【行業(yè)深度】洞察2022：中國ERP軟件行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)ERP軟件行業(yè)的上市公司主要有用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、金蝶國際(00268)、浪潮國際(00596)、鼎捷軟件(300378)、致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)、普聯(lián)軟件(300996)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭派系;市場份額;業(yè)務(wù)占比;區(qū)域分布

中國ERP軟件行業(yè)競爭派系

目前，中國ERP軟件市場競爭激烈，市場的參與者主要有兩大派系，分別是以用友和金蝶為代表的國內(nèi)本土品牌，以及以SAP、Oracle為代表的國際品牌。

本土品牌的逐漸崛起正在成為中國ERP市場的主要發(fā)展趨勢。用友和金蝶憑借其在財(cái)務(wù)軟件領(lǐng)域的深厚積累，神州數(shù)碼依靠強(qiáng)大的IT分銷網(wǎng)絡(luò)，浪潮軟件憑借在煙草、軍工等外資廠商難以涉足的行業(yè)的絕對市場占有率，本土ERP軟件已經(jīng)占據(jù)中國整體ERP軟件市場的主要份額。

國際品牌主要占據(jù)著中國高端ERP軟件市場，除SAP、Oracle這些傳統(tǒng)的ERP巨頭之外，Infor、微軟、Sage、Epicor、QAD、Exact等國外中等規(guī)模的ERP廠商在中高端市場也有著較為穩(wěn)固的市場份額。

中國ERP軟件行業(yè)市場份額

目前在ERP系統(tǒng)領(lǐng)域，用友是國內(nèi)行業(yè)里的龍頭企業(yè)。根據(jù)阿里云創(chuàng)新中心、鯨準(zhǔn)研究院等聯(lián)合發(fā)布的《2021年中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》公布的數(shù)據(jù)，2021年中國國產(chǎn)ERP軟件占整體市場的近70%，其中，用友的市占率最高，達(dá)到了40%，其次是浪潮，市占率達(dá)20%。

在高端ERP軟件市場，仍然是國外的廠商占據(jù)主要市場，主要是由于國內(nèi)ERP廠商起步較晚，我國高端ERP軟件的技術(shù)水平，產(chǎn)品能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模均與我國制造業(yè)大國的地位不匹配。2021年，我國高端ERP軟件市占率最高的是SAP，達(dá)到了33%，其次是Oracle，市占率達(dá)到20%。

中國ERP軟件行業(yè)市場集中度

總體來看，不論是從整體ERP軟件和和高端ERP軟件，我國ERP軟件行業(yè)的市場集中度較高。2021年，整體ERP軟件市場CR2在60%左右，CR5在95%左右，主要是因?yàn)镋RP軟件行業(yè)具有行業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)、營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶資源、人才和資金壁壘等投資特性。2021年中國高端ERP軟件市場CR2為53%，CR5為81%，相較于整體市場較為分散，主要是國際企業(yè)參與了高端ERP軟件市場的競爭。

中國ERP軟件行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

從中國ERP軟件供應(yīng)商ERP業(yè)務(wù)占比來看，用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、致遠(yuǎn)互聯(lián)、普聯(lián)軟件等多數(shù)企業(yè)ERP相關(guān)業(yè)務(wù)占比均在90%以上，而浪潮國際、鼎捷軟件雖占比略低，但也在80%左右的份額，行業(yè)多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)較為集中。從區(qū)域占比來看，絕大多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)主要布局在中國境內(nèi)，鼎捷軟件在中國境內(nèi)業(yè)務(wù)占比僅47.59%，其主要市場在中國臺(tái)灣、東南亞地區(qū)，聚焦半導(dǎo)體行業(yè)，如臺(tái)灣64%的芯片設(shè)計(jì)上市公司采用了鼎捷的產(chǎn)品。

從不同企業(yè)ERP業(yè)務(wù)布局來看，龍頭企業(yè)用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、浪潮國際等針對不同層次的企業(yè)，推出專業(yè)級(jí)產(chǎn)品滿足大中小層次企業(yè)的特定需求;而部分中小企業(yè)專注于集中某個(gè)層次的市場或某個(gè)特定行業(yè)的市場，如暢捷通專注于中小企業(yè)市場，普聯(lián)軟件專注于化工、建筑企業(yè)市場，遠(yuǎn)光軟件專注于電力能源市場。綜合來看，用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、浪潮國際綜合競爭力最強(qiáng)。

中國ERP軟件行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國ERP軟件行業(yè)市場參與主體較多，內(nèi)資企業(yè)與外資企業(yè)在高端市場競爭激烈，現(xiàn)有參與者競爭程度較高;進(jìn)入該行業(yè)需要有較強(qiáng)的人才技術(shù)積累，因此潛在競爭者威脅較小;上游供應(yīng)商包括服務(wù)器、儲(chǔ)存器、通用軟件等企業(yè)，產(chǎn)品種類豐富且參與者較多，上游議價(jià)能力較弱;而下游消費(fèi)市場主要是各行業(yè)客戶，近年來ERP軟件廠商的同質(zhì)化趨勢明顯，因此下游議價(jià)能力較強(qiáng);目前ERP進(jìn)階產(chǎn)品主要有企業(yè)信息化管理的商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)BIP以及整體企業(yè)業(yè)務(wù)能力EBC平臺(tái)，兩種新形態(tài)相較于傳統(tǒng)ERP具有明顯優(yōu)勢，因此替代品威脅較大。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國ERP軟件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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