【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)ERP軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、金蝶國(guó)際(00268)、致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)、普聯(lián)軟件(300996)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)派系;市場(chǎng)份額;業(yè)務(wù)占比;區(qū)域分布

中國(guó)ERP軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前，中國(guó)ERP軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)的參與者主要有兩大派系，分別是以用友和金蝶為代表的國(guó)內(nèi)本土品牌，以及以SAP、Oracle為代表的國(guó)際品牌。

本土品牌的逐漸崛起正在成為中國(guó)ERP市場(chǎng)的主要發(fā)展趨勢(shì)。用友和金蝶憑借其在財(cái)務(wù)軟件領(lǐng)域的深厚積累，神州數(shù)碼依靠強(qiáng)大的IT分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，浪潮軟件憑借在煙草、軍工等外資廠商難以涉足的行業(yè)的絕對(duì)市場(chǎng)占有率，本土ERP軟件已經(jīng)占據(jù)中國(guó)整體ERP軟件市場(chǎng)的主要份額。

國(guó)際品牌主要占據(jù)著中國(guó)高端ERP軟件市場(chǎng)，除SAP、Oracle這些傳統(tǒng)的ERP巨頭之外，Infor、微軟、Sage、Epicor、QAD、Exact等國(guó)外中等規(guī)模的ERP廠商在中高端市場(chǎng)也有著較為穩(wěn)固的市場(chǎng)份額。

中國(guó)ERP軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前來(lái)看，中國(guó)ERP軟件行業(yè)，第一梯隊(duì)仍是國(guó)際知名品牌，包括SAP、甲骨文以及infor。第二梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)知名ERP廠商，包括用友、金蝶以及浪潮等，企業(yè)規(guī)模較大，營(yíng)業(yè)收入較高，服務(wù)客戶(hù)數(shù)量較多。第三梯隊(duì)包括致遠(yuǎn)軟件、遠(yuǎn)光軟件等，ERP業(yè)務(wù)正在快速發(fā)展當(dāng)中。

在高端ERP軟件市場(chǎng)，仍然是國(guó)外的廠商占據(jù)主要市場(chǎng)，主要是由于國(guó)內(nèi)ERP廠商起步較晚，我國(guó)高端ERP軟件的技術(shù)水平，產(chǎn)品能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模均與我國(guó)制造業(yè)大國(guó)的地位不匹配。根據(jù)中國(guó)信通院披露的數(shù)據(jù)，2023年，深度應(yīng)用ERP的大企業(yè)中，58%的企業(yè)仍選擇國(guó)外ERP。

中國(guó)ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)ERP軟件行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，不論是從整體ERP軟件和高端ERP軟件，主要是因?yàn)镋RP軟件行業(yè)具有行業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、客戶(hù)資源、人才和資金壁壘等投資特性。

中國(guó)ERP軟件行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從中國(guó)ERP軟件供應(yīng)商ERP業(yè)務(wù)占比來(lái)看，用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、致遠(yuǎn)互聯(lián)、普聯(lián)軟件等多數(shù)企業(yè)ERP相關(guān)業(yè)務(wù)占比均在90%以上，而鼎捷數(shù)智雖占比略低，但也在80%左右的份額，行業(yè)多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)較為集中。從區(qū)域占比來(lái)看，絕大多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)主要布局在中國(guó)境內(nèi)，鼎捷數(shù)智在中國(guó)境內(nèi)業(yè)務(wù)占比僅51.83%，其主要市場(chǎng)在中國(guó)臺(tái)灣、東南亞地區(qū)，聚焦半導(dǎo)體行業(yè)，如臺(tái)灣64%的芯片設(shè)計(jì)上市公司采用了鼎捷的產(chǎn)品。

從不同企業(yè)ERP業(yè)務(wù)布局來(lái)看，龍頭企業(yè)用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、浪潮國(guó)際等針對(duì)不同層次的企業(yè)，推出專(zhuān)業(yè)級(jí)產(chǎn)品滿(mǎn)足大中小層次企業(yè)的特定需求;而部分中小企業(yè)專(zhuān)注于集中某個(gè)層次的市場(chǎng)或某個(gè)特定行業(yè)的市場(chǎng)，如暢捷通專(zhuān)注于中小企業(yè)市場(chǎng)，普聯(lián)軟件專(zhuān)注于化工、建筑企業(yè)市場(chǎng)，遠(yuǎn)光軟件專(zhuān)注于電力能源市場(chǎng)。綜合來(lái)看，用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、浪潮綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。

中國(guó)ERP軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)參與主體較多，內(nèi)資企業(yè)與外資企業(yè)在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，現(xiàn)有參與者競(jìng)爭(zhēng)程度較高;進(jìn)入該行業(yè)需要有較強(qiáng)的人才技術(shù)積累，因此潛在競(jìng)爭(zhēng)者威脅較小;上游供應(yīng)商包括服務(wù)器、儲(chǔ)存器、通用軟件等企業(yè)，產(chǎn)品種類(lèi)豐富且參與者較多，上游議價(jià)能力較弱;而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是各行業(yè)客戶(hù)，近年來(lái)ERP軟件廠商的同質(zhì)化趨勢(shì)明顯，因此下游議價(jià)能力較強(qiáng);目前ERP進(jìn)階產(chǎn)品主要有企業(yè)信息化管理的商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)BIP以及整體企業(yè)業(yè)務(wù)能力EBC平臺(tái)，兩種新形態(tài)相較于傳統(tǒng)ERP具有明顯優(yōu)勢(shì)，因此替代品威脅較大。

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