預(yù)見2022：《2022年中國公安信息化行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要公司：美亞柏科(300188)、航天長峰(600855)、太極股份(002368)、網(wǎng)進科技、烽火星空等

本文核心數(shù)據(jù)：公安信息化產(chǎn)業(yè)鏈、公安信息化行業(yè)招投標(biāo)數(shù)據(jù)、中國移動警務(wù)系統(tǒng)建設(shè)數(shù)據(jù)、中國綜合信息系統(tǒng)建設(shè)數(shù)據(jù)

行業(yè)概況

1、定義

公安信息化作為信息化領(lǐng)域的重要應(yīng)用，是指充分利用先進網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的優(yōu)勢，密切聯(lián)系各個部門，協(xié)調(diào)各個警種，實現(xiàn)不同時間和空間里，整個公安系統(tǒng)內(nèi)部的各資源共享。公安信息化的定義可概括為：公安機關(guān)為提升整體效能，在打擊違法犯罪活動中占據(jù)信息主導(dǎo)權(quán)，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)和信息資源，對現(xiàn)有的警務(wù)組織、機制、模式、裝備等警務(wù)實踐進行信息化改造的過程。公安信息化內(nèi)涵主要包括以下兩個方面：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：體系建設(shè)趨于成熟

公安信息化主要是依托信息化技術(shù)為公安系統(tǒng)建設(shè)提供軟硬件及系統(tǒng)支持，并形成具有公安特點的解決方案。公安信息化行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

行業(yè)的上游主要為平臺軟件廠商、設(shè)備制造廠商和元器件廠商等，產(chǎn)業(yè)鏈上游的廠商諸如IBM、惠普、微軟、Oracle、聯(lián)想、華為等都是國際、國內(nèi)知名廠商，提供的產(chǎn)品貨源充足、質(zhì)量穩(wěn)定，加上該市場競爭較為充分，產(chǎn)品性價比逐年提高，為公安信息化行業(yè)提供了穩(wěn)定有效的保障。

行業(yè)的下游主要為公安信息化產(chǎn)品的需求行業(yè)，包括公安行業(yè)、特種行業(yè)等。公安行業(yè)主要為公安系統(tǒng)的情報部門、科技信通部門、監(jiān)所等，覆蓋了治安、交通、刑偵、禁毒、巡邏、戶籍等主要警種。特種行業(yè)主要為旅店、娛樂、樓宇管理、機修、典當(dāng)、印章等。近些年社會公共安全需求的不斷升級，為公安信息化行業(yè)提供了廣闊的空間。

在公安信息化產(chǎn)業(yè)上游的代表企業(yè)有新華三、華為、銳捷網(wǎng)絡(luò)、中星技術(shù)等在感知設(shè)備供應(yīng)商領(lǐng)域代表企業(yè)有?？低?/a>、大華股份、美亞柏科、科達科技等在傳輸接入設(shè)備供應(yīng)商領(lǐng)域代表企業(yè)有華為、中興通訊、烽火通信、九博科技等在基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商領(lǐng)域代表企業(yè)有文思海輝。

公安信息化產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是各類公安信息化服務(wù)商。從服務(wù)類型來看，主要包括公安信息化系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)、公安信息化平臺運維等服務(wù)類型，代表企業(yè)有中科通達、易華錄、銀江股份、立昂技術(shù)、網(wǎng)進科技、海頤軟件等。

行業(yè)發(fā)展歷程：終端建設(shè)平臺化

公安信息化隨公安系統(tǒng)信息化需求拉動而逐漸發(fā)展。中國“十八大”期間，公安網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施全面升級，構(gòu)建了以數(shù)據(jù)標(biāo)準體系為核心的公安大標(biāo)準體系，探索建立了數(shù)據(jù)標(biāo)準化三級聯(lián)動、標(biāo)準與信息資源聯(lián)動工作機制，刑偵、交管、禁毒等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息化建設(shè)穩(wěn)步推進。全警上下形成“全警采集、全警共享、全警應(yīng)用”的工作格局。

信息化技術(shù)是行業(yè)發(fā)展的基石，前瞻根據(jù)公安信息化關(guān)鍵技術(shù)梳理行業(yè)發(fā)展歷程。2013年，引入云計算技術(shù)建設(shè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施，顛覆了傳統(tǒng)信息化技術(shù)架構(gòu)。2014年，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)實戰(zhàn)，大數(shù)據(jù)技術(shù)向公安各業(yè)務(wù)領(lǐng)域全方位滲透。2015年，主推信息共享，突破信息共享瓶頸，建成信息資源服務(wù)平臺，數(shù)據(jù)成為戰(zhàn)略資源。2016年，主抓綜合性平臺建設(shè)，推進合成作戰(zhàn)、視頻圖像聯(lián)網(wǎng)、警務(wù)綜合、移動警務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等實戰(zhàn)性、支撐性平臺建設(shè)，技術(shù)與機制融合成為發(fā)展關(guān)鍵。2017年，主抓系統(tǒng)整合，條線系統(tǒng)整合和信息深度應(yīng)用實現(xiàn)質(zhì)的提升。

行業(yè)政策背景：政策加持，需求增長拉動市場

公安信息化屬于國家鼓勵發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，受到國家的鼓勵與大力扶持。近年來，《全國公安科技信息化暨大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)工作會議》、《“十四五”國家信息化規(guī)劃》以及《公共安全科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》等政策相繼發(fā)布，成為公安科技信息化和大數(shù)據(jù)建設(shè)應(yīng)用工作的方向性文件。未來通過信息化建設(shè)提升公共安全的警務(wù)實戰(zhàn)化能力，整合建立公共安全綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)將是公安科技創(chuàng)新和公安信息化建設(shè)的重要內(nèi)容，例如規(guī)范人口服務(wù)信息、實現(xiàn)全面采集并維護基礎(chǔ)信息、加強治安管理業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)、推進治安系統(tǒng)信息深度應(yīng)用。上述政策的實施將進一步推動國家對公共安全領(lǐng)域的資本投入，拉動領(lǐng)域內(nèi)對相關(guān)設(shè)備和軟件的需求。

值得關(guān)注的是，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》明確要提高數(shù)字政府建設(shè)水平，將數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推動政府治理流程再造和模式優(yōu)化，不斷提高決策科學(xué)性和服務(wù)效率。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、招投標(biāo)規(guī)模穩(wěn)步增長 交通管理項目占比最大

在國家信息化扶持政策陸續(xù)出臺的背景下，中國公安信息化行業(yè)的招投標(biāo)氛圍火熱。根據(jù)中國政府購買服務(wù)信息平臺發(fā)布數(shù)據(jù)，2019-2021年中國公安信息化行業(yè)招投標(biāo)中標(biāo)項目數(shù)量、金額雙雙呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2021年招投標(biāo)中標(biāo)項目數(shù)、金額分別為622項、59.9億元。

注：1)數(shù)據(jù)統(tǒng)計包括中標(biāo)及成交標(biāo)的;2)搜索范圍為智慧公安、公安信息化和公安大數(shù)據(jù);3)下同。

從招投標(biāo)的行業(yè)上來看，公安信息化在交通和治安的招投標(biāo)數(shù)量上高于其他下游應(yīng)用行業(yè)，近三年交通管理招投標(biāo)項目數(shù)量占總數(shù)的60%以上。

2、移動警務(wù)建設(shè)轉(zhuǎn)型升級 省級平臺數(shù)量近30個

截至2022年5月，新一代省級移動警務(wù)平臺建成并投入使用數(shù)目共計12個，處于測試或試運行階段階段平臺共計17個;31個省完成移動警務(wù)PKI系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)了移動警務(wù)數(shù)字證書的制證簽發(fā)和國產(chǎn)化密碼替換，累計發(fā)放證書56萬余張，配備終端超70萬余臺。

3、綜合信息系統(tǒng)建設(shè)提速，共享廣度、深度雙雙深化

得益于公安信息基礎(chǔ)設(shè)備的建設(shè)，中國政務(wù)信息廣度、深度得到極大提升。根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年7月發(fā)布《數(shù)字中國發(fā)展報告(2020年)》顯示，中國數(shù)據(jù)開放平臺建設(shè)穩(wěn)步推進，56.3%的省級政府、73.3%的副省級政府、32.1%的地級市政府已依托政府門戶網(wǎng)站建立政府?dāng)?shù)據(jù)開放平臺。國務(wù)院部門40個垂直系統(tǒng)已初步向各級政府部門開放數(shù)據(jù)共享，開辟數(shù)據(jù)查詢和互認渠道，逐步滿足政府服務(wù)部門對自然人和企業(yè)身份驗證、納稅證明、房地產(chǎn)登記、學(xué)位證書等約500項數(shù)據(jù)查詢的需求。國家發(fā)展改革委持續(xù)推進全國信用信息共享平臺建設(shè)，已聯(lián)通46個部門和31個省(區(qū)、市)，累計歸集各類信息超600億條，基本形成覆蓋全國所有區(qū)域的信用信息網(wǎng)絡(luò)。

從國家網(wǎng)上身份認證基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)分析信息共享深度。國家網(wǎng)上身份認證基礎(chǔ)設(shè)施工程依托國家人口基礎(chǔ)庫為31個省(區(qū)、市)、36個部委228個業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供接口服務(wù)16.08億次。市場監(jiān)管總局牽頭全面建成國家法人單位信息資源庫，將現(xiàn)存1.4億戶市場主體基本信息共享。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東領(lǐng)先優(yōu)勢明顯

從中國公安信息化招投標(biāo)項目區(qū)域分布情況分析行業(yè)競爭格局。top10省市相關(guān)招投標(biāo)項目累計總數(shù)占全國總數(shù)的27%，其中廣東三年項目累計項目數(shù)量達到163項，呈斷崖式領(lǐng)先;河北位列第二，達到81項;福建位列第三。綜合來看，當(dāng)前市場整體較為分散。

2、企業(yè)競爭：中國電信(廣東)斷崖式領(lǐng)先

目前，由于缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準，公安信息化行業(yè)中小型企業(yè)尚多，產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量參差不齊。未來隨著市場規(guī)模的擴大，統(tǒng)一標(biāo)準將是必然趨勢，行業(yè)發(fā)展也將打破區(qū)域間的限制，利于大廠商業(yè)務(wù)的擴張，未來公安信息化行業(yè)的市場份額將進一步向主流廠商集中。結(jié)合招投標(biāo)數(shù)據(jù)分析現(xiàn)階段行業(yè)主要參與企業(yè)情況，與區(qū)域格局相應(yīng)，2019-2021年中國電信集團廣東有限公司中標(biāo)累計金額排名第一，達到了4.85億元;其次是海康威視，華為技術(shù)有限公司位列第三。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”建設(shè)持續(xù)推進，行業(yè)整合加速

《“十四五”國家信息化規(guī)劃》提出“十四五”期間中國智慧公安建設(shè)提升工程，將從基礎(chǔ)建設(shè)、信息集成系統(tǒng)、預(yù)警防控、治安管理、惠民服務(wù)等方面加強公安信息化建設(shè)，未來云儲存算法技術(shù)、預(yù)警防控系統(tǒng)等將成為行業(yè)發(fā)展重點。

隨著“十四五”規(guī)劃等指導(dǎo)政策的推進，未來中國安信息化行業(yè)市場空間有望不斷擴大，勢必會吸引越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)從事公安相關(guān)業(yè)務(wù)，將促進公安信息化行業(yè)內(nèi)企業(yè)的重組、兼并和聯(lián)合發(fā)展，使得技術(shù)、品牌和資本的整合成為行業(yè)發(fā)展的趨勢，行業(yè)內(nèi)主要的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售都會向規(guī)模企業(yè)或品牌企業(yè)靠攏。

另外，公安行業(yè)是一個多層次、多專業(yè)的行業(yè)，不同管理層面、不同專業(yè)警種在工作機制、管理體制和技術(shù)專業(yè)方面存在著較大的差異，造成了公安行業(yè)在不同區(qū)域、不同層次的需求差異很大，加之信息技術(shù)的不斷發(fā)展，符合個性化需求的新技術(shù)、新產(chǎn)品將成為未來行業(yè)參與者的核心競爭力。

2、多因素促進 市場規(guī)模有望突破260億元

軟件行業(yè)技術(shù)實力的提升、政府對公安信息化支出水平的穩(wěn)定增長、企業(yè)投身公安信息化建設(shè)的熱情不斷提高，一系列因素都將促使我國公安信息化行業(yè)繼續(xù)高歌猛進。在此背景下，預(yù)計我國未來公安信息化產(chǎn)業(yè)增速將略高于全球公安信息化行業(yè)增長速度，達到20%-25%。據(jù)此前瞻測算，2027年我國公安信息化行業(yè)市場容量區(qū)間有望突破260億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國公安信息化行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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