(huán)境防治法》起，我國逐漸在危廢處理的基礎(chǔ)設(shè)施、信息披露、標(biāo)準(zhǔn)制定等各方面進行了政策制定。目前，我國已形成以《國家危險廢物名錄》為核心，覆蓋從危廢鑒別、轉(zhuǎn)移、處置到資質(zhì)、監(jiān)管的危廢治理政策和法規(guī)體系。這也體現(xiàn)了政府對危廢處置行業(yè)高度重視。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國危廢產(chǎn)生量：產(chǎn)生量超1億噸，區(qū)域以華東和華北為主

隨著我國工業(yè)化進程進入后期的前半階段，2021年我國危廢產(chǎn)生量達到8653.6萬噸。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國危險廢物申報的產(chǎn)生量超1億噸。

中國的危險廢物產(chǎn)生量分布不均，使缺乏危險廢物處理設(shè)施的地區(qū)具備危險廢物處理行業(yè)的增長機會。我國危廢產(chǎn)生量主要集中在工業(yè)城市化較為發(fā)達的華東地區(qū)。2021年，位于中國華東地區(qū)華北地區(qū)的工業(yè)化地區(qū)占危險廢物產(chǎn)生量的大部分，占比分別達到32.17%、18.09%。位列第三的是西北地區(qū)，占比達到14.37%。

因華東地區(qū)的城市化進程較高，工業(yè)發(fā)展較成熟，危廢產(chǎn)生量較大，前瞻預(yù)計未來華東的危廢產(chǎn)生量比例將繼續(xù)增大。

——中國危廢綜合利用處置量：綜合利用處置量僅9000萬噸，區(qū)域以華東和華北為主

近年來，中國危險廢棄物綜合利用及處置能力快速提升。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中國統(tǒng)計年鑒》披露數(shù)據(jù)顯示，我國危廢綜合利用處理量從2011年的2690萬噸增長至2020年的8074萬噸。至2021年，我國危廢綜合利用處置量約為8461萬噸，全國基本全面實現(xiàn)危廢無害化處理。經(jīng)初步核算，2022年國內(nèi)危廢綜合利用處置量約8969萬噸。

從《2022年中國統(tǒng)計年鑒》中公布的危廢綜合利用量和處置量的區(qū)域分布來看，2021年，綜合利用量和處置量最高的為華東地區(qū)，占全國33.3%;其次是華北地區(qū)，占全國綜合利用量的18.5%;西南和西北地區(qū)占據(jù)11.5%。

——2022年市場規(guī)模超3500億元

結(jié)合危廢綜合利用處理量區(qū)域分布數(shù)據(jù)以及不同區(qū)域的危廢綜合利用量和處置量占比，按中國再生資源回收利用協(xié)會危廢專委會披露的危廢處理均價4000元/噸進行估算，前瞻初步核算2022年我國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模在3588億元左右。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在江蘇、廣東、山東等地

根據(jù)企查貓以“環(huán)境治理業(yè)”為選定行業(yè)，以“危廢處理”為關(guān)鍵詞進行精準(zhǔn)搜索，得到危廢處理企業(yè)區(qū)域分布。中國危廢處理行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇(13家)、廣東(10家)、山東(9家)、內(nèi)蒙古(7家)、貴州(7家)等省份，其余省份企業(yè)不足5家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國危廢處理代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟發(fā)達省市。

——企業(yè)競爭：格林美營收規(guī)模最大

從危廢處理行業(yè)中游企業(yè)2022年的業(yè)績來看，營收規(guī)模方面，格林美危廢處理相關(guān)業(yè)務(wù)收入最高，2022年達78.95億元;從毛利率水平來看，2022年危廢處理行業(yè)企業(yè)毛利率水平普遍集中在10-30%區(qū)間，其中圣元環(huán)保毛利率最高，為29.86%：

按危廢處理相關(guān)業(yè)務(wù)營收金額來看，2022年，格林美以78.95億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;高能環(huán)境業(yè)務(wù)收入55.64億元，位列第二;金圓股份和上海環(huán)境分別位列第三第四。。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

伴隨著我國工業(yè)化進程的不斷推進，危廢的產(chǎn)生量不斷增長，之前貯存的大量危廢未能得到有效處理且存在垃圾滲漏液處理不當(dāng)及有害氣體釋放等問題，導(dǎo)致土壤和地下水污染事件頻發(fā)。

危廢處理的三個原則指“無害化”、“減量化”和“資源化”，這勢必要求危廢處理行業(yè)技術(shù)上發(fā)展深度資源化、業(yè)務(wù)上向綜合環(huán)境服務(wù)轉(zhuǎn)型以及區(qū)域結(jié)構(gòu)上發(fā)展跨區(qū)無害化處理等趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計到2028年危廢處理市場規(guī)模突破6400億元

綜合我國危廢產(chǎn)量、利用處置量及行業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計未來我國危廢將實現(xiàn)全面無害化處理，綜合利用處理率達100%，實現(xiàn)國家“無廢城市”戰(zhàn)略目標(biāo)。至2028年，危廢處理市場規(guī)模有望突破6400億元。

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