預(yù)見2022：《2022年中國(guó)智慧停車行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：捷順科技(002609)、五洋停車(300420)、立方控股(833030)、藍(lán)卡科技(834515)、安居寶(300155)、道爾智控(832966)、狄耐克(300884)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)數(shù)量、汽車保有量、智慧停車業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模、市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

智慧停車是指：將無線通信技術(shù)、移動(dòng)終端技術(shù)、GPS定位技術(shù)、GIS技術(shù)等綜合應(yīng)用于城市停車位的采集、管理、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航服務(wù)，實(shí)現(xiàn)停車位資源的實(shí)時(shí)更新、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航服務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)停車位資源利用率的最大化、停車場(chǎng)利潤(rùn)的最大化和車主停車服務(wù)的最優(yōu)化。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游軟件設(shè)備是重要技術(shù)基礎(chǔ)

根據(jù)對(duì)中國(guó)智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈的分析，全產(chǎn)業(yè)鏈參與者包括上游設(shè)備供應(yīng)商、中游智慧停車解決方案、下游智慧停車方案需求者。

上游設(shè)備商可分為硬件、軟件兩類，硬件主要包括高清攝像頭、地磁車檢器等設(shè)備，軟件則包括云計(jì)算、儲(chǔ)存、信息處理等設(shè)備;中游包括捷順科技、藍(lán)卡科技、立方控股等智慧停車方案提供商;下游為智慧停車方案需求者，包括政府、停車場(chǎng)商、車主等三類用戶。

目前，中國(guó)智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)較為豐富，上游主要集中了IDC集成、數(shù)據(jù)采集、信息識(shí)別、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、光學(xué)設(shè)備、數(shù)據(jù)終端、芯片等軟硬件生產(chǎn)企業(yè)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)銜接完備，業(yè)態(tài)豐富。中游主要包括智慧停車解決方案提供商，主要有捷順科技、五洋停車、立方控股、藍(lán)卡科技、安居寶、道爾智控等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于加速發(fā)展階段

智慧交通是指依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等多種信息技術(shù)匯集交通信息，經(jīng)過實(shí)時(shí)的信息分析與處理后，最終形成的高效、安全的交通運(yùn)輸服務(wù)體系。智慧交通是在智能交通的基礎(chǔ)上建立的，二者都是信息技術(shù)、傳感技術(shù)、通信技術(shù)等多種技術(shù)在交通領(lǐng)域應(yīng)用的產(chǎn)物，除去采集和傳遞交通信息外，智慧交通更關(guān)注于交通信息的分析和決策反應(yīng)。

中國(guó)智慧交通建設(shè)起步時(shí)間較晚，2012年成立智慧城市創(chuàng)建工作小組開啟了智慧交通的建設(shè)序幕，2017年交通運(yùn)輸部頒發(fā)智慧交通行動(dòng)方案標(biāo)志著中國(guó)智慧交通開啟全面建設(shè)，近年來，國(guó)家不斷出臺(tái)多項(xiàng)引導(dǎo)性政策支持智慧交通行業(yè)發(fā)展，當(dāng)前中國(guó)智慧停車行業(yè)處于快速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，城軌發(fā)展愈加符合實(shí)際

智慧停車作為智慧城市的重要組成部分，其發(fā)展離不開政策的支持和推動(dòng)。2015年發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城市停車設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，國(guó)家引導(dǎo)停車智能化走向，鼓勵(lì)智能停車誘導(dǎo)系統(tǒng)、自動(dòng)識(shí)別車牌系統(tǒng)等高新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用。2021年，交通部選定27個(gè)城市作為ETC智慧停車試點(diǎn)，加快拓展ETC服務(wù)功能，推動(dòng)ETC停車場(chǎng)景應(yīng)用，未來智慧停車領(lǐng)域便捷性有望進(jìn)一步提高。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式分“輕”、“重”

中國(guó)智慧停車企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式可分為輕資產(chǎn)、重資產(chǎn)兩種，該領(lǐng)域多數(shù)上市企業(yè)采取重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式。重資產(chǎn)模式為下游客戶提供整體解決方案，包括硬件、軟件、停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)等;輕資產(chǎn)模式側(cè)重在輕量投入，通過開發(fā)APP盤活現(xiàn)有停車資源，提供車位搜索、停車指引、車位共享等服務(wù)。

2、參與者規(guī)模整體較小但成長(zhǎng)性較好

目前，中國(guó)智慧停車企業(yè)數(shù)量已達(dá)上千家，但整體規(guī)模較小，以行業(yè)龍頭捷順科技、五洋停車為例，其2020年總體營(yíng)業(yè)收入分別為13.71億元、16.31億元，規(guī)模仍較小。

在成長(zhǎng)性方面，受2020年新型冠狀病毒肺炎影響，智慧停車行業(yè)總體承壓，但龍頭企業(yè)仍維持較高增長(zhǎng)率。2020年，捷順科技、五洋停車營(yíng)收增長(zhǎng)分別為18%、26%，隨著新冠肺炎疫情逐步控制，行業(yè)仍將維持較好的成長(zhǎng)性。

3、需求集中在停車高效化、運(yùn)營(yíng)管控優(yōu)化

中國(guó)智慧停車企業(yè)下游客戶分為政府、停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者、車主，三類用戶主體需求痛點(diǎn)不同。政府部門主要側(cè)重在城市秩序管理、收入管理方面;停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者側(cè)重在車場(chǎng)整體運(yùn)營(yíng)管控優(yōu)化、利益最大化;而車主側(cè)重在解決車位難尋、反向?qū)ぼ嚥槐?、支付便捷等方面，希望停車更叫高效便捷?/p>

4、中國(guó)汽車保有量不斷增多

得益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、居民可支配收入的提升、國(guó)家政策推動(dòng)，中國(guó)居民的汽車產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛。2011-2021年，中國(guó)汽車保有量呈逐年遞增趨勢(shì)，增速雖有下降趨勢(shì)但仍保持在7%以上的較高水平;截至2021年末，全國(guó)汽車保有量達(dá)3.02億輛，同比增長(zhǎng)7.47%。

汽車消費(fèi)是中國(guó)社會(huì)零售消費(fèi)重要部分，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人民生活的改善，汽車保有量不斷增多，智慧停車市場(chǎng)勢(shì)必得到更大程度的開發(fā)。

5、車位不足匹配停車需求，亟待資源優(yōu)化

近年來，隨著我國(guó)汽車保有量的不斷增長(zhǎng)，“停車難”已經(jīng)成為一個(gè)老大難的問題。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年末，全國(guó)汽車保有量達(dá)3.02億輛，按照停車位與汽車保有量的比例1.1:1(詳見下圖中注釋)計(jì)算，我國(guó)停車位需要達(dá)到3.32億個(gè)。而截至2020年末我國(guó)停車位只有1.3億個(gè)左右，還存在巨大的停車需求缺口，導(dǎo)致停車場(chǎng)供需矛盾日漸加劇。

注：根據(jù)住建部發(fā)布的《城市停車設(shè)施規(guī)劃導(dǎo)則》，規(guī)劃人口小于50萬的城市，停車位與汽車保有量的比例應(yīng)在1.1:1-1.5:1之間;規(guī)劃人口大于50萬的城市，停車位與汽車保有量的比例應(yīng)在1.1:1-1.3:1之間。遵從謹(jǐn)慎原則，此處停車位需求與汽車保有量之間的比值按1.1:1計(jì)算，計(jì)算結(jié)果僅供參考。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：智慧停車資源集聚在華東、華南區(qū)域

中國(guó)智慧停車行業(yè)區(qū)域分布格局與汽車資源密集程度較為相關(guān)，根據(jù)中國(guó)智慧停車企業(yè)所在地分布的區(qū)域，可以看出，華南區(qū)域智慧停車企業(yè)達(dá)412家，占比全國(guó)企業(yè)數(shù)量26%，為中國(guó)智慧停車行業(yè)熱點(diǎn)區(qū)域;排名第二為華東區(qū)域，企業(yè)數(shù)量400家，占比25%;第三為華中區(qū)域，企業(yè)數(shù)量達(dá)275家，占比18%。

此外，從智慧交通招投標(biāo)市場(chǎng)來看，據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年12月31日，中國(guó)城市智慧交通市場(chǎng)(除停車項(xiàng)目)中標(biāo)過億項(xiàng)目32個(gè)，中標(biāo)過億項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約為66.58億。從中標(biāo)項(xiàng)目的區(qū)域分布來看，華東與華南地區(qū)為我國(guó)智慧交通行業(yè)發(fā)展的主要區(qū)域，二者中標(biāo)金額合計(jì)占比超過50%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，暫未形成壟斷企業(yè)

中國(guó)智慧停車行業(yè)暫未形成壟斷性企業(yè)，市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，擁有眾多中小型未上市企業(yè)，本文從多個(gè)角度衡量智慧停車企業(yè)的綜合實(shí)力。從業(yè)務(wù)類型可以體現(xiàn)公司產(chǎn)品力;從業(yè)務(wù)布局、營(yíng)業(yè)收入維度則可以看出企業(yè)當(dāng)前的綜合實(shí)力，體現(xiàn)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

經(jīng)過綜合考慮，中國(guó)智慧停車行業(yè)頭部企業(yè)為捷順科技、五洋停車。捷順科技業(yè)務(wù)包括智能停車管理系統(tǒng)、智慧停車運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。智能停車管理系統(tǒng)涵蓋車場(chǎng)控制機(jī)、智能道閘、智能車場(chǎng)盒子、車位引導(dǎo)系統(tǒng)、路內(nèi)泊車檢測(cè)設(shè)備、自助繳費(fèi)機(jī)、車場(chǎng)外圍產(chǎn)品在內(nèi)的高、中、低全系列的產(chǎn)品布局，而停車運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)目前已經(jīng)簽約超過18000個(gè)停車場(chǎng)，簽約數(shù)量在國(guó)內(nèi)首屈一指。2020年，捷順科技整體營(yíng)業(yè)收入達(dá)到13.71億元，其中智慧停車業(yè)務(wù)營(yíng)收約10.35億元，業(yè)務(wù)布局遍及中國(guó)各大城市。此外，立方控股、廈門科拓綜合實(shí)力較強(qiáng)。

注：☆表示半星

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)加速向中西部區(qū)域滲透

趨勢(shì)上，收益于智慧停車企業(yè)研發(fā)資源持續(xù)投入，未來，關(guān)鍵技術(shù)突破有望引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，技術(shù)重點(diǎn)將在軟件服務(wù)上。

此外，行業(yè)布局方向上，當(dāng)前智慧停車資源仍集中在華東、華南區(qū)域，此類區(qū)域特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)較好，區(qū)域汽車資源豐富而停車資源較為稀缺。未來隨著智慧停車企業(yè)加速布局搶占市場(chǎng)，成都、重慶、西安等汽車資源較為豐富的中西部城市將得以快速滲透。

2、市場(chǎng)規(guī)模有望保持快速增長(zhǎng)

2009-2020年，我國(guó)智能停車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，年均復(fù)合增速達(dá)到了26.75%，總體而言，中國(guó)智慧停車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度較快。2020年我國(guó)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模約156億元，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速較快，目前，智慧停車已經(jīng)在國(guó)內(nèi)主要城市已經(jīng)形成一定的規(guī)模化的應(yīng)用，覆蓋車場(chǎng)范圍和車主用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)普及率在快速提升，行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期。

根據(jù)我國(guó)智慧停車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)，前瞻預(yù)測(cè)受益于政府支持、企業(yè)持續(xù)發(fā)力快速拓展規(guī)模等因素，行業(yè)近年將整體保持20%左右的增速，據(jù)此預(yù)計(jì)2027年，我國(guó)智慧停車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在546億元左右。

注：2021年之前市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)源于智慧城市網(wǎng)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧停車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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