預(yù)見2022：《2022年中國快遞行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

目前國內(nèi)快遞行業(yè)的上市公司主要有：順豐控股(002352)、圓通速遞(600233)、韻達(dá)股份(002120)、申通快遞(002468)、京東物流(02618)、中通快遞(02057)、德邦股份(603056)、百世集團(tuán)(BEST.NYSE)。

本文核心數(shù)據(jù)：快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量、快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入、快遞行業(yè)市場份額。

行業(yè)概況

1、定義

快遞是指承運(yùn)方通過鐵路、公路、航空、水運(yùn)等交通方式，以較快的速度將特定的物品送達(dá)指定地點(diǎn)或目標(biāo)客戶手中的物流活動(dòng)，是物流的重要組成部分。

快遞行業(yè)分類可以根據(jù)運(yùn)輸方式和運(yùn)輸服務(wù)對象的不同進(jìn)行分類。按運(yùn)輸方式分類可以分為航空快運(yùn)、公路快運(yùn)、鐵路快運(yùn)和水路快運(yùn)。按照服務(wù)對象的不同可分為一般快遞和特快專遞。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：利好政策與電商發(fā)展共同驅(qū)動(dòng)，快遞行業(yè)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈

近年來，政府頒布了眾多支持性政策、網(wǎng)絡(luò)購物等消費(fèi)模式也在中國逐漸普及、電子商務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這些都為中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量繼續(xù)保持高速增長提供了良好的環(huán)境。從快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游主要包括運(yùn)輸車輛、燃料成品油、包裝用品和集裝箱;中游主要包括航空快運(yùn)、公路快運(yùn)、鐵路快運(yùn)、水路快運(yùn);下游直接面對的是終端用戶，包括電子商務(wù)用戶、企業(yè)用戶以及個(gè)人用戶等。

目前，我國運(yùn)輸車輛生產(chǎn)企業(yè)以中集車輛為主;燃料成品油的生產(chǎn)與銷售以中國石化和中國石油為主;包裝用品生產(chǎn)企業(yè)有金發(fā)科技、國恩股份等;集裝箱生產(chǎn)企業(yè)包括中集集團(tuán)、中遠(yuǎn)海發(fā)等?？爝f服務(wù)商主要包括順豐控股、中通快遞、申通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞、德邦快遞、百世集團(tuán)、京東物流等，

行業(yè)發(fā)展歷程：快遞企業(yè)加快上市步伐

從我國快遞也發(fā)展歷程來看，在20世紀(jì)80年代，我國快遞市場一直被EMS所主導(dǎo)，直到20世紀(jì)90年代上半期，EMS幾乎是國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的唯一經(jīng)營者。隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，民營經(jīng)濟(jì)不斷壯大，企業(yè)對商務(wù)文件、樣品、目錄等傳遞的時(shí)效性、方便性、安全性產(chǎn)生更高的需求。在這種背景下，中國民營快遞行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。中國正式加入世界貿(mào)易組織，對外開放。郵政體制改革，快遞行業(yè)信息化發(fā)展加速。

2010年以來，戰(zhàn)略資本進(jìn)入快遞行業(yè)，快遞企業(yè)也加快了上市步伐，如今，快遞行業(yè)在我國的地位更加穩(wěn)固，正隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而得到更大的發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持，快遞行業(yè)縱深發(fā)展

自2007年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范快遞行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及支持快遞行業(yè)發(fā)展、對快遞行業(yè)監(jiān)督管理、推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型等內(nèi)容。

《“十四五”郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃》立足“十四五”，提出了規(guī)模實(shí)力、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新能力、服務(wù)水平、治理效能五大方面目標(biāo)，設(shè)定了郵政業(yè)業(yè)務(wù)收入、建制村快遞服務(wù)通達(dá)率、重點(diǎn)地區(qū)快遞服務(wù)72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率、八家頭部企業(yè)(CR8)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入增長、可循環(huán)快遞包裝保有量等12項(xiàng)指標(biāo)。預(yù)計(jì)到2025年，快遞業(yè)務(wù)量超過1500億件，快遞業(yè)務(wù)收入超過15000億元，形成多個(gè)年業(yè)務(wù)量超過200億件或年業(yè)務(wù)收入超過2000億元的郵政快遞品牌。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量：高速增長

近年來，隨著市場需求的快速提升以及快遞行業(yè)的高速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量也在高速增長。2013-2021，我國快遞業(yè)務(wù)總量迅速增長，保持在20%以上的增長速度。2021年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1083.0億件，較2020年增長29.9%。

2、中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入：同步提升

快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入方面，2013-2021年，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入同步提升，2021年，中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10332.3億元，較2020年增長17.5%。

3、中國快遞行業(yè)市場份額：穩(wěn)步提升

從快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入占郵政全行業(yè)收入比重來看，2013年以來，隨著我國快遞行業(yè)的快速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)在郵政全行業(yè)市場份額穩(wěn)步提升，2013-2021年，我國快遞業(yè)務(wù)收入占郵政全行業(yè)收入比重由56.6%提升至81.7%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省快遞業(yè)務(wù)量最多

2021年，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為78.1%、14.6%和7.3%，與2020年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.3個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.3個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重基本持平。

根據(jù)國家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年，在中國各省市快遞業(yè)務(wù)量排名中，廣東省、浙江省、江蘇省分別位于前三名，快遞業(yè)務(wù)量分別為294.57億件、227.81億件和86.07億件。

2、企業(yè)競爭：中通快遞市占率最高

2021年，在中國快遞行業(yè)企業(yè)中，中通快遞市占率(按業(yè)務(wù)量)最高，超過了20%;其次是韻達(dá)股份和圓通速遞，市占率均超過15%;上述三家頭部企業(yè)市占率合計(jì)超過50%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測：2025年快遞業(yè)務(wù)量超過1500億件，快遞業(yè)務(wù)收入超過15000億元

2021年，國家郵政局、國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出了規(guī)模實(shí)力、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新能力、服務(wù)水平、治理效能五大方面目標(biāo)，設(shè)定了郵政業(yè)業(yè)務(wù)收入、建制村快遞服務(wù)通達(dá)率等12項(xiàng)指標(biāo)。預(yù)計(jì)到2025年，快遞業(yè)務(wù)量超過1500億件。據(jù)此，前瞻根據(jù)2020-2025年的復(fù)合年增長率初步測算，2027年快遞業(yè)務(wù)量約為1897億件。

根據(jù)《“十四五”郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，郵政業(yè)年業(yè)務(wù)收入超過1.8萬億元，郵政業(yè)日均服務(wù)用戶超過9億人次，快遞業(yè)務(wù)收入超過15000億元。據(jù)此，前瞻根據(jù)2020-2025年的復(fù)合年增長率初步測算，2027年快遞業(yè)務(wù)收入約為18573億元。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測：競爭深化、下沉布局、發(fā)力國際、綠色快遞

未來，快遞行業(yè)將競爭深化，快遞生態(tài)演變加速;增量拓展，下沉市場布局加快;發(fā)力國際，篤定方向迎接挑戰(zhàn);綠色安全，仍是高質(zhì)量發(fā)展前提。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國快遞行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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