全球汽車制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑分析 向以中國為首的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移

汽車行業(yè)上市公司：比亞迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集團(tuán)(600104)、廣汽集團(tuán)(601238)、北汽藍(lán)谷(600733)、長安汽車(000625)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球汽車產(chǎn)量、全球汽車產(chǎn)量占比

全球汽車生產(chǎn)顯露“疲態(tài)”

根據(jù)OICA國際汽車制造商協(xié)會統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2005-2021年，全球汽車產(chǎn)量呈先上升后下降趨勢，在2017年后開始趨于下降，出現(xiàn)生產(chǎn)疲軟的態(tài)勢。2020年受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)和汽車工業(yè)產(chǎn)生了巨大沖擊，全球汽車產(chǎn)量相較2019年產(chǎn)量下降15.43%，一度降為7800萬輛以下;2021年又有所回升，全球汽車產(chǎn)量在8000萬輛以上。

注：由于OICA的逐年公布方式，部分年份的數(shù)據(jù)會在后一年進(jìn)行修正，故來自于OICA的數(shù)據(jù)存在一定差異性，前瞻選取的是經(jīng)過修正后的數(shù)據(jù)，下同，不再贅述。

全球汽車制造產(chǎn)業(yè)逐漸向以中國為首的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移

——亞洲汽車制造產(chǎn)業(yè)地位不斷提高

2012-2021年間，歐美地區(qū)以及澳洲地區(qū)的汽車產(chǎn)量占比均有所下降，非洲占比維持不變，而亞洲地區(qū)的汽車產(chǎn)量占比卻不斷攀升，表明全球汽車制造產(chǎn)業(yè)逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移的明顯趨勢，亞洲汽車制造產(chǎn)業(yè)地位逐步升高。

——中國汽車產(chǎn)量占比由不足25%增至超30%

在全球汽車產(chǎn)量Top10地區(qū)的產(chǎn)量占比來看，在2021年前十的地區(qū)中，榜上共計(jì)5個亞洲地區(qū)，按照汽車產(chǎn)量占比排名分別為中國、日本、印度、韓國和泰國地區(qū)，其中，中國的汽車產(chǎn)量占比最高，且其產(chǎn)量占比從2012年的不足25%一路增至2021年的30%有余。

——中國汽車產(chǎn)量占比增長近10個百分點(diǎn)

2012-2021年間，在OICA統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的亞洲國家中，中國的汽車產(chǎn)量占全球比例增長的百分點(diǎn)最高，將近增長了10個百分點(diǎn)，印度、越南、印度尼西亞、巴基斯坦、菲律賓和緬甸的汽車產(chǎn)量占比均有所增長，而伊朗、中國臺灣、馬來西亞、泰國、韓國和日本地區(qū)的汽車產(chǎn)量占比則均有下降。

綜上所述，表明伊朗、中國臺灣、馬來西亞、泰國、韓國和日本地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)市場或多或少受到其他亞洲地區(qū)市場的擠壓。

全球汽車制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移原因：勞動力、生產(chǎn)技術(shù)和需求

總體來看，2012-2021年，全球汽車制造產(chǎn)業(yè)已將中心逐漸緩緩遷移至亞洲地區(qū)，且中國為汽車制造產(chǎn)業(yè)的最大集中地，而美國仍為北美和南美洲的汽車制造業(yè)中心。

注：圖上的排名為2021年全球汽車制造產(chǎn)業(yè)的排名(按汽車產(chǎn)量)。

全球汽車制造產(chǎn)業(yè)形成這樣的轉(zhuǎn)移形勢的原因主要有三：亞洲勞動力成本較低，且勞動力充足;近年來，亞洲的汽車生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)水平大大提高，尤其是中國地區(qū)，在汽車制造技術(shù)進(jìn)展快速，且在新能源汽車和智能汽車的技術(shù)全球領(lǐng)先;隨著亞洲新興市場的經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，中國及周邊亞洲國家/地區(qū)對汽車的需求出現(xiàn)一定程度的增大，間接推動著全球車企在以中國為首的亞洲地區(qū)不斷建設(shè)汽車生產(chǎn)廠，在一定程度上搶占新興市場的汽車市場。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車整車制造行業(yè)需求前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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